头豹词条报告系列：农药制剂

农药制剂行业分类 对农药制剂的分类呈现基于不同标准下产生的不同结果。以下通过农药制剂来源与农药制剂形态分类并分别 作述。 通过原料来源分类 通过制剂形态分类 农药制剂分类 新型固体制剂 机氯产品的使用受到限制，且粉剂容易造成环境污染、对操作工损害较大、田间使用药效低，用量开始减少。 缓释剂是一种经济、安全且能有效控制有害生物的剂型，主要根据在一定环境下，按照防治对象的不同，将农药加工成不同含量的缓释剂。 农药缓释制剂 需求水平 农药刚需产品，具有不可替代性。 对于农药制剂产业的需求量我们可以根据世界农化网所报道的，以农业产业为主的公司为例，2022年度营收近60亿美元，较2021年第四季度销量上增15%。同时对2023年度进行全年展望得出结论定价将持续上 涨，生物产品组合持续看好。 地区需求差异化 农药需求具有地域性，且与其他化工业不同，农用化学品领域并非由亚洲地区需求主导。 周期性 短期和中期内，天气因素和农业收入也会影响农业化学品的需求，并驱动其周期性。 根据农产品苗期的出现时间，打药时间具有特定性。例如杂草二至四叶期是最安全和最有效的时期，并且 应当避开高温时间，在此阶段中农药制剂需求水平会大幅上涨。一般上半年为农药生产高峰期，3～9月为农药使用高峰期。 自20世纪40年代末催生第一代制剂起至今先后发生两次重大变革。两次重大变革即由第二代与第三代制剂 技术的产生而定位。三代制剂由初代较为生涩的技术，剂型单一且危害较大，在满足制剂活性的前提下催生出更加环境友好型的第二代制剂。在二代农药制剂技术的基础上，工业革命浪潮席卷而来，不同法令接踵而至为第三 代制剂技术的出现打下基垫。在未来，安全、高效、经济和使用方便的农药产品将成为市场的主流产品，绿色环保是为未来农药行业发展的要求未来几年中国农业生产每年农药均在30～35万吨。归纳到一条，即农药使用要 “减量”，要以“绿色、精准、提效”为目标开展制剂的技术创新。依靠现有的农药制剂技术已不可能解决这些 问题。时代正催生着新一代农药制剂技术的诞生 萌芽期 1949~1960 在世界农药制剂工业发展中，在20世纪40年代末诞生第一代制剂技术。第一代制剂主要以乳油、粒 剂、粉剂、可湿性粉剂等剂型为主。此代农药制剂主要是以保持农药活性成分的稳定性，增强农药颗粒的分散性、药液润湿性为基本要求。但此阶段乳油多使用甲苯、二甲苯等有机溶剂，不仅污染环 境，易产生药害，同时在贮运过程中存在安全隐患。 该阶段催生第一批农药制剂，但由于人类社会生活需求的日益上涨，逐渐意识到该类制剂技术的弊 端：此阶段的农药制剂加工技术强调农药短期的稳定性，忽略农药施药过程中的农药药效、环境安全性和农产品安全。 高速发展期 第一次变革(1962年始至21世纪初)，产生第二代农药制剂技术。1962年美国海洋生物学家Rachel Carson的著作《寂静的春天》触发世界环境保护运动，很快波及农药制剂。国际农药界对制剂技术开展全面的创新，朝着水基化、超微化、无粉尘、控制释放的方向发展。历经40余年，形成环境友好 农药新剂型的技术系统，即第二代农药制剂技术。 该时期农药绿色发展的理念盛行，农药制剂朝着水基化、颗粒化、缓释的方向发展，包括水乳剂、微 乳剂、悬乳剂、悬浮剂、水分散粒剂、微囊悬浮剂等一大批环境友好剂型孕育而生。 震荡期 2001~至今 第二次变革(始于21世纪初)，催生第三代农药制剂技术的问世和发展。21世纪以来，第四次工业革命的浪潮不断地对农药制剂技术发起冲击。拉开序幕的是21世纪初美国加州EPA颁布的一条法令： “2005年10月起，VOC>20%的农药产品不得进入美国加州市场”。此后，直面农药产品安全/作物安全/环境安全/生态安全/生产安全/施药者安全/食品安全/制剂添加物安全等方面的法令、规定和要 求接踵而来。 