合成生物学周报：河南禁限塑新规2024年起施行，非达霉素的高效合成实现新突破

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-12-03 行业评级：增持 合成生物学周报：河南禁限塑新规2024年起施行，非达霉素的高效合成实现新突破 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 7% -3%12/2213% 3/23 6/239/23 23% 33% 16% - - - 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家 业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10 月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/11/27-2023/12/01）华安合成生物学指数上涨 3.83个百分点至1013.41。上证综指下跌0.31%，创业板指下跌0.60%，华安合成生物学指数跑赢上证综指4.14个百分点，跑赢创业板指4.44个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：欧盟PPWR设立塑料包装减量目标，萜类化合物生物合成基因簇实现新突破20231126 2.合成生物学周报：中美两国决心终结塑料污染，改造谷棒实现高产乙酰氨糖20231119 3.合成生物学周报：2023中国生物制造产业白皮书发布，苯并含氧杂环化合物实现酶催化合成20231112 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/62023/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 河南出台禁限塑规定 11月30日，《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》经省十四届人大常委会第六次会议表决通过，将于2024年1月1日起施行。根据《规定》，河南全省范围内将禁止、限制部分不可降解一次性塑料制品的生产、销售、使用，如一次性不可降解塑料袋、餐具、快递包装等，对禁限塑料制品实行名录管理。《规定》明确不可降解塑料袋、一次性塑料餐具等11个品类塑料制品将被禁限，同时积极推广应用替代产品、推进一次性塑料制品减量化。违反《规定》，生产、销售禁限名录内不可降解塑料制品的，由市场 监管部门责令停止生产、销售，没收违法产品，并处罚款。 中国石化：首套医用级PGA新材料中试装置中交 11月28日，中国石化首套医用级PGA新材料中试装置在扬子石化建成中交，为打破国内医用级PGA原料进口垄断提高我国自主高端医用材料国际竞争力迈出重要一步。聚乙醇酸（PGA）是目前已知的降解性能最好的高分子材料，广泛应用于农业、石油开采、塑料消耗品，给“白色污染”找到“绿色出口”。此次医用级PGA中试项目采用中国石化完全自主研发的聚乙醇酸成套技术，属于集团公司重点科研开发项目。装置建成开车后，将为中国石化发展高端新材料、实现PGA产品差异化发展提供有力的研究基础，对支撑“健康中国”国家战略、保障产业链和供应链的安全稳定意义重大。 道恩：收购广东现代建设新能源及电子通讯材料项目 11月28日，道恩高分子材料（广东）有限公司交接仪仪式在广东肇庆高新技术产业开发区举行。标志着道恩正式落户肇庆高新区，由此“立足肇庆、辐射湾区、面向国际”，打造集研发、生产、销售、应用于一体的领先新材料解决方案提供商。据悉，该项目一期将于2024年4月正式投产，二期项目投产后，道恩改性塑料年产能将翻4倍以上。当前，道恩股份确立了“做强一业，做深两链，做精三板块”战略目标，致力于打造绿色低碳高端化工新材料基地。 河北恒光大聚氨酯材料有限公司一期项目开车成功 11月28日，河北恒光大聚氨酯材料有限公司（一期）聚氨酯高新材料原料生产项目迎来了令人振奋的开车仪式。该项目总投资20000万元，产品规划异辛酸15000t/a、聚氨酯组合料10000t/a，项目建成后预计实现40000万元销售营收。异辛酸可以在有机溶剂中形成单一的分子层，因此在表面活性剂或涂料中被广泛使用。在聚合物行业中，异辛酸也被广泛用作聚合单体，用于制备聚氨酯、聚酯、聚醚等。 开祥化工：顺利转产PBAT产品 近日，河南开祥精细化工有限公司PBT/PBAT/PBS系列产品项目柔性生产线在线转产，顺利产出合格PBAT产品，标志着河南能源正式进军可降解塑料领域，标志着全国产能最大的PBT生产基地进入新的发展阶段，同时也标志着河南能源化工板块转型升级迈上重要阶段。从10月1日产出合格PBT产品后，再次成功转产PBAT可降解塑料产品，河南开祥精细化工真正意义上实现了产业产品的转型与升级。开祥精细化工以对苯二甲酸、1,4-丁二醇、丁二酸 （酐）、己二酸等为原料，采用与普立特公司合作开发的直接酯化法工艺，经过酯化、聚合反应得到PBT、PBAT、PBS等产品。