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战略科技(计算机)行业周报:司库体系收官战加速推进,2024年国央企信息化建设有望提速

信息技术2023-12-03华安证券坚***
战略科技(计算机)行业周报:司库体系收官战加速推进,2024年国央企信息化建设有望提速

战略科技(计算机) 行业研究/行业周报 司库体系收官战加速推进,2024年国央企信息化建设有望提速 报告日期:2023-12-3 行业评级:增持 主要观点: 以司库体系建设为切入点,2024年国央企信息化建设有望提速 行业指数与沪深300走势比较 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 沪深300计算机(申万) 分析师:尹沿技 执业证书号:S0010520020001邮箱:yinyj@hazq.com 分析师:王奇珏 执业证书号:S0010522060002 邮箱:wangqj@hazq.com 联系人:傅晓烺 执业证书号:S0010122070014 邮箱:fuxiaolang@hazq.com 相关报告 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_ai、数据要素迎来积极变化》2023-11-19 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据要素催化涌现,英伟达业绩增长亮眼》2023-11-26 2023年11月8日,由中国总会计师协会主办的2023管理会计论坛在北京成功举办。国务院国资委财务监督与运行评价局副局长刘绍娓出席论坛并发表主旨演讲。刘局长表示,十年来管理会计广泛应用于企业财务管理升级和创新变革当中,目前已经基本形成了具有中国特色的管理会计理论体系、工具方法和创新实践,实现了管理会计在企业财务管理实务中的新跨越新飞跃。2022年3月,国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,构建了以“1455”(一个目标、四个变革、五项职能、五大体系)为架构的财务管理体系,提出通过5年左右的努力,中央企业整 体财务管理水平明显跃上新台阶,通过10-15年左右的努力,绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系,一批中央企业财务管理水平位居世界前列。2024年,国资委将以司库体系建设为切入点和突破口,全面启动中央企业财务管理数智化转型升级工作。 司库体系在企业管理中至关重要,2023年底前中央企业须基本建成司库系统 2022年1月,国务院国资委正式印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中首次明确提出司库体系的定义:司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。 《意见》提出力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统,所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控的目标。 11月30日,国务院国资委党委委员、副主任袁野带队赴中国移动、中铝集团、中煤集团、中国建材等中央企业现场督导调研司库体系建设进展情况。袁野强调,各中央企业要认真落实中央企业司库体系建设工作推进会部署要求,按照既定的目标任务抓紧推进,切实做好司库应用,重点要打好年底建成司库体系的收官战。 建议关注:金蝶国际、用友网络、远光软件、普联软件等。 风险提示 1)疫情反复降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟(上)5 2市场行情回顾(上)6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1行业信息化8 3.2人工智能8 3.3智能汽车8 4科技软件重点公司动态9 4.1行业信息化9 4.2工业软件10 4.3网络安全11 4.4云计算13 4.5金融科技13 4.6人工智能14 风险提示16 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟(上) 以司库体系建设为切入点,2024年国央企信息化建设有望提速。 2023年11月8日,由中国总会计师协会主办的2023管理会计论坛在北京成功举办。国务院国资委财务监督与运行评价局副局长刘绍娓出席论坛并发表主旨演讲。刘局长表示,十年来管理会计广泛应用于企业财务管理升级和创新变革当中,目前已经基本形成了具有中国特色的管理会计理论体系、工具方法和创新实践,实现了管理会计在企业财务管理实务中的新跨越新飞跃。2022年3月,国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,构建了以“1455”(一个目标、四个变革、五项职能、五大体系)为架构的财务管理体系,提出通过5年左右的努力, 中央企业整体财务管理水平明显跃上新台阶,通过10-15年左右的努力,绝大多数中央企业建成与世界一流企业相适应的世界一流财务管理体系,一批中央企业财务管理水平位居世界前列。2024年,国资委将以司库体系建设为切入点和突破口,全面启动中央企业财务管理数智化转型升级工作。 司库体系在企业管理中至关重要,2023年底前中央企业须基本建成司库系统。 2022年1月,国务院国资委正式印发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中首次明确提出司库体系的定义:司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。 《意见》提出力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统,所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控的目标。 