替代法律服务提供商报告 2023

汤森路透研究所 替代法律服务提供商2023 加速增长和扩展服务类别 替代法律服务提供商2023年： 加速增长和扩展服务类别 替代法律服务提供商（ALSP）的市场是一个充满活力的行业-在过去两年中，它大大加快了增长，继续寻找新的方式为律师事务所和公司法部门提供服务。 事实上，ALSP的第四次两年期调查，于2022年6月1日至7月18日进行，由汤森路透研究所与乔治敦法律和道德与法律专业中心合作制作 牛津大学赛德商学院揭示了一个不断发展的市场 ，在这个市场中，替代法律之间的界限 本报告揭示了一个不断发展的市场，在这个市场中，替代法律服务提供商，律师事务所，公司法部门，甚至技术和软件公司之间的界限正在迅速模糊。 servicesproviders,lawfirms,corporatelawdepartments,andeventechnologyandsoftwarefirmsarerapidlyblangring.Ineachcase,thefocusisonproviding Therightpeople,technology,process,andstructuretomatchclients'needs—or,astheleaderofoneALSPsaidinaninterview:"We'renottheretoprovideyouanattorney.We'retheretodothework." 有了这种心态，法律服务提供商一直在积极探索如何最好地完成法律工作，吸引项目管理、技术和咨询方面的专家。最近的举措，例如安永审计和咨询部门的分拆，以及美国正在出现的监管变化S.犹他州和亚利桑那州表明，这种模糊的界限和随之而来的增长可能会继续下去。 自我们2015年的第一份报告以来，ALSP服务市场增长了145%，最近两年是迄今为止最令人印象深刻的。对于这份报告，我们一如既往地努力确保随着时间的推移进行一致的比较。地理覆盖范围主要集中在美国，英国、加拿大、欧盟和澳大利亚也增加了一些。 在这项研究中，我们考虑了三种不同类型的ALSP：独立ALSP，四大ALSP，以及由律师事务所创建并在内部运营的ALSP，我们称之为律师事务所俘虏总体而言，到2021财年末，ALSP的市场规模达到约206亿美元。这比我们两年前的上一份报告增长了45%，2020和2021财年的复合年增长率(CAGR)为 20%。这明显高于前两年(2018年和2019年)15%的复合年增长率，并提供了这些服务加速采用的明确证据。. 图1：估计的ALSP市场规模：2015年至2021年 独立ALSP 法律fiRM俘虏四大 $19B-$21B $1B 合计: $13B-$14B 合计: $10B-$11B 合计: $8B-$9B $300M $150M $1.5B $9亿 $1.4B $1.2B $7.35B $92B $12B $480M 复合年增长率 复合年增长率 $18B 复合年增长率 合计: 2015201720192021 复合年增长率：复合年增长率rate.来源：汤森路透2023 独立ALSP是最大的行业，现在估计收入为180亿美元，占总市场的87.4%，比两年前的87%保持稳定。自2015年以来，这些玩家已经增长了146%。更重要的是，在过去的两年里，他们以20%的复合年增长率增长了45%。这种增长部分归功于新参与者进入市场，以及现在提供更全面法律服务的软件公司的重新分类和纳入。有趣的是，也有一些整合。 在市场的顶端，因为最大的参与者通过收购较小的独立公司来扩张。 律师事务所俘虏虽然是ALSP市场中最小的一部分，但也是增长最快的群体。律师事务所以多种方式创建俘虏 ：与独立的ALSP紧密整合（通常通过收购或股权）；通过技术驱动的服务提供商的孵化器或加速器；或通过在母公司内部开设新公司或业务线。这些实体现在的收入约为10亿美元，自上次报告以来增长了117% ，复合年增长率为47%。自2015年以来，圈养市场增长了589%。. 四大巨头也是ALSP市场的活跃参与者，尽管它们的增长速度不及其他细分市场。他们已经从这部分业务中获得了15亿美元的收入，复合年增长率为5%。尽管他们的增长没有其他ALSP那么快，但他们仍然是独立ALSP和律师事务所的强大竞争对手。应该美国S.随着ALSP监管环境的转变，四大巨头的市场地位可能会大幅改善。 执行摘要 Thisyear'ssurveygiveseveryindicationsthatthegrowthinthemarketforALSPwillcontinue.Accordingtothisyear'sresearch: •该行业正在经历显著的增长，规模约为 206亿元。 •律师事务所和公司法部门都在意识到ALSP的价值，理由是他们的专业知识，成本效益和帮助管理员 工的能力。 •大型和中型律师事务所越来越意识到ALSP帮助他们留住客户的能力，与两年前相比，有更大的百分比 引用了这一好处。 •法律技术咨询是一个快速增长且有前途的用例，对于最大的律师事务所来说，这是使用ALSP的第二大 原因。超过一半的大型律师事务所使用ALSP进行法律技术咨询，超过三分之一（37％）的中型律师事务所和31％的小型律师事务所也是如此。 •与过去几年一样，律师事务所和公司法部门都预计未来会增加对ALSP的使用。在最大的律师事务所中 ，26%的人计划增加对ALSP的支出，相比之下，只有3%的人预计减少对ALSP的支出。21%的公司法部门预计增加对ALSP的支出，相比之下，8%的人预计支出会减少。 •越来越多的律师事务所表示，他们已经与ALSP建立了正式的合作伙伴关系，这可能是ALSP增长 的另一个贡献者。这在知识产权管理、文件审查和编码服务以及电子发现服务。 •作为竞争对手，四大巨头开始表现出更广泛的存在，这增加了律师事务所在多个服务领域与四大巨头竞 争的可能性。