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向19 1.5行业科研动态20 2周度公司研究:PRIMEROOTS——使用米曲霉菌生产替代蛋白质食品22 3重点事件分析:浙大李永泉等发现游动放线菌MTRA是非达霉素基因簇的正调控转录因子23 4风险提示26 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十4 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总20 图表72017-2022年全球植物蛋白市场规模及增速22 图表8PRIMEROOTS生产的熟食肉类23 图表9MTRA基因的筛选24 图表10MTRA基因对非达霉素簇基因转录水平的影响24 图表11MTRA基因与MTRB、LPQB基因的比较25 图表12MTRA缺失对形态发育和膜特性的影响25 图表13鉴定受MTRA调节的保守基序26 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/11/27-2023/12/01）合成生物学领域个股整体表现优秀，上涨3.83%，排名第1位。行业内共有23家公司上涨，30家公司下跌。涨幅前五的公司分别为特宝生物（+11%）、贝瑞基因（+10%）、诺唯赞 （+6%）、百济神州（+5%）、亿帆医药（+5%），涨幅前五的公司4家自生物医药，1家来自医药。 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 图表1合成生物学市场表现 合成生物学 煤炭社会服务 传媒通信电子计算机 机械设备纺织服饰公用事业医药生物商贸零售交通运输国防军工 综合环保 轻工制造石油石化有色金属建筑装饰 钢铁汽车 农林牧渔基础化工食品饮料非银金融 银行家用电器电力设备建筑材料美容护理 房地产 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 生物医药 特宝生物 191 46.87 41.86 11.28 11% 8% 31% 生物医药 贝瑞基因 51 14.50 -13.72 2.36 10% 34% 30% 生物医药 诺唯赞 154 38.45 -66.33 3.83 6% 15% 26% 生物医药 百济神州 1447 154.04 -29.42 7.63 5% 4% 26% 医药 亿帆医药 203 16.59 150.81 2.26 5% 23% 24% 化工、食品 山东赫达 70 20.31 25.05 3.45 5% 9% 6% 化工 凯赛生物 316 54.11 82.86 2.83 4% 2% -14% 医药 爱博医疗 207 196.50 72.40 9.96 4% 9% 8% 化工 圣泉集团 181 23.07 25.57 2.05 3% 6% -1% 生物医药 康龙化成 543 33.14 38.14 5.06 3% 1% 10% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/11/27-2023/12/01）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是翰宇药业（-16%）、华熙生物（-8%）、莲花健康（-6%）、雅本化学（-5%）、楚天科技（-3%）。跌幅前五的公司2家来自食品、生物医药，1家来自医药，1家来自化工，1家来自工业。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 医药 翰宇药业 125 14.19 -31.00 11.15 -16% -5% 38% 食品、生物医药 华熙生物 336 69.75 41.59 4.85 -8% -8% -27% 食品、生物医药 莲花健康 107 5.95 116.08 7.13 -6% -17% 80% 化工 雅本化学 74 7.63 74.94 3.03 -5% -1% -16% 工业 楚天科技 68 11.51 17.33 1.46 -3% 3% -18% 化工 联泓新科 249 18.63 50.49 3.51 -3% -2% -22% 医药 普洛药业 194 16.45 16.38 3.22 -3% -4% -8% 化工 东方盛虹 660 9.98 45.52 1.80 -3% -6% -22% 医药 金城医药 70 18.13 47.20 1.89 -3% -2% -12% 医药 鲁抗医药 71 8.00 29.83 2.02 -3% 14% 19% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）中国石化：首套医用级PGA新材料中试装置中交 11月28日，中国石化首套医用级PGA新材料中试装置在扬子石化建成中交，为打破国内医用级PGA原料进口垄断提高我国自主高端医用材料国际竞争力迈出重要一步。聚乙醇酸（PGA）是目前已知的降解性能最好的高分子材料，广泛应用于农业、石油开采、塑料消耗品，给“白色污染”找到“绿色出口”。此次医用级PGA中试项目采用中国石化完全自主研发的聚乙醇酸成套技术，属于集团公司重点科研开发项目。装置建成开车后，将为中国石化发展高端新材料、实现PGA产品差异化发展提供有力的研究基础，对支撑“健康中国”国家战略、保障产业链和供应链的安全稳定意义重大。 （2）道恩：收购广东现代建设新能源及电子通讯材料项目 11月28日，道恩高分子材料（广东）有限公司交接仪仪式在广东肇庆高新技术产业开发区举行。标志着道恩正式落户肇庆高新区，由此“立足肇庆、辐射湾区、面向国际”，打造集研发、生产、销售、应用于一体的领先新材料解决方案提供商。据悉，该项目一期将于2024年4月正式投产，二期项目 投产后，道恩改性塑料年产能将翻4倍以上。当前，道恩股份确立了“做强一业，做深两链，做精三板块”战略目标，致力于打造绿色低碳高端化工新材料基地。 （3）河北恒光大聚氨酯材料有限公司一期项目开车成功 11月28日，河北恒光大聚氨酯材料有限公司（一期）聚氨酯高新材料原 料生产项目迎来了令人振奋的开车仪式。该项目总投资20000万元，产品规划异辛酸15000t/a、聚氨酯组合料10000t/a