11月30日,国务院国资委党委委员、副主任袁野带队赴中国移动、中铝集团、中煤集团、中国建材等中央企业现场督导调研司库体系建设进展情况。袁野强调,各中央企业要认真落实中央企业司库体系建设工作推进会部署要求,按照既定的目标任务抓紧推进,切实做好司库应用,重点要打好年底建成司库体系的收官战。 建议关注:金蝶国际、用友网络、远光软件、普联软件等。 2市场行情回顾(上) 2.1计算机板块表现 本周上证综指下跌0.31%,创业板指下跌0.60%,沪深300指数下跌1.56%。计算机行业指数上涨1.02%,跑赢上证综指1.32%,跑赢创业板指1.62%,跑赢沪深300指数2.57%。年初至今来看,计算机行业指数上涨14.36%。 横向来看,本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第6,在TMT四大行业(电子、通信、计算机、传媒)中位列第4。 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机(申万) 1.02% 14.36% —— —— 上证综指 -0.31% -1.87% 1.32% 16.22% 深证成指 -1.21% -11.76% 2.22% 26.12% 创业板指 -0.60% -17.92% 1.62% 32.27% 沪深300 -1.56% -10.04% 2.57% 24.40% 信息技术指数 1.15% 11.52% -0.13% 2.84% 车联网指数 1.11% 34.53% -0.09% -20.18% 云计算指数 1.56% 35.73% -0.55% -21.37% 人工智能指数 1.47% 39.40% -0.45% -25.04% 资料来源:iFinD,华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 房地产 美容护理建筑材料电力设备家用电器银行 非银金融食品饮料基础化工农林牧渔汽车 钢铁 建筑装饰有色金属石油石化轻工制造环保 综合 国防军工交通运输商贸零售医药生物公用事业纺织服饰机械设备计算机 电子通信传媒 社会服务煤炭 -8% 资料来源:iFinD,华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看,本周工业软件、存储赛道个股表现较为突出。汉鑫科技、美登科技、信雅达涨幅居前。展望未来,我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 汉鑫科技 32.28% 安联锐视 -15.76% 众诚科技 174.29% 美登科技 23.36% 志晟信息 -14.68% 万集科技 162.52% 信雅达 19.66% 国源科技 -14.38% 天润科技 151.38% 开普云 16.90% 国能日新 -13.55% 皖通科技 122.91% 万兴科技 14.37% 经纬恒润 -13.22% 赛为智能 115.14% 麒麟信安 14.13% 曙光数创 -10.39% 汉鑫科技 108.81% 东方通 13.56% 中润光学 -8.33% 美登科技 106.12% 中远海科 12.39% 恒拓开源 -6.97% 广道数字 103.12% 众诚科技 12.33% 易华录 -6.55% 真视通 98.89% 古鳌科技 10.76% 雷柏科技 -6.17% 华铭智能 96.20% 资料来源:iFinD,华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看,本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致,恒生电子、金山办公、启明星辰持仓市值最高,启明星辰、广联达、恒生电子持仓占比最高。从增持比例来看软通动力、中科金财、航天宏图最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 (亿元) 比例 比例变动 恒生电子 57.09 启明星辰 18.43% 软通动力 0.88% 金山办公 47.72 广联达 13.36% 中科金财 0.68% 启明星辰 44.56 恒生电子 10.00% 航天宏图 0.64% 广联达 43.61 新大陆 6.46% 中科创达 0.61% 科大讯飞 40.75 中科创达 5.32% 星环科技 0.61% 宝信软件 26.74 朗新科技 5.03% 国新健康 0.53% 用友网络 24.39 柏楚电子 4.68% 荣联科技 0.43% 三六零 21.43 四维图新 4.57% 银之杰 0.38% 同花顺 20.94 宝信软件 4.42% 华大九天 0.37% 德赛西威 20.19 用友网络 4.27% 嘉和美康 0.37% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源:iFinD,华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1行业信息化 据工信微报消息,1—10月份,我国软件和信息技术服务业(简称“软件业”)运行态势平稳,软件业务收入较快增长,利润总额两位数增长,软件业务出口降幅持续收窄。数据显示,1—10月份,我国软件业务收入98191亿元,同比增长13.7%;利润总额11426亿元,同比增长13.8%。(来源:证券时报) 11月25日,数据交易链正式启用。据了解,数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点,就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入,共同启动数据要素市场“可信通”计划,合作开展制度共创、标准共制、数链共推、服务共享、生态互联等工作。数据交易链面向数据要素流通市场全产业全流程,提供数据交易基础服务、数据交易增值服务、数据交易保障服务、数据资产金融服务等。 (来源:IT日讯) 3.2人工智能 智东西11月30日报道,11月27日,算力龙头企业浪潮信息发布了完全开源且可免费商用的源2.0基础大模型,包含1026亿、518亿、21亿不