广州药械产业发展“时与势”

研究快报|⼴州|202311 ⼴州药械产业发展“时与势” Acceleratingsuccess ⽣物医药与健康产业 全市药械总体发展⽔平位居全国前列 3 稳步发展三⼤⽀柱产业 5 ⼴+ 新⼀代信息技术智能与新能源汽⻋ ⽣物医药与健康产业 轨道交通 加快发展州市 五⼤优势产业战略性 新 培育发展兴产 未来产业业 数字创意 智能装备与机器⼈新材料与精细化⼯新能源与节能环保 +区块链 X 太赫兹量⼦科技 纳⽶科技等天然⽓⽔合物 ⽣物医药与健康产业四⼤⽅向 ⽣物医药 ⽣物药化学药 现代中药⽣物农业 开发动植物全基因组选择培育功能性健康⻝品 医疗器械 新⼀代诊疗器械 ⾼端医疗设备 健康服务 医学检验基因检测精准医疗智慧医疗 Colliers|1 ⽣物医药与健康产业 千亿级⽣物医药产业领先优势显著 ⽣物医药与健康产业作为⼴州市战略性新兴产业的三⼤⽀柱产业之⼀，其重要地位不 ⾔⽽喻。据《⼴州市战略性新兴产业发展“⼗四五”规划》指出，2020年全市⽣物医药与健康产业已达千亿级别，预计2025年其增加值将达到2,100亿元。 全市在“⼗四五”期间着⼒推动医学、医药、医疗“三医融合”，提升“研发―临床 ―中试―制造”全产业链协同创新⽔平，着重向医药、医械、⽣物农业、健康服务四 ⼤⽅向突破，意将打造⽣物医药与健康产业新⾼地。 图：⼴州市战略性新兴产业⽬标增加值 单位：亿元 2,500 2,000 20222025 1,500 1,000 500 新一代信息技术 智能与新能源汽车 生物医药与健康 数字创意 新能源与节能环保 新材料与精细化工 智能装备与机器人 轨道交通 0 数据来源：⼴州市战略性新兴产业发展“⼗四五”规划 Colliers|2 ⽣物医药与健康产业 全市总体发展⽔平位居全国前列 千亿级产业增加值。2022年，⼴州市⽣物医药与健康产业增加值为1,651亿元，占GDP⽐重5.7%。2023年上半年，全市⽣物医药与健康产业增加值近800亿元，增速持续保持增⻓。 企业数量位居全国前列。⼴州市现有各类⽣物医药企业6,400多家，位居全国第三，其中上市企业达47家，居全国第四。 产业引领效果显著。⼴州市⽣物医药产业年均增⻓10%左右，成为⼴东省唯⼀连续三年（2018~2020年度）获国务院激励表彰的战略性新兴产业集群。 多层次⼈才汇聚。⼴州市⽣物医药⼈才形成以诺⻉尔奖获得者、“两院”院⼠和产业领军⼈才等为引领的多层次⼈才梯队。 1,651亿元增加值 6,400家企业 10%年均增⻓ 229位国家⼈才 数据来源：公开资料，⾼⼒国际整理 Colliers|3 ⽣物医药与健康产业 “⼀核两极”⽣物医药产业空间布局 从化区 花都区 ⼴州⽩云国际机场 ⽩云区 天河区 越秀区 ⻩埔区 增城区 两极 ⽣物医药制造增⻓极 中新知识城医药制造 科技创新策源地和产业发展核⼼ 荔湾区 海珠区 番禺区 ⼀核国际⽣物岛发展核⼼ 南沙区 两极南沙科学城医疗健康 医疗健康产业增⻓极 注：本图经过变形处理，不作为实际测量依据 Colliers|4 ⽣物医药与健康产业 “⼀核两极”⽣物医药产业空间布局 国际⽣物岛—科技创新策源地和产业发展核⼼ 《⼴州促进⽣物医药产业⾼质量发展的若⼲政策措施（征求意⻅稿》）表⽰推动国际化的企业总部和创新中⼼向国际⽣物岛聚集，国际⽣物岛或将扩容。 全国⾸家⽣物医药未来产业科技园落位国际⽣物岛，将聚焦基因诊疗、柔性电⼦医疗健康等⽅向。2022年末，科技部、教育部批复10家未来产业科技园建设试点，其中⼴州市的⽣物医药与新型移动出⾏未来产业科技园成功⼊选。 ⽬前，国际⽣物岛⾯积为1.83平⽅公⾥，聚集了530家企业，世界500强企业8家。 中新知识城—⽣物医药制造增⻓极 聚焦⽣物医药制造。⽬前，中新知识城集结百济神州等40个⻰头项⽬，重点发展医学检验、⼲细胞与再⽣医学服务，以及⼤规模、重资产的⾼端⽣物制药产业化⼯程。 南沙科学城—医疗健康产业增⻓极 构建“研究所―企业―医院”⼀体化医学创新与转化基地。