2023年中国砂石骨料行业发展策略、发展环境及前景研究分析报告

胀页岩、膨胀蛭石等；2）工业副产物有矿渣、铁渣、粉渣等；而再生骨料指的是破碎混凝土、破碎粘土砖等； 2）按骨料粒径可以分为粗骨料与细骨料两种，其中粗骨料指的是粒径大于4.75mm的岩石颗粒，如卵石、碎石等；细骨料指的是粒径小于4.75mm的岩石颗粒，如河砂、山砂、海砂等； 细骨料产品 3）按照骨料的密度可以分为：普通骨料、轻骨料以及重骨料三种，其中普通骨料指的是密度在2500— 2700kg/m3 之间的骨料；轻骨料指的是密度在密度在 0~1000kg/m3 之间的骨料，如陶粒、煅烧页岩、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、泡沫塑料颗粒等；重骨料指的是密度在3500— 4000kg/m3 之间的骨料，如铁矿石、重晶石等； 砂石骨料分类 2、砂石骨料企业创新商业模式 多数砂石骨料企业是传统的经营理念和商业模式，其发展战略也是以经济高速发展和传统砂石产业为基础，目前企业外部和内部形势、提供产品或服务、获取商业利润途径或手段等，都发生了重大变化，要根据新常态、供给侧结构性改革和砂石进入大矿时代的特点进行调整，贯彻落实新的发展理念，涉及一系列思维方式、行为方式、工作方式的变革，涉及一系列工作关系、社会关系、利益关系的调整。 当前国内和世界一些新的经济增长点正在加快形成，对砂石的需求持续快速增长，为拓展砂石提供了重大机遇。国际、国内产能合作蓬勃兴起，基础设施、装备制造、重大工程等领域的国际经济合作日益广泛，为创新砂石产业合作模式、打造全球砂石产业链提供了新契机。 未来砂石企业的模式是，建立砂石工厂，实行工厂化管理。对于有充分场地的矿山，建立机制砂石生产的粗碎工厂、中碎工厂、细碎工厂、粉尘收集工厂、废水收集处理循环使用工厂、环境绿化（植物养植）工厂、石料输送发电工厂、储运工厂、环境监测工厂等，各工厂实行数字化单元式的模块管理，智能监控，一体化运行。对于空间有限的矿山，将建立粗碎、中碎、细碎、粉尘收集、废水处理、物料储运、智能监控、环境监测等一体化的工厂。 混凝土主要由砂石、水泥和外加剂等构成，其中砂石所占比例达到70%以上。未来将以砂石生产基地为中心建立混凝土搅拌站，可以最大限度地利用机制砂石生产过程中的石粉，同时降低运输成本。未来砂石产业链的模式是：砂石生产基地+粉磨站+混凝土搅拌站+物流运输+固废资源再利用等一体化的产业结构。有的地区正在以砂石为中心，规划建设绿色、环保、生态建材产业园。 3、行业发展宏观环境分析 政策环境对砂石骨料行业发展至关重要。一方面，砂石骨料供需和价格影响工程建设预算、进度和质量，砂石骨料产业的健康发展对建筑行业至关重要；另一方面，资源趋紧及环保政策促使绿色环保成为行业发展的必然要求。 近五年砂石骨料行业相关政策 经济环境方面，我国经济快速发展，已成为世界第二大经济体，目前经济总体保持恢复向好态势，固定资产投资增加，直接影响下游建筑业市场容量的变化，同时，城镇化进程不断推进也拉动了工程建设增长。砂石骨料作为建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料，具有极大的市场空间。 社会环境方面，绿色环保观念使砂石骨料行业越来越成为全社会关注的焦点。地方政府越来越多地限制天然石材资源和环境保护，不断整合砂石资源，关闭砂石企业，淘汰落后产能，转变和提升砂石骨料产业，工业化，现代化和绿色化。随着环保进程明显加快，砂石骨料行业出现了新思路，新模式，新技术，新设备。 技术环境方面，目前我国砂石骨料生产技术已较为成熟，生产工艺根据项目所在地的自然条件和水资源状况一般分为干法、湿法、干湿结合3种生产工艺；其中北方地区的砂石骨料项目多采用干法生产工艺，而在南方等水资源丰富地区多采用湿法生产工艺。未来，随着砂石骨料优质原料逐渐减少及行业环保要求不断提高，砂石骨料行业将通过引进信息网络技术和大数据分析技术等形成绿色开发利用技术体系。 