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基础化工行业周报:合成生物学周报:浙江开始推进非粮生物质项目高效利用,德曲妥珠单抗在国内获批胃癌适应症

基础化工2024-08-20王强峰、刘天其华安证券�***
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基础化工行业周报:合成生物学周报:浙江开始推进非粮生物质项目高效利用,德曲妥珠单抗在国内获批胃癌适应症

基础化工 行业周报 报告日期:2024-08-20 行业评级:增持 合成生物学周报:浙江开始推进非粮生物质项目高效利用,德曲妥珠单抗在国内获批胃癌适应症 主要观点: 行业指数与沪深300走势比较 4% -6%8/2311/232/245/24 17% 27% 37% 14% - - - 基础化工沪深300 分析师:王强峰 执业证书号:S0010522110002电话:13621792701 邮箱:wangqf@hazq.com 联系人:刘天其 执业证书号:S0010122080046电话:17321190296 邮箱:liutq@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场,汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由58家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10月6日为基准1000点,指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周(2024/08/12-2024/08/16)华安合成生物学指数上涨5.38个百分点至964.32。上证综指上涨0.60%,创业板指下跌0.26%,华安合成生物学指数跑赢上证综指4.78个百分点,跑赢创业板指5.64个百分点。 图表1合成生物学指数图表 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 相关报告 1.万华化学1H24营收同比增长 10.8%,原油、天然气价格上涨 2024-08-18 2.合成生物学周报:巴斯夫布局生物基丙烯酸乙酯,兰精集团推出新莱赛尔纤维项目 200 0 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 金发生物80万吨生物基材料一体化项目完成 近日,辽宁金发生物材料有限公司年产80万吨生物基材料一体化 (一期)项目现场,装置、车间主体、设备安装已经完成,正在进行设备调试,推进道路铺设等基础工程,300余名建设者加班加点挥汗如雨攻坚奋战。金发生物80万吨生物基材料一体化项 目,位于辽滨经开区石化和精细化工产业园区内,占地1450亩, 计划总投资78.9亿元,拟分三期建设生物基新型环保材料项目。 其中,项目一期占地740亩,投资10亿元,主要建设年产1万吨生物基1,4-丁二醇、年产5万吨L-乳酸、年产5000吨无卤绿色环 敬请参阅末页重要声明及评级说明1/18证券研究报告 保阻燃剂3个项目。二期规划建设年产10万吨丁二酸生产线、年 产30万吨生物基聚酯生产线、年产20万吨生物基1,4-丁二醇生 产线。年产10万吨丁二酸项目,计划总投资10亿元,建设工期 2024年底至2026年底。该项目是全国生物制造重点产品创新和 应用示范工程,国家已批复特别国债7150万元。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) 长芦海晶以千吨级中试平台推进合成生物产业 近日,天津长芦海晶集团按照《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》部署安排,聚焦实施有效供给能力提升、强企育才、产业布局优化等重点任务。天津长芦海晶集团充分利用国家合成生物创新中心在天津建设的有利契机,强化与中科院天津工业生物技术研究所、天津科技大学等高校及科研院所的深入合作,布局生物制造产业,努力开展千吨级生物发酵中试平台建设。中试平台投入试车以来,在较短时间内打通L-羟脯氨酸产品工艺流程,实现羟脯氨酸产品质量合格、收率稳定提高,并通过ISO9001质量体系认证。下一阶段,天津长芦海晶集团将继续利用好该中试平台,积极调研生物制造产业规划。采取联合研发、技术委托、合作转化等方式,聚焦“氨基酸及其衍生物、生物精细化学品、生物基材料、核苷及其衍生物”四大产品发展方向,形成“大宗产品稳定量产、小批量产品快速盈利”的经营模式,助力企业转型发展。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) 浙江开始推进非粮生物质项目高效利用 近日,浙江省财政厅、省农业农村厅印发《关于实施财政支持高质量推进农作物秸秆综合利用若干政策的通知》,充分发挥财政政策资金引导激励作用,进一步推动秸秆全量、全域、全程科学利用。《通知》自2024年7月22日起施行,政策实施期限为 2024-2027年。其中,《通知》提及,要支持健全完善秸秆收储体系、支持推进农作物秸秆产业化利用等举措,以支持非粮生物质项目高效利用。(资料来源:可持续塑料与燃料,华安证券研究所) 德曲妥珠单抗在国内获批胃癌适应症 8月13日,NMPA官网显示,德曲妥珠单抗获批第三个适应症,用于治疗既往接受过两种或两种以上治疗方案的局部晚期或转移性HER2阳性成人胃或胃食管结合部腺癌患者。去年,德曲妥珠单抗的II期临床试验数据公布:接受单药治疗的患者,主要终点客观缓解率(ORR)为28.8%,中位无进展生存期(mPFS)为 5.7个月。德曲妥珠单抗被认为是ADC领域的“神药”,在HER2型实体瘤中大有取代其他靶向药物的潜质。中国的胃癌发病率和死亡率居高不下,且大多数患者在确诊时已经步入晚期阶段,治疗手段有限,且HER2阳性患者耐药还是一大问题。德曲妥珠单抗这次在国内获批胃癌适应症,将对另一家国内企业荣昌生物构成严峻挑战。(资料来源:生物前哨,华安证券研究所) 百济神州2024年H1再创佳绩 近日,百济神州近期公布了2024年H1的财报,据财报显示,H1实现营业总收入119.96亿元,同比增长65.4%。其中,产品收入 同比增长77.8%,达119.08亿元。在具体产品方面,BTK抑制剂泽布替尼上半年共营收11.26亿美元,同比增长122%。其中,贡献最大的是美国市场,上半年卖了59.03亿元,同比增长134.4%。