自2005年美国加州的国家环境保护局（EPA）规定挥发性有机物（VOC）＞20%的农药产品不得进 入市场，围绕农产品安全、环境安全、食品安全等方面的法规相继出台，农药使用绿色化、精准化、 减量化的工作开始推进，而第一、二代农药制剂明显无法满足当代绿色农业生产的需求，故以药物传递技术为主线的新一代农药制剂技术即第三代诞生。 [8] 1：知网 [9] 农药制剂产业链分析 农药制剂以农药原料作为原药，进行加工制备成农药制剂，此后在市场进行流通。上游主要为农药原料供应商，代表企业有主营赤霉酸系列的农药原料的钱江生化，福生科技。中游通过提供的农药原料进行再加工制成农 药制剂，代表企业有先正达、拜耳。下游农林作物对农药制剂的高需求，主要为农林畜牧行业，包括福建丰盛农 林科技有限公司等主要农林业公司。关于农药制剂产业链有以下三个研究观点： 1.农药制剂产业链整体呈单一的原药、制剂、流通链路。从扬农化工产业链布局看，上游农药原药包括多个原药生产基地，生产吡虫啶、氟虫腈、烯草酮等多种高效、低毒、低残留的原药。通过农药原药就地转化优势， 节省上中游连接成本开支，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等多个类别。下游通过直销渠道建立起广大的销售网络，快速响应农林牧渔等市场的需求。2.上游农药原药供不应求，大多中游产业需要进口农药原药产品以满足 产业链上游 生产制造端 农药原药供应商 上游厂商 浙江新安化工集团股份有限公司 产业链中游说明 农药制剂产业链中游为农药制剂生产商，其中农药原药起主要作用，成为有效成分或活性成分。提供 给最终用户的农药产品是农药制剂。 1.随着中国农药制剂产品结构不断优化，产品高新技术应用比例提高，行业产值稳步提升。过去五 年，行业产值增长率介于14%到17%。高科技除草剂，如环草酮、氟草酮等，能够有效地防除多种杂草，并且对农作物安全性高，残留物少，实现环境可亲。以氟虫腈、吡虫啶等为代表的高科技杀虫 剂，其不仅对害虫具有较强的触杀和胃毒作用，而且具有很好的内吸性，能够迅速被植物吸收并在体内传导，从而有效控制害虫的繁殖。 2.农药制剂行业具有低杠杆，高现金流等财务特征，行业资产负债结构优良。从典型企业扬农化工来看，2022年营收达到158.11亿元，同比增长33.52%，净利润为17.96亿元，同比增长46.82%，盈利 水平整体较好。公司经营活动产生现金流量净额达21.24亿元，保证稳定经营的同时维持可控的现金 水平。此外，公司的海外业务占比进一步提升，海外营收较上年的69亿元增长49.85%达到103.4亿元，占比由58.27%提升至65.4%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 农业生产公司 渠道端 贵州省盘州农林开发投资有限责任公司 云南省现代农林投资有限公司 安徽蓝瑞农林科技有限公司 查看全部 产业链下游说明 农药制剂产业链下游农林作物对农药制剂的高需求，主要为农林畜牧行业。 1.下游农产品市场强调绿色环保生产，逐年减少农药制剂使用量。从2011年到2022年，中国主要农作物的病虫害防治中，化学农药的使用量已经从13万吨减少到5.8万吨，减少约55%。该趋势与绿色 环保生产的理念越来越被重视密切相关。到2022年，中国批准登记的农药原药品种数量比上年下降约15%，制剂产品数量下降约10%。在农药制剂产品的生产和使用上，呈现出减少化学农药制剂、增加 生物农药制剂的趋势。 2.农药制剂应用领域逐渐转向林业及医药卫生领域。2022年，农药制剂在林业领域的应用占比达到 17.19%，相比2013年的14.09%有所增加。随着中国三北防护林工程的深入实施，防风防沙防护林的 扩张带来日常杀虫杀菌需求的上升。用于防治松材线虫病的农药制剂如杀螟丹、杀虫脒等，该类农药制剂在林业防治中起到重要作用。在医药卫生领域的应用占比也有所上升，从2013年的1.54%增加到 农药制剂行业规模 2022年中国农药制剂市场规模达562.31亿元，同比增长-43.28%。受下游农林牧渔行业绿色环保产品结构 优化的影响，农产品领域农药制剂使用量逐年下滑。