4、砂石骨料产业链分析 砂石行业上游主要涉及砂石资源、爆破器材、矿山机械等，下游市场广泛应用于建筑业（房地产、公路、铁路基建等）。 砂石骨料产业链结构概览 1）上游行业的关联性及影响 河砂资源枯竭，政府禁采，机制砂成为主流。天然砂石资源濒临枯竭，其存量在加速减少。河砂开采权严格把关，禁采范围继续扩大。全国各地对河砂开采权的授予对象进行严格把关，全面整治非法开采河砂的行为。国内天然砂、河砂等资源逐渐枯竭和政府对开采管控力度加大，使得机制砂石替代天然砂已成为行业发展的必然趋势。中国机制砂石骨料工业化和现代化发展明显提速。伴随工艺、设备水平提高，机制砂石来源日趋丰富，甚至可以将建筑垃圾等重新加工供循环使用，且具备产品级配合理、质量稳定、产品集中程度高、粒型可调整等优势，逐渐成为行业发展的主流。就砂石骨料产品市场竞争力而言，机制砂石最大的优点是品质可控可调，可以通过合理的生产工艺制造出满足不同档次需求的产品。 2）下游行业的关联性及影响 砂石的需求与房地产、公路、铁路、隧桥、水利水电等基建领域高度相关，当前经济下行压力较大，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，发挥稳增长支柱作用。 国常会指出的要加快实施“十四五”重点规划项目，要求“加快实施”、“做好保障”、“简化手续”、“抓紧实施”等表述均表明政府推动投资加快落地的意愿。从2021年年底至今系列重要会议持续彰显当前稳增长决心，稳增长必要性、政策态度均较为明确，预计后续政策将持续发力见效，助力2023年基建投资预期不断改善。 5、砂石骨料行业发展现状分析 1）行业供给情况 受环保督察影响，2018年部分砂石企业关停，当年产量同比2017年下降3.1%；2019年国内的砂石产量有所回升，约196亿吨，2020年产量约199亿吨。2021年，砂石行业供应受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势，产量达到197亿吨。2022年，砂石供给端受到库存高企、疫情防控、运输受阻等因素的影响，产线开机率、产能利用率整体偏低，全年产量174.2亿吨，同比下降11.5%。 近年来我国砂石骨料产量如下： 2009-2022年中国砂石骨料产量分析 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国砂石骨料行业市场运行格局及前景战略分析报告》 2）行业需求情况 2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征。需求方面，基础设施投资增长9.4%，基础设施建设加码发力，在扩大有效投资、稳住经济大盘，尤其是支撑砂石需求方面，发挥了积极作用。由于房地产投资低迷，开发投资全年降幅为10%，对砂石需求支撑偏弱。砂石量价齐降带动整体市场规模下跌超过12%。近几年我国砂石骨料行业需求规模如下所示： 2015-2022年中国砂石骨料行业需求量走势 3）行业价格走势 2021年上半年，天然砂石、机制砂石均价受需求端施工市场工期进度及供应端砂石矿山产量波动、运输端长江中下游船运吃紧等因素的影响，上半年价格波动较大；进入下半年，随着工程旺季的到来，砂石需求稳步提升，随之也推高了天然砂石的价格。天然砂石、机制砂石价格下半年以来持续上扬。2021年，全国砂石综合均价为113元/吨，机制砂均价109.8元/吨，天然砂均价137元/吨。 2022年，受疫情、房地产市场低迷等多重因素的影响，施工项目开工率不足，砂石市场需求稳中偏弱，导致砂石价格持续回落。2022年，全国砂石综合均价为112.2元/吨，机制砂均价103元/吨，天然砂均价137元/吨。 2015-2022年中国砂石骨料行业价格走势 二、砂石骨料行业促进与阻碍因素分析 1、促进因素分析 1）河砂禁采政策为机制砂创造机遇 由于河道采砂对环境破坏较大，且经过几十年的粗放开采，我国目前的天然砂资源已经大为减少或者接近枯竭，为了保护环境和资源，国家对天然砂石骨料的开采采取了一系列的限制措施，同时出台了一系列政策鼓励机制砂的生产和使用，从而推动了机制砂替代天然砂的趋势。 