《⼴州南沙科学城总体发展规划（2022―2035年）》表⽰发挥南沙临床医学资源优势，聚焦精准医学、基因技术、数字医疗、医疗器械等领域，打造南沙科学城⽣命健康产业集群。 ⽬前，南沙区聚集⽣物医药企业400余家，其中⾼新技术企业10余家。 Colliers|5 ⽣物医药与健康产业 ⻩埔区药械产业集群优势明显 图：⼴州市药械企业数量分布占⽐ ⻩埔区 ⽩云区 番禺区南沙区 天河区其他区 数据来源：企查查 从企业分布地看，⻩埔区在药械领域上有着明显的集群规模优势，占⽐约三成。 ⻩埔区现已聚集国内外⽣物医药与⼤健康企业约3,000余家，⽀撑区域产业园较 ⾼的出租率。 基本形成研发在⽣物岛、中试在科学城、制造在知识城的全产业链⽣态布局。 Colliers|6 ⽣物医药与健康产业 三⼤机遇催⽣了本⼟医疗器械产业领跑式发展 国家药监局表⽰：我国已成为全球医疗器械第⼆⼤市场，近5年年均复合增⻓率达10.5%。 ⾼端医疗器械审评“单独排队” 近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，先后印发《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，让创新产品和临床急需产品“单独排队，⼀路快跑”。国家药品监督管理局同时表⽰，⿎励创新医疗器械上市，推动产业⾼质量发展。 数字化推动医疗器械实现“弯道超⻋” 医疗器械⾏业快速发展背后是产业数字化与智能化的转型升级，随着⼈⼯智能等数字化产业的⾼速发展为医疗器械带来全新的发展机遇。通过数字化转型有助于实现医疗器械企业降低医疗成本、提⾼医疗效率以及提升医疗质量。《“⼗四五”医疗装备产业发展规划》提出加快智能医疗装备发展，⽀持医疗装备、医疗机构、电⼦信息、互联⽹等跨领域合作，嵌⼊⼈⼯智能、 ⼯业互联⽹、云计算等新技术，推动医疗装备智能化、⽹络化发展。 中低端医疗器械基本完成国产替代 在政策扶持下，医疗器械国产化替代趋势在加速。国务院办公厅印发《关于促进医药产业健康发展的指导意⻅》，明确指出要严格落实《中华⼈⺠共和国政府采购法》规定，国产药品和医疗器械能够满⾜要求的，政府采购项⽬原则上须采购国产产品，逐步提⾼公⽴医疗机构国产设备配置⽔平。⽬前，部分中低端的医疗器械已基本完成国产替代，但⾼端医疗器械由于技术壁垒极⾼，⽬前仍有赖于进⼝。但随着我国在⾼尖技术的突破，未来中⾼端医疗器械国产化替代率将有望逐步提升。 Colliers|7 ⽣物医药与健康产业 拥抱变化，本⼟化发展 庞⼤市场需求 据统计，⼴州市有298家医院，其中三甲医院58所，2021年医疗机构总诊疗⼈次达1.44亿，庞⼤的⻔诊量以及⼿术量对⾼端医疗器械存在迫切的需求。 政府有⼒引导 ⿎励医疗机构采购近地化布局，优先采购本⼟合格产品，提升⾼端医疗器械产业链的韧性和竞争⼒。政府搭建对接平台，构建“政产学研⽤⾦服”协同发展的产业⽣态。 实⼒基础雄厚 ⼴州市拥有从上游研发试验、中游中试⽣产、下游上市销售完整的药械产业链，同时汇聚⼀批⾼端⼈才以及⾼能级平台赋能药械企业新发展。 优质营商环境 良好的营商环境是城市核⼼竞争⼒的体现，通过为企业简化办事程序，提⾼⾏政效率，进⽽为企业发展提供沃⼟。 图：⼴州市药械企业历年增⻓数量图：2022年粤港澳⼤湾区 单位：个 500 400 300 200 100 0 医疗器械上市企业占⽐ 2014-20162017-20192020-2022 医药制品医疗器械⼴州上市公司⾮⼴州上市公司 数据来源：企查查数据来源：⼴州市⼈⺠政府 Colliers|8 ⽣物医药与健康产业 各类型医疗器械企业特征及诉求 微型企业⼩型企业 技术研发业务拓展 中型和⼤型企业 扩⼤⽣产 企业特征 企业诉求 ⾯积需求 ·租⾦敏感性⾼ ·研发型企业 ·⾼性价⽐孵化器，可以共享办公空间与设备 ·500平⽶-1,500平⽶ ·租⾦敏感性较⾼ ·研发为主，叠加部分轻⽣产 ·加速器或标准化 ⽣产⼚房 ·1,000平⽶-6,000平⽶ ·租⾦敏感性较低 ·规模化⽣产 ·购置物业或⾃建⼚房 ·6,000平⽶-数万平⽶ 图：⼴州市医疗器械企业规模占⽐ 微型企业：1-20⼈ ⼩型企业：21-100⼈中型企业：101-300⼈ ⼤型企业：301⼈以上 数据来源：企查查 Colliers|9 ⽣物医药与健康产业 ⾼壁垒⾏业对园区专业性诉求更⾼ ⼴东医⾕·南沙⽣命科学园（⼀园） 专注⽣物医药和医疗器械的投资孵化平台 创⽴时间：2014年 区位：南沙科学城科学城核⼼功能区域内企业数量：400家⽣物医药企业 企业类型：医疗器械类企业在租赁⾯积占⽐和企业数量占⽐中，均位居⾸位 图：⼊驻⾏业分析图：⾏业租赁⾯积分析 精准医疗 医疗服务 ⾦融投资 医疗器械 ⽣物医药 ⽣物医药 精准医疗 ⾦融投资、医疗服务 医疗器械 数据来源：⼴东医⾕数据来源：⼴东医⾕ Colliers|10 ⽣物医药与健康产业 ⼴东医⾕·南沙⽣命科学园（⼀园）园区服务体系 产业⼈才奖励 ⼈才对接 国际合作 ⾦融对接专业服务 媒体推⼴ ⾼校⼈才对接 ⾼端⼈才对接 推动海外医疗项⽬落地中国协助中国医疗企业⾛向世界 7,500万孵化基⾦ 为企业根据不同时期发展对接⾦融机构 政策申报服务 科技成果转化联盟专利预审⼯作站 企业媒体推⼴ ⾏业⾼峰论坛医疗创业⼤赛 智慧服务 ·接驳巴⼠ ·共享会议室 ·便⺠⼿册 线上平台 ·投融资对接 ·设备共享 ·危废品处理 ⽣活配套 ·星级公寓 ·智慧餐厅 ·健⾝房 资料来源：⼴东医⾕，⾼⼒国际整理 Colliers|11 ⽣物医药与健康产业 启⽰与展望 国家药监局称，2022年中国医疗器械主营业收⼊达到1.3万亿元 ⼈⺠币，已成为全球医疗器械第⼆⼤市场。近年来，中国医疗器械企业快速萌⽣主要原因有三点： 政策助推让医疗器械企业⼀路快跑。近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，让创新产品和临床急需产品“单独排队，⼀路快跑”，促进临床急需等产品尽快进⼊市场。 数字化转型推动医疗器械发展。医疗器械实现数字化与智能化发展是保持竞争优势的重要因素，也是未来发展的必然趋势。在《“⼗四五”医疗装备产业发展规划》中提出要充分发挥我国制造业体系完善的⼤⼯业优势，推进医疗装备与智能制造等领域融合创新，构建持续创新发展能⼒。 医疗器械国产化进程加快。随着我国在⾼端技术领域的不断突破，让医疗器械企业的国产化代替进程不断加快。当前，我国已基本实现中低端医疗器械国产化。今年，国务院常务会议专题审议并通过了《医疗装备产业⾼质量发展⾏动计划 （2023-2025年）》提出加快补⻬我国⾼端医疗装备短板等，未来⾼端医疗装备进⼀步国产化的前景会更加⼴阔。 借助数字化等前沿技术开启，预计将引领我国医疗器械⾏业⾼质量发展。未来全球⾼端医疗设备有望出现更多的“中国制造”。同时，出于医疗⾏业的⾼壁垒属性，产业园作为产业发展的重要载体，其发展也同时⾯临新⼀轮的机遇与挑战。 Colliers|12 ⽣物医药与健康产业 EXPERTSCHOOSEEXPERTS聚智谋远 黄伟栋IvanHuang 总经理|⼴州 经过2005年到2015年的快速发展，中国⽣物医药产业进⼊了科技创新⼤背景下的爆发增⻓阶段。⼴州在传统药械、创新药研发和中医药等重要环节上引⼊了数字化与智能化的创新技术。站⽴粤港澳⼤湾区⽣物医药产业链、供应链的发展格局，聚焦各城市及⽚区产业基础，纵深、细分化以及为客⼾“量体裁⾐”将是发展趋势。⾼ ⼒国际将整合⾏业内外资源，为⼴⼤业主、企业、机构⽅提供⽣物医药园区投、融、管、退⼀体化服务。 刘磊BruceLiu 董事|咨询服务|⼴州 作为⼴州三⼤千亿级战略性新兴产业之⼀，⽣物医药产业在发展⽔平上已经位居国家前列。未来，该产业将以产业细分纵向发展和创新为主旋律。⾼⼒国际深刻了解湾区以及⼴州各区的政策、产业基础和细分发展趋势，并为各类⽣物医药园区以及处于不同发展阶段的药企提供最精准的主题园区咨询、企业选址和招商落地等服务。