未来农药制剂主流应用市场逐渐转向林业及医药卫生领域，农药制剂应用附加值有所提高。预计到2027年中国农药制剂市场规模达674.76亿元，2023-2027年复合增长率 达3.71%。 过去五年中国农药制剂市场规模呈震荡波动的原因如下：1.农产品市场强调绿色环保生产，逐年减少农药制 剂使用量。从2011年到2022年，中国主要农作物的病虫害防治中，化学农药的使用量已经从13万吨减少到5.8万吨，减少约55%。该趋势与绿色环保生产的理念越来越被重视密切相关。到2022年，中国批准登记的农药原药 品种数量比上年下降约15%，制剂产品数量下降约10%。在农药制剂产品的生产和使用上，呈现出减少化学农药制剂、增加生物农药制剂的趋势。2.近年来随着人类环保意识的提升，相关政策不断颁布以规范、提升农药制品 的环保的安全使用。根据《斯德哥尔摩公约》的签署，自2004年起，全世界的成员国开始限制或禁止某些特定 的农药制剂，包括有机磷农药、有机氯农药、杀虫剂等。到2022年，全球已有124个国家批准该公约。在中国，农业农村部等部门也颁布一系列政策来规范农药制剂的生产和使用，如《农药管理条例》、《农药生产许可管理 办法》。 2023年中国农药制剂市场规模达583.19亿元，同比增长3.71%。农药制剂市场在未来有望回归稳定增长区 间：1.农药制剂应用领域逐渐转向林业及医药卫生领域。2022年，农药制剂在林业领域的应用占比达到 17.19%，相比2013年的14.09%有所增加。随着中国三北防护林工程的深入实施，防风防沙防护林的扩张带来日 常杀虫杀菌需求的上升。用于防治松材线虫病的农药制剂如杀螟丹、杀虫脒等，该类农药制剂在林业防治中起到重要作用。在医药卫生领域的应用占比也有所上升，从2013年的1.54%增加到2022年的2.37%。农药制剂如环 丙沙星等也被用于治疗一些疾病，这些药物在控制疾病传播方面发挥重要作用。2.通过加强新型农药的研发和推 广，研发出符合政策及大众需求的农药制剂迫在眉睫。新化合物具有高效、低毒、低残留等特点，是提高农药制剂作用效果和降低环境风险的重要途径。2022年中国新增农业制剂专利80项，连续五年平均专利授权量保持在 55项以上。未来中国将加强新化合物的研发和申请登记，预计到2027年，中国新化合物数量将达到20个以上。 中国农药制剂市场规模 农药制剂行业规模2 计算规则：中国农药制剂市场规模=中国农药使用量*中国农药制剂平均价格数据来源：东方财富choice、国家统计局 [10]1：东方财富choice [11] 农药制剂政策梳理 [12] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2017-07- 《国民营养计划》 国务院 政策内容 该政策提出要求中国‘三标一品’在同类农产品总体占比要求提升至80%以上，规模至少翻一倍 要求未来更大面积的农作物必须一改混乱、无标准的种植局面，开始实行标准化种植生产。农药制剂相关 政策解读 产业为达到农产品需求应当加强规范和生产数量，保证符合国家要求的农产品的数量有所提升。 政策性质 指导性政策 [12] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 关于切实加强当前农药监督管理工 2023-09- 农业农村部办公厅 作的通知 政策内容 强化农药行政审批职责履行。强化农药市场监督管理。强化农药登记试验单位监督检查。强化农药指导与 服务。强化农药安全风险防范。 要求各地农业农村切实加强农药监督管理，统筹发展和安全，维护农药正常生产经营秩序，有效防范农药 政策解读 安全风险，保障农业生产用药需求。 政策性质 规范类政策 [12] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 2020-08- 农药包装废弃物回收处理管理办法 农业农村部；生态环境部 鼓励农药生产者、经营者和社会