2023 年合规成本报告 - 汤森路透监管情报

汤森路透监管情报 2023年合规成本 监管负担给合规性带来了运营挑战 执行摘要: 在地缘政治动荡，经济不稳定，银行业倒闭，可持续性挑战，对加密资产和其他创新技术类型的担忧不断变化的环境中，金融服务公司必须能够依靠其合规功能来引导他们通过相关法规的迷宫。 汤森路透监管情报关于合规成本的第14次年度调查探讨了合规官员在2023年面临的挑战以及遇到的问题的深度。 有限的资源以及多样化和不断扩大的主题领域，再加上对招募员工的成本和困难的预期，将会有更多的监管变化，这加剧了这一挑战。事实上，对这项调查的答复描绘了一个部门处理更大的责任和实际的业务挑战，这些挑战有可能破坏提供所需水平的合规支持的努力。 主要发现 •预计监管变更的数量将增加，这被视为公司董事会和合规官员的合规挑战。 •管理成本压力以及平衡竞争和合规需求被认为是挑战，但45%的调查受访者表示，他们没有监控整 个组织遵守法规的成本。 •三分之一的受访者表示，他们预计合规团队会增长；尽管员工更替和预算保持在2022年的水平，但合 规人员的总体成本预计会增加。受访者还报告说，使用外包提供商执行合规功能的公司数量有所增加。 •有人认为，保留技术资源对于能够在涉及合规的越来越多的实践领域中发挥作用至关重要。 •员工士气低落正在成为许多公司的行为风险，这可能导致由于员工错误或操纵而导致更广泛的不合规。 这些发现旨在帮助公司进行计划和资源分配，同时使他们能够将自己的方法与更广泛的行业方法进行比较。分析了全球系统重要性银行（G-SIBs）的经验，这些分析可以提供全球最大的金融服务公司所采取的立场 。 Methodology 该调查得到了来自350多名从业人员的回复，这些从业人员代表G-SIBs、其他银行、保险公司、资产和财富管理公司、监管机构、经纪交易商和支付服务提供商。今年的调查涵盖了美国、欧盟和英国。来自其他司法管辖区的回复数量很少(包括在世界其他地区类别中)。 图1：研究人口统计 Location 5% 9% 9% 美国英国 欧洲大陆 亚洲中东 加拿大 74% 全球系统重要性银行 是否 角色 16% 12% 9% 6% 5% 2% 3% ficer的合规性47% 89% 11% 首席合规部ficer fi 总法律顾问首席风险 合规团队的规模 1-1011-100101-10001001+ 合规副总裁 cer MLRO 人力资源总监顾问 8% 24% 64% 来源：汤森路透2023 工作负载继续增长 公布的监管信息量增加 2022年，TRRI监测的监管事件数量为61,228，是自2008年以来的第三高年度总数。这一数字涵盖了 190个国家的1,374个监管机构，相当于平均每天发出234次警报。 在今年的调查中，近四分之三的受访者（73％）表示他们预计监管活动将增加（46％略有增加，27％显着增加），而74％的受访者表示前一年（50％略有增加，24％显着增加）。这反映在地区细分中，每个地区超过70％的受访者预测，2023年发布的监管信息数量将增加。 图2：全球：在未来12个月内，我预计金额 监管机构发布的监管信息和 交易所要... 明显比今天少略低于今天和今天一样比今天稍多 25% 25% 46% 27% 22% 1% 1% 0% 8% 33% %Significantly more 37 thantoday 2023G-SIB2023 来源：汤森路透2023 图3：区域细分：在接下来的12个月中，我 预计监管信息的数量 由监管机构和交易所发布的拟... 明显比今天少 略低于今天 和今天一样 比今天稍多 Significantlymorethantoday 47% 43% 30% 25% 25% 24% 19% 16% 5%5% 0%0% 1%1% 59% 英国和欧盟美国世界其他地区 1% 来源：汤森路透2023 图4：2023年最大的合规挑战是…… 个人的五大主题 董事会的五大主题 监管变更的数量和实施 平衡成本压力 平衡预算和资源 跟上监管变化 保留熟练的资源 加强监管审查 不断增长的监管期望 网络风险 技术人员的可用性资源 保留熟练的资源 来源：汤森路透2023 根据调查受访者的说法，监管变化的数量在合规挑战清单中占主导地位。 董事会成员和合规官员的回应中经常提到监管变更。在许多受访者的回应中，跟上监管变更的数量和实施以及管理不断增长的监管期望是突出的。 经济环境造成的成本压力也被认为是董事会成员和合规部门今年提到的首要合规挑战之一。 董事会成员指出，平衡成本压力和现有资金是最大的合规挑战；而合规官员认为平衡预算和资源是一项关键挑战。关键技能资源的可用性和保留也被列为一项挑战，这是合规职能成功的一个重要组成部分。 各种活动 法规变更的数量所带来的问题由于现在涉及合规的主题领域的范围而变得更加复杂。受访者报告说，参与的三大领域是实施明显合规的文化，风险偏好的设定以及评估公司治理安排的有效性。 合规职能部门对技术的参与也很重要，需要与董事会成员联系和提高技能。评估网络弹性和金融技术解决方案的需要反映了自动化解决方案的更广泛使用，这既是许多公司监管举措的一部分，也是帮助管理合规职能部门自身程序的一部分。 保持最新的监管责任是董事会成员的主要目标，许多司法管辖区已经在高级管理层的法规中正式规定了这一要求。它 对于合规官员来说，这是一种良好的做法，能够更新董事会成员对监管环境和影响其职责范围的特殊要求。 图5：在接下来的12个月里，我预计会有更多的合规性 参与... 2023G-SIB2023 评估网络弹性 41% 可证明的实施 58% 顺应文化 48% 评估公司的有效性 48% 治理安排 59% 制定合规预算和其他 45% 风险管理资源 41% 风险偏好的设定 51% 45% 48% 42% 26% 29% 44% 26% 37% 23% 33% 3% 与高级人员的联络和技能提升 经理和董事会评估fintech/regtech解决方案 评估气候变化风险评估地缘政治风 险 其他（请注明） 来源：汤森路透2023 图6：区域细分：我预计在未来12个月内 更多合规参与... 