律师事务所确实表示，他们知道四大巨头赢得了法律工作，但在这份报告中，他们不太可能说他们直接与他们竞争。 服务类别趋势 与其他地区相比，美国的ALSP使用率最高。尽管美国，英国和加拿大的律师事务所都希望他们对ALSP的使用率上升，但美国的期望值通常最高。 在律师事务所中，最小的公司和使用ALSP作为法律技术顾问的公司的使用量增长最大。公司法部门正在改变其ALSP的使用方式，重新排序前五名的用例，甚至在一些不太成熟的服务类别中也有所下降。 律师事务所：法律技术咨询成为一个受青睐的用例 在各种规模的律师事务所中，ALSP的使用在五大用例中的四个方面保持相对稳定：电子发现，法律研究，诉讼和调查以及文档审查和编码。 TheexceptionistheuseofALSPforconsultingonlegaltechnology.Some51%oflargefirmsreportsthattheyusedALSPinthisway,upsevenpercentagepointsfromtwoyearsago.AstheleaderatoneALSPdescribeditinaninterview: 关于您如何使您的法律部门成熟？您如何采用下一个技术？您如何制定三年技术计划？您如何进行组织变革？您如何改变您的服务？然后，重要的是，您如何对您的服务进行细分？ 当被问及如何使用ALSP作为法律技术的顾问时，大多数律师事务所回答说，他们正在寻求外包技术支持，并且他们重视ALSP带来的专业知识。超过一半的人希望ALSP进行技术培训。 在中型企业中，37%的人使用ALSP作为技术顾问，上升了9个百分点；在小企业中，这一数字上升了8个百分点。在美国和英国，使用ALSP作为法律技术最为流行，分别有39%和40%的公司报告了这一用例。在欧盟的律师事务所中，这一数字似乎更高，但样本量很小。 图2：美国法律fi均方根：ALSP使用趋势 2020 1.法律研究 2.电子发现 3..诉讼和调查 4.文件审查/编码 5.非法律/事实研究 2022 1.电子发现 2.法律研究 3..诉讼和调查 4.法律技术咨询 5.文件审查/编码 顶级ALSP服务 20202022 知识产权 6% 13% 管理 11% 20% Consultingon 10% 21% 尽职调查 2% 7% 管理 1% 8% 公司交易 3% 9% ALSP用例 小定律fi均方根 中型法fi均方根 大定律fi均方根 电子发现服务 23% 61% 40%70% 74% 69% 法律研究服务 47% 55% 57% 65% 50% 51% 诉讼和调查支持 29% 44% 44% 50% 62% 69% 法律技术咨询 23% 31% 28% 37% 44% 51% 文件审查和编码服务 16% 18% 36% 68% 46% 57% 非法律/事实研究 15% 15% 36% 33% 47% 53% 监管风险和合规服务 14% 16% 28% 20% 26% 39% 专业法律服务 20% 18% 19% 13% 44% 41% 41% 43% 法律运作 11% 17% 35% 37% 法律起草服务 12% 8% 8% 6% 20% 18% 项目管理服务 4% 5% 7% 11% 19% 29% 合同管理 and抽象 1% 6% 6% 4% 12% 20% 合并和采集 1% 10% 16% 22% 10% 16% 虚线：表示2022年法律fi均方根的前5个用例与所有其他用例之间的分隔线。小法fi均方根2020(n=97)，2022(n=62)；中型法fi均方 根2020(n=72)，2022(n=46)；大法fi均方根2020(n=97)，2022(n=49)。来源：汤森路透2023 Erossusecases,wealsoseedifferencesbyfirmsizewithintheU.S.LargerfirmsactuallydecreasedtheiruseofALSPacrosstwoofthetopfiveusecases–e-discoveryanddocumentreview&codingservices.Thesedropporthbutstillnot增益在每个用例中。 中型律师事务所将每个服务类别的使用量增加了至少6个百分点，有时甚至更高。最常见的用例是电子发现-大约70％的中型企业表示他们以这种方式使用ALSP，高于61％，与大公司相当。在前五大用例中，文档审查和编码显示中型企业的增长最大。除了法律研究服务外，小公司仍然不像大公司的同事那样使用ALSP。. 在前五大用例之外，最大的律师事务所显示，他们使用ALSP进行监管风险和合规服务的意愿显着增加，增长了13个百分点。这些大型律师事务所在法律起草服务中使用ALSP的情况也大大增加。总体而言，中型律师事务所的变化不那么引人注目，尽管他们也增加了对ALSP用于法律起草服务的使用。. ALSP在法律起草服务中的主要用途是用于低复杂度或标准复杂度的合同。在监管风险和合规性方面，ALSP通常用于常规公司备案。对于这两个类别，许多大公司认为外包这些任务更有利可图。这些因素加在一起表明，大型律师事务所越来越多地将ALSP用于相对常规且无挑战性的实践事务。以这种方式使用ALSP可以释放一些合作伙伴和同事的时间来做更多高价值的法律工作或倾向于客户关系。 图3：法律fi均方根：2022年按国家/地区划分的ALSP使用情况 目前使用 计划在下一年内使用 可能在未来5年内使用 使用和计划 ALSP的使用 US(n=157) 总计%UK(n=30) Total% CA(n=33) Total% EU(n=13) 总计% 电子发现服务 86% 60% 57% 92% 58% 20%8% 33% 20%7% 27%12%18% 38% 46% 8% 法律研究服务 72% 80% 82% 92% 57%6%9