农药 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 农药头豹词条报告系列 陈雨欣·头豹分析师 2023-09-11未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/化学原料和化学制品制造业/农药制造 消费品制造/农业产品 行业： 行业定义 农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的… AI访谈 行业分类 按原料来源可分为生物源农药（天然有机物、微生物… AI访谈 行业特征 中国农药行业特征主要体现在上下游一体化整合将成… AI访谈 发展历程 农药行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 农药行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 农药行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国农药行业竞争格局如下：（1）第一梯队:安道… AI访谈数据图表 摘要农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物，以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。全球人口的持续增长、粮食需求的增加以及世界耕地面积的限制等因素，是全球农药市场维持增长趋势的驱动力。农药作为重要的农业生产资料，在农产品生产，以及林业、草原和卫生害虫防控等方面发挥着重大作用。中国农药行业历经近70年的发展，产业体系不断健全，产品结构不断优化。2018年中国农药市场规模为422.4亿元，截至2022年增长至486.9亿元。预计2027年将达到580.7亿元，年复合增长率3.6%。 农药行业定义[1] 农药是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物，以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的农业生产资料，对防病治虫、促进粮食和农业稳产高产至关重要。全球人口的持续增长、粮食需求的增加以及世界耕地面积的限制等因素，是全球农药市场维 持增长趋势的驱动力。 [1]1：金凯科技企业公告 农药行业分类[2] 按原料来源可分为生物源农药（天然有机物、微生物、抗生素等）及化学农药 按原料来源划分 化学农药 化学农药是指用化学方法合成的，由化学工业企业生产 的农药。它们可以由化学原料制成，也可以通过化学反应合成的农药品种。这些农药通常用来防治农作物病虫 草鼠等，以保障和促进植物和农作物的成长。 农药分类 生物农药 生物农药=是指利用生物活体（真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素，萘乙酸，2，4-D等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。这种农药也被称为天然农药，因为它 们不是由化学合成的方法制成，而是从天然的化学物质或生命体中提取的。生物农药可以用来防治农作物病虫 害，并且对人类和环境的影响较小。 [2]1：康鹏科技企业公告、先… 农药行业特征[3] 中国农药行业特征主要体现在上下游一体化整合将成新常态、业务开展季节性限制、生物农药的制度标准体系建立有待完善。农药行业的上下游一体化整合将以前向一体化为主，原药企业迎来转型升级契机。此外，农药行业自身经营与终端作物的生长周期紧密相关，农药使用时间集中在春季、夏季等农作物集中生长期，因此行业内企业产品销售主要集中在第一季度和第二季度，具有较强的季节性。现阶段中国生物农药管理体系逐步规范 化，相关制度日益完善，但在具体的操作过程中仍面临着很多困难。 1上下游一体化整合将成新常态 农药行业的上下游一体化整合将以前向一体化为主，原药企业迎来转型升级契机 当前阶段，农药原药龙头纷纷通过兼并收购的方式整合中国制剂销售资源，实现向仿制型一体化农药企业的转型升级。主要基于以下三个因素：一是仿制型原药企业的企业规模和相对竞争优势更强；二是全球仿制型原药市场空间将随创新药研发难度的增加而进一步增长；三是原药领域的准入门槛和技术壁垒更高，面临的监管压力也更大。 2业务开展季节性限制 农药行业自身经营与终端作物的生长周期紧密相关 农药使用时间集中在春季、夏季等农作物集中生长期，因此行业内企业产品销售主要集中在第一季度和第二季度，具有较强的季节性。业务开展的季节性对于公司的采购、生产、库存、资金的整体统筹和调度提出了更高的要求。若企业无法在销售旺季到来前进行针对性的备货以及原材料的采购，将无法满足下游客户集中的需求，若企业无法在销售旺季筹措足额经营所需资金，则会影响公司整体的销售。 3生物农药的制度标准体系建立有待完善 现阶段中国生物农药管理体系逐步规范化，相关制度日益完善，但在具体的操作过程中仍面临着很多困难。 市场上还存有一些假冒伪劣、以次充好的现象，比如小车间私自生产的生物农药，其质量标准是否合格；或将化学农药掺在生物农药中，冒充生物农药在市面上流通销售的情形；或是很多农民没有受到专业人员的指导，错误使用生物农药，使用后没有达到应有的效果，反而给环境造成了危害，这都给生物农药的正常推广带来了一定的阻碍，也会给区域生物多样性的环境安全性带来不利影响。 [3]1：企业公告 农药发展历程[4] 中国农药发展历程可分为四个阶段。1949年至1978年为行业萌芽期，该阶段为计划经济下的农药短缺阶段，农药行业艰难起步，实行计划经济时代下的集中攻关、统一供给。1979年至1996年为行业启动期，该阶段为市场经济初期农药产能充分释放阶段，农药行业快速发展，草根创业英雄辈出，大量引进仿制高效适用品种，农药管理逐步进入法制化道路。1997年至2017年5月为行业高速发展期，该阶段中国成为世界第一大农药生产和出口国。