其次是欧洲市场,销售额达10.57亿元,同比增长 231.6%,这主要得益于所有地区市场份额的扩大,包括德国、意大利、西班牙、法国和英国等。再就是国内市场,销售额为8.73亿元,同比增长30.5%。pd1替雷利珠单抗表现也颇为亮眼。H营收121.91亿元,同比增长19.4%。(资料来源:生物前哨,华安证券研究所) 风险提示 政策扰动,技术扩散,新技术突破,全球知识产权争端,全球贸易争端,碳排放趋严带来抢上产能风险,原材料大幅下跌风险,经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态5 1.1二级市场表现5 1.2公司业务进展6 1.3行业融资跟踪8 1.4公司研发方向12 1.5行业科研动态13 2周度公司研究:MODERNA—开发用于疫苗治疗的MRNA平台14 3重点事件分析:共形贴附导电微生物生物被膜实现半人工光催化全解水,开发活体能源材料新应用15 4风险提示17 图表目录 图表1合成生物学市场表现5 图表2行业个股周度涨幅前列5 图表3行业个股周度跌幅前列5 图表4行业个股周度跌幅前列7 图表52024年行业公司融资动态9 图表6行业科研进展汇总13 图表7MODERNA使用MRNA递送系统来指导抗原蛋白的合成14 图表8自然(A)和人工(B)Z-SCHEME体系示意图16 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 图表1合成生物学市场表现 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周(2024/08/12-2024/08/17)合成生物学领域个股整体表现较好,上涨5.38%,排名第1。 合成生物学 银行通信煤炭传媒 非银金融石油石化 电子 环保公用事业家用电器有色金属计算机医药生物 汽车交通运输机械设备建筑装饰电力设备纺织服饰食品饮料轻工制造 钢铁国防军工农林牧渔美容护理 综合商贸零售基础化工社会服务建筑材料 房地产 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 本周(2024/08/12-2024/08/17)合成生物学领域,涨幅前列的公司 分别是雅本化学(+9%)、百济神州(+5%)、华东医药(+5%)、贝瑞基因(+5%)。涨幅前列的公司1家来自化工,1家来自医药,2家来自生物医药。 图表2行业个股周度涨幅前列 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 (亿元) 收盘价 (TTM) (MRQ) 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 化工 雅本化学 58 6.03 -32.08 2.57 9% 18% 0% 生物医药 百济神州 1534 147.30 -32.82 8.41 5% 16% 27% 医药 华东医药 531 30.25 17.11 2.44 5% 6% -2% 生物医药 贝瑞基因 28 7.85 -6.97 1.48 5% 6% 9% 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 本周(2024/08/12-2024/08/16)合成生物学领域,跌幅前列的公司 分别是华恒生物(-9%)、蔚蓝生物(-8%)。跌幅前列的公司1家来自化工,1家来自工业、医药。 图表3行业个股周度跌幅前列 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 (亿元) 收盘价 (TTM) (MRQ) 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 化工 华恒生物 83 36.31 18.27 4.36 -9% -18% -51% 工业、医药 蔚蓝生物 30 11.72 35.79 1.72 -8% -5% 22% 资料来源:同花顺iFind,华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 (1)川宁生物推进合成生物学产品量产 川宁生物近期发布的投资者关系活动记录表明,公司已实现红没药醇和 5-羟基色氨酸的量产,其中红没药醇年产能规划为300吨,预计今年麦角硫 因将开始生产,年产能为0.5吨。公司还计划开发麦角硫因口服产品,未来市场需求可能增加。公司强调其在生物发酵技术和产业化方面的优势,特别是在合成生物学产品的成本、环保和技术壁垒方面。川宁生物指出,合成生物学的关键在于菌种构建与改造,强调研发与生产一体化的重要性。目前,红没药醇已在国内市场销售,并计划下半年拓展国际市场。预计红没药醇销量在今年将达到50吨。(资料来源:synbio深波,华安证券研究所) (2)浙江海正生物2024年上半年业绩增长显著 浙江海正生物材料股份有限公司近日发布2024年半年度报告。报告显示, 公司上半年营业收入达4.31亿元,同比增长29.19%;归母净利润2510.03万元,同比增长27.05%;扣非后归母净利润为2099.00万元,同比增长19.04%。主要得益于营业收入增长和利润提升。公司聚乳酸树脂销量增长 48.22%,其中3D打印耗材和挤片领域表现尤为突出,分别同比增长117%和 114%。境外市场销量同比激增140%,显示出公司市场策略的成功和国际市场需求的上升。(资料来源:生物基能源与材料,华安证券研究所) (3)拨康视云将多激酶抑制剂授权于参天制药 2024年8月6日,临床阶段的眼科药物公司CloudbreakPharmaInc. (下称“拨康视云”),与专精眼科企业参天制药株式会社(以下简称“参天制药”)宣布签署一项授权协议,拨康视云将其正在研发的用于翼状胬肉治疗的多激酶抑制剂CBT-001,授权于参天制药,该授权涉及日本、韩国、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡和印度尼西亚在内的东南亚地区。根据协议条款,拨康视云授权参天制药在该地区开发、生产和商业化CBT-001药品。根据协议,拨康视云将获得总额高达9100万美元(超6.5亿人民币)的首付款及里程碑付款。此外,拨康视云还将获得产品未来净销售额的两位数百分比,作为该产品的特许权使用费。(资料来源:生物前哨,华安证券研究所) 国外公司 (4)科莱恩与石油公司OMV战略合作 近日,全球领先的特种化学品公司之一科莱恩与奥地利跨国石油公司OMV签署乙烯新战略合作。科莱恩计划利用OMV的可再生低碳足迹乙烯来扩大其生物基环