英国和欧盟美国世界其他地区 风险偏好的设定 27% 37% 45% 制定合规预算和其他风险管理资源 31% 32% 19% 与高级人员的联络和技能提升经理和董事会可证明的实施 39% 28% 15% 46% 39% 30% 46% 29% 48% 36% 31% 30% 33% 15%15% 来源：汤森路透2023 顺应文化 评估地缘政治风险 28% 12% 30% 评估fintech/regtech解决方案 24% 18% 30% 评估公司治理安排的有效性 评估网络弹性评估气候变化风 险 减少跟踪法规花费的时间 22% 6% 小于11到3 4到7 8到10 超过10 2 图7：在平均一周内，您的合规团队花费多少时间来跟踪和分析监管发展（以小时为单位）？ 36% 26% 来源：汤森路透2023 近三分之二（62％）的受访者表示，他们平均每周花费1至7个小时来跟踪和分析监管动态。总共36％的受访者表示，他们每周花费1至3个小时来跟踪和分析 对于G-SIBs，48％的受访者表示他们每周花费8到10个小时，18％的受访者花费超过10个小时来跟踪和分析监管发展。 去年，73%的受访者表示，他们平均每周花费1到7个小时来跟踪和分析监管动态（2022年，42%的人花费1到3个小时，31%的人花费4到7个小时）。 用于跟踪法规的regtech解决方案。(TRRI的Fintech、RegTech和2023年合规的作用调查1报告称，50%的受 访者实施了或部分实施了regtech解决方案-高于2021年的38%。) 就地区而言，24%的美国和世界其他地区的合规团队每周花费8到10个小时跟踪和分析监管发展。与此同时，在英国和欧盟，31%的合规团队每周花费4到7个小时跟踪和分析监管发展。 与监管机构联络的时间预计也会增加 预计监管信息量的增加和合规官职权范围的扩大，使得受访者预计与监管机构联络的时间会增加并不令人惊讶。 图8：全球：未来12个月，我预计时间 花费了与监管机构的联络和沟通 交易所要... 明显比今天少 略低于今天 和今天一样 比今天稍多 Significantlymorethantoday 40%43% 47% 46% 38% 40% 11% 0% 2% 0% 3% 2% 1% 12% 13% 1% 202120222023 来源：汤森路透2023 1、和年合规的作用，汤森路透监管情报，（2023年1月4日）；可在https://legal.thomsonreuters.com/en/insights/reports/fintech-regtech-and-role-of-compliance-in-2023/form上获得。 图9：区域细分：在接下来的12个月中，我 期望联络和沟通所花费的时间 与监管机构和交易所要... 明显比今天少 略低于今天 和今天一样 比今天稍多 Significantlymorethantoday 47% 48% 41% 38% 38% 33% 24% 8% 11% 4% 5% 0% 1% 2% 0% 1% 英国和欧盟美国世界其他地区 来源：汤森路透2023 2023年，超过一半的受访者（51％）表示，他们预计与监管机构和交易所联络和沟通的时间将在未来12个月内增加（40％略多，11％显着增加）。2022年为50％（38％略多，12％显着增加 ）；2021年为56％（43％略多，13％显着增加）。 预计额外时间的三大原因被引用为i)监管机构的信息请求增加(66%)；ii)需要了解不断变化的监管预期(61%)；以及iii)更繁重的监管和报告要求(57%)。 资源仍然是一个挑战 合规功能的资源配置一直是以前的一项功能合规成本报告，今年也没有什么不同。随着挑战和活动范围的增加，合规官员越来越难以维持资源充足的合规职能，因为员工成本在预算保持不变的情况下增长。 合规团队预计将增长三分之一的公司 图10：全球：在未来12个月内，我预计 我的合规团队要... 减少保持不变成长 50% 38% 33% 12% 5% 62% 2023G-SIB2023 来源：汤森路透2023 图11：区域细分：在接下来的12个月中，我 预计我的合规团队规模要... 减少 65% 保持不变 成长 52% 39% 30% 33% 9% 5% 5% 62% 英国和欧盟美国世界其他地区 来源：汤森路透2023 约33%的受访者表示，他们预计合规团队的规模将在未来12个月内增长，略低于2022年的35%。G-SIB受访者去年的预期增长(46%)今年没有保持，只有38%的受访者预计合规团队会增长，一半(50%)的受访者预计他们的团队规模会保持不变。就地区而言，美国65%的公司K.&E.U.62%的美国公司预计合规团队在未来12个月内将保持不变。 合规人员的成本增加 图12：全球：在未来12个月内，我预计 资深合规人员要... 明显比今天少 略低于今天 和今天一样 比今天稍多 Significantlymorethantoday 54% 51% 35% 30% 13% 10% 1% 2% 4% 0% 1% 20222023 来源：汤森路透2023 图13：区域细分：在接下来的12个月中，我 预计高级合规人员的成本将... 明显比今天少 略低于今天 和今天一样 比今天稍多 Significantlymorethantoday 53% 1% 40% 40% 32% 26% 14% 4% 0%1% 0% 0% 4% 26% 30% 30% 英国和欧盟美国世界其他地区 来源：汤森路透2023 Thecostofseniorcomplian