农药产业扩容、调整升级阶段（从1997年第一部《农药管理条例》出台到2017年新的《农药管理条例》颁布），农药行业管理法制化深入推进，国际一体化加快，农药安全管理意识增强，高效低毒低残留农药品种快速发展。2007年6月至今为行业成熟期，2017年6月，国务院新修订出台了《农药管理条例》，随后农业农村部制定和完善了5个配套规章以及6个规范性文件，初步搭建起农药监管体系的“四梁八柱”，实现了中国农药 萌芽期1949~1978 建国初期，农业灾害较为严重，但农药品种少、产量低，远不能满足农业生产需要，每年因病、虫、 草、鼠灾害，农作物要减产30%左右，中国农业生产的主要任务是解决粮食总量不足问题。中央领导人对农药较为重视，1955年毛泽东主席批示指出“在七年内，基本上消灭十几种不利于农作物的虫害和病害”。1958年，毛泽东主席亲自到南开大学化学系参观敌百虫、马拉硫磷等4个生产车间。1962年，周恩来总理提出“重工业部门要保证农业生产资料的生产，增产更多的化肥和农药。” 该阶段为计划经济下的农药短缺阶段，农药行业艰难起步，实行计划经济时代下的集中攻关、统一供给。由于国家粮食短缺和农药对农业病虫害防治的巨大功效，社会各界对农药高度认可和赞许。农民对农药的功效近乎迷信，将对硫磷（1605）、内吸磷（1509）称为“万灵药”“巨无霸”。随着农业生产需求的不断增加，农药生产能力也不断提升，从1949年仅64吨，到1977年能够基本满足中国 农业生产的需要，品种也不断丰富。 启动期1979~1996 改革开放后，市场逐步向民营企业和外资企业开放，人才创业成为时代潮流，大量农药民营企业应运 而生。与此同时，农村开始实行家庭联产承包责任制，农民的生产积极性得到极大的提升，农业增产增收的需求也带动了对农药的需求。由于市场经济刚刚起步，市场监管跟不上，企业良莠不齐，部分企业唯利是图，假劣产品充斥市场，市场秩序混乱，农药行业也不例外，急需强化法制化管理手段，规范市场行为。 该阶段为市场经济初期农药产能充分释放阶段，农药行业快速发展，草根创业英雄辈出，大量引进仿 制高效适用品种，农药管理逐步进入法制化道路。 高速发展期1997~2017-05 2001年12月加入世界贸易组织（WTO），打开了中国产品进入国际市场的大门，农药工业在满足中 国需要的同时也大力开拓国际市场。在“无公害食品行动计划”的引导下，中国农药生产和使用加快向高效、低毒、低残留的方向发展，烟碱类农药、昆虫生长调节剂以及生物农药得到了较快发展。高毒农药品种从占总产量的70%下降到2%以下，农药产品质量合格率从2004年的65.9%上升到2017年的85.8%，蔬菜产品农药残留抽检合格率从2001年62.5%上升到2017年的97.0%。 该阶段中国成为世界第一大农药生产和出口国。农药产业扩容、调整升级阶段（从1997年第一部 《农药管理条例》出台到2017年新的《农药管理条例》颁布），农药行业管理法制化深入推进，国 际一体化加快，农药安全管理意识增强，高效低毒低残留农药品种快速发展。 多部门管理向一个部门统一管理的职能转变。该阶段中国农药行业进入创新、高质量发展的新阶段，农药法制化管理进一步深入，农药进入新的全生命周期管理，行业整合加速，创新、高质量发展导向明显。 [4]1：http://www.ampcn… 2：农资网、企业公告 成熟期2007-06~2023 2017年6月，国务院新修订出台了《农药管理条例》，随后农业农村部制定和完善了5个配套规章以 及6个规范性文件，初步搭建起农药监管体系的“四梁八柱”，实现了中国农药多部门管理向一个部门统一管理的职能转变。新《条例》把握大势，积极推进体制机制、思路和方式的转变，理顺了农药生产管理体制，界定了各级农业部门职责，实现了农药管理理念重大转变，更加注重创新、绿色和安全，创设了一系列农药管理政策，全面落实“放管服”的精神和要求，向创新要动力，促进农药行业焕发新的生机。 该阶段中国农药行业进入创新、高质量发展的新阶段，农药法制化管理进一步深入，农药进入新的全生命周期管理，行业整合加速，创新、高质量发展导向明显。一方面是国家进行产业结构优化，全面实行去产能，清退淘汰农药行业的落后产能;另一方面受到国家环保政策趋严的影响，整个行业进入 调整阶段。 农药产业链分析[5] 中国农药产业链构成为：上游环节为农药研发商，代表企业有先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华。中游环节为农药生产商，代表企业有利尔化学、联化科技、安道麦、红太阳。下游环节为农药应用领域。 农药行业属于典型的资金、技术密集型行业，行业整合是发展到一定阶段的必由之路，通过行业整合有利于行业健康发展。行业产业链上游是农药研发商，农药登记证是农药这种特殊商品进入市场销售必须取得的证件之一。农药登记主管单位负责对其进行审查认可，确保该产品已经在药效、毒性、残留、环境等方面符合进入市场对农作物病虫草鼠害或媒介生物防治的条件。农药登记证各国农药登记证获取难度都在增大，不仅时间漫长，而且登记费用不断上升。截至2022年底，中国有效期内登记产品涉及农药有效成分共727种，较2016年增加62种；登记产品总数突破4.5万个，较2016年增加近1万个。在经济全球化和国际分工更加深化的背景下，中国作为全球最大的农药生产国，除了满足中国市场的农业生产需求外，面向国外市场进行出口已成为中国农药企业消 化产能、扩大销售规模、实现进一步发展的重要市场选择。全球市场约有70%的农药原药在中国生产，市场覆盖东南亚、南美、北美、非洲和欧洲等地区。在农药使用量上，2015年以来，农业农村部持续推进农药减量增 效，并取得了显著效果。根据FAO（联合国粮食及农业组织）最新修订的数据，2021年中国农药总用量23.4万吨，较2015年下降30.5%。 上 产业链上游 中 生产制造端 农药研发商 上游厂商 拜耳（中国）有限公司 查看全部 巴斯夫（中国）有限公司 先正达集团股份有限公司 产业链上游说明 产业链上游是农药研发商。从农药登记证角度看，各国农药登记证获取难度都在增大