2）下游工业及民用建筑对砂石需求量仍然巨大 政府加大对砂石生产聚集区的环保治理力度，对矿产资源企业进行了重新整合，砂石的产能和产量将会受到较大的影响，工业及民用的建筑用砂石市场需求量巨大。目前“一带一路”、节能环保、新农村建设、工业化建造、新型城镇化、美丽乡村、特色小镇、棚户区改造、既有建筑改造、城市更新、城市设计、智慧城市等产业投资热点层出不穷，为产品升级提供市场的突破口。 2、阻碍因素分析 砂石骨料行业长期存在的多部门交叉管理、缺少长远规划、科技研发投入低和质量检测机制不健全，以及工业化程度不高，产业的集中度低，产品质量不一，环境保护理念缺乏等是当前存在的突出问题，也制约了行业的发展。 1）行业的管理涉及多个部门，协调、监管难度较大 砂石的开采、生产和应用涉及到国土资源、农业、林业、水利、海事、城乡建设、铁道、交通、水利等多个行业和部门管理，各政府部门由于多种原因，导致行业管理长期以来存在多部门重复、交叉，部分地区多头管理。亟待建立地方政府、行业协会、企业协调工作机制和制定行业准入条件。 2）无证开采、乱采滥挖现象屡禁不止 受利益驱使，一些地区仍存在规模小的砂石骨料企业无证开采、滥采乱挖，不正当和不公平等无序竞争现象和问题依然存在。低价和劣质砂石骨料恶性竞争，扰乱市场，严重影响了高品质机制砂石的使用和发展。 3）科技研发、标准化建设、质量检测力度不够 机制砂石有关技术研发投入力度不够，导致整体水平相对落后。目前全国尚没有专门的砂石骨料研发、设计机构，大中专院校未设立砂石骨料专业，国家和企业检测机构和机制有待建立。产品标准、设备标准体系尚不完善，非标设备居多，亟待标准化。产销分离信息滞后，质量责任追溯困难，国家标准难以有效执行，质量监控难度大。 4）对海砂的使用监管不够 我国部分沿海地区存在因河砂短缺而滥用海砂或使用不达标的淡化海砂情况，政府有关部门对工程建设使用海砂监管不够，没有建立长效的监管机制，给基础设施和工程建设带来隐患。 三、砂石骨料行业壁垒分析 1）资源壁垒 天然砂石骨料资源日趋紧张，价格持续看涨，经过多年开采，天然砂资源在迅速减少，有的地区天然砂已近枯竭。为了保护江堤河坝、保护生态平衡，各地政府将加大河流限量和严禁开采力度。所以，要进入天然砂领域的企业面临着较高的壁垒，而且天然砂竞争激烈，导致机制砂等领域的竞争压力也同步上升。 2）科技和环保壁垒 砂石骨料产业将在科技创新、技术进步、提升产业规模和加快转变结构发展方式等方面作为引领行业发展的重要支撑点。把节能减排和发展循环经济作为行业发展进步的主攻点，实现绿色环保、和谐社会的同步发展，实现行业的转型升级。国内一些大专院校如清华大学、北京建筑工程学院、同济大学、南京工业大学、华南理工大学、集美大学等众多科研院所，已开展了这一领域的深度研究。 3）规模壁垒 随着近年来砂石骨料价格的巨大变化，很多上下游行业的企业都非常看好砂石骨料行业的发展前景和矿产资源开发利用的商机，纷纷投资兴建大、中型规模的砂石骨料生产基地，同时国内各大型水泥企业集团根据行业发展趋势已开始涉足和布局砂石骨料行业。 由于更多企业的介入，为砂石骨料行业发展注入了新的发展动力，成为助推砂石交易高质量、高水平发展的生力军。行业一批有实力、高水平、规范化管理的大、中型机制砂石生产基地将陆续兴建和投产运营。 4）管理壁垒 各地政府加大了砂石骨料行业的企业管理力度，限期整改、强行关闭各地的小型、不达标的采砂矿厂，强力实施整合、兼并重组，做大、做强。在国家政策和产业链延伸等发展战略推动下，行业内的优胜劣汰有利于行业整体规模的提高和工业化发展。规范化的矿山开采设计和工业化生产流程的实施方案，将成为行业正规化发展的重要举措。 四、砂石骨料行业竞争格局分析 目前，砂石骨料行业企业的大致可分为两类，一类是基于黄金水道运输优势，分布比较集中，这类企业的运输半径长、市场需