中药炮制设备

中药炮制设备行业分类 按照炮制工艺，中药炮制设备根据不同的炮制技术分为传统炮制设备、机械化炮制设备、自动化炮制设备以 及数字化、智能化炮制设备四大类。 根据炮制技术分类 传统炮制设备适用于传统手工炮制工艺，包括手工净制、切制、捣碎、干燥、炒制、煅制、发酵、发芽、蒸煮等。由于某些中药饮片存在特殊品种、特殊形式等要求，传统炮制设备仍然被少部分企业所采用。传统炮制设备代表设备有药筛、箩筐、石臼、炒锅、浸药桶等。 传统炮制设备 机械化炮制设备以炮制原理为指导，结合具体炮制工艺 中药炮制设备行业特征 中国中药炮制设备行业特征为市场容量提高，但行业集中度较低、政策导向性与需求拉动，行业发展迎来巨 大的发展机遇、“数智化”加速设备更新迭代,行业准入门槛提高三个特征。 市场容量提高，但行业集中度较低 中国中药炮制设备市场容量逐渐提高，但行业内企业较为分散且多数未形成规模。 目前中国炮制设备总体仍处于机械化炮制发展阶段，行业内企业数量提高，但整体呈现出小而散的局面。 （1）下游中药饮片加工子行业设备固定资产投资额逐年增长。2021年中国医药制造业固定资产投资完成 额为9,584亿元，2022年中国医药制造业固定资产投资增长率为5.9%。这一形势表明中药饮片加工子行业 “固定资产投资-设备工器具购置”中的机器设备将随着投资完成额的增加而增加，预示着中药饮片炮制设备市场规模也随之扩大。（2）受制药设备行业市场格局分散的影响，饮片炮制设备子行业同样缺乏龙头企 业。①由于中国医药产品标准相对低于国际标准或国外先进标准，一方面形成的技术壁垒阻挡行业内中小企业的出口，另一方面国内整体中药制药设备主要依赖进口。因此，在高端市场上炮制设备企业竞争乏 力，国外从事该领域研究机构，如汉方药厂日本津村药业作为中药饮片加工制造企业在全球市场份额达到80%-90%，相比之下中国的本土厂商缺乏龙头企业，炮制设备厂商长期以来陷入低价竞争、竞争分散的局 面。②以制药设备母行业为例，2022年东富龙市占率为13.7%，楚天科技市占率为10.2%，新华医疗市占率为5.4%，迦南科技市占率为5.1%，剩余65.7% 的市场份额被其他大量企业瓜分。受此竞争格局影响，中 药炮制设备企业市场集中度较低。 政策导向性与需求拉动，行业发展迎来巨大的发展机遇 老龄化进程加速，叠加饮片需求强烈与政策有利影响，行业发展前景广阔。 （1）老龄化叠加慢性病为中医药行业发展提供内在动力。中国自1999年进入老龄化社会后，中国人口老 龄化的程度持续加深。第七次全国人口普查结果显示，中国65岁及以上人口占比为14.2%。从目前趋势来看，“十四五”期间中国或进入中度老龄化社会，2030年后65岁及以上人口占总人口的比重或超过20%。 根据全国第六次卫生服务统计调查结果显示，65岁及以上老年人慢性病发病率高达62.3%。随着老龄化进程的推进，慢性病患病率提高的同时，长期用药的刚性需求也会更旺盛。区别于西医，扎根于中国本土的 中医药其文化认同、治疗机理以及效果等方面在慢性病治疗与康复的过程中具有更适宜的独特优势，其在 老龄化社会中具有广泛需求的慢性病预防及康复方面发挥的作用日渐凸显。（2）饮片资源紧缺带来的强烈需求为炮制设备市场增长提供有利的外在条件。2022年中药饮片产量约为368.0万吨，而需求量超369.3万 吨。饮片供需矛盾体现在近几年，突发的公共卫生问题使中药的认可度得到提升，例如连花清瘟等药物， “数智化”引领设备更新迭代，行业准入门槛提高 饮片质量问题日益凸显促进设备生产企业加速转型，有利于提高行业技术门槛。 （1）饮片质量问题面临多重挑战。2022年，中药饮片抽检不合格率为3.2%，居药品首位。其原因与炮制 设备密不可分。目前行业正处于机械化炮制发展阶段，相较于自动化炮制设备，在炮制过程中存在人力干预度高、信息断点等劣势。因此，饮片品质不合格、富含“毒性”等质量问题产生于炮制过程中过多的人 为干预、参数标准不各异，以及设备缺乏专业化溯源与监控条件。（2）“数智化”设备研发进程加快，行业准入门槛日渐提高。①炮制设备长期以来面临着设备低水平重复生产、炮制参数不统一且不全面、创新 能力不足、同质化严重等问题，因此设备在高端市场竞争力较低。②在中药材生产质量管理规范（GAP）与饮片生产质量管理规范（GMP）不断完善的压力下，为解决人为控制和把握的问题， 中医药炮制设备不仅是中药制药装备领域的专一种业装备，更是中药产业链中的重要组成部分。随着中医药 产业蓬勃发展与互联网的发展，促进了该行业的时空演变。其发展历程可以分为萌芽期、启动期、和高速发展期三个阶段。1949年-1970年为中药炮制设备行业的萌芽期。此阶段，中药炮制设备的研发处于起步阶段。随着中 药饮片厂的建立，各类炮制机械设备相继研发出来。1971年-2000年为中药炮制设备行业的启动期。此阶段随着国家加大对中药炮制设备行业扶持，设备技术创新达到第一个高潮，加速了炮制机械化向现代化的过渡。2001 年至今为中药炮制设备行业发展的高速发展期。此阶段，设备的专利申请达到峰值，标志着设备机械化发展阶段 向自动化转变。中医药政策与炮制标准的不断优化叠加老龄化趋势，为行业发展带来巨大的发展机遇并伴随着风 险。未来，借助大数据与人工智能的发展，中药炮制设备行业将进一步向绿色化、数智化方向发展。 萌芽期 1949~1970 1949年起，中国对分散经营的药商进行公有制改造,统一了炮制方法和要求。1950年起，全国各省市相继创办了中高等中医药学院和中药类院系，如先后创办了中医药大学、中药系和中药炮制专业。 启动期 十九世纪七十年代提出“中药机械化”。1973年中国中医药局在周口、上海、天津、长春分别投资 建立了4个中药饮片机械厂。此外，自1980年起，涌现出一批改良后新式炮制设备，如GQ-1A型滚 筒式去毛机适合对枳壳、毛知母、香附、骨碎补和龟板、鳖甲等多种药材进行去毛、去皮和去瓤、新的立式碾毛机较旧碾毛机效率高出13倍、SGP-100型圆盘式切药机改良了去皮技术，退皮率达95% 以上、改进后的剁刀式切药机适合剪切硬药材，可切斜片、薄片或丝状片等形状。1996年，在全国卫生工作会议上，中共中央、国务院明确提出了“实现中药与中药生产现代化”的目标。 此阶段，机械化炮制设备技术创新达到了第一个高潮。中国机械化炮制设备逐步进入专业化、规模化的发展阶段。 高速发展期 2001~2023 2004年，国家食品药品监督管理局发布《关于推进中药饮片等类别药品监督实施GMP工作的通 知》。2006年，在郑州制药机械展销会上第一次出现“饮片机械设备展馆”。2015年，《中国制造2025》发布，鼓励更多新型技术运用到了炮制设备的生产中。2016年，刘昌孝院士首次提出中药质 量标志物的创新理论，可进行以“物质-生物活性”为核心的中药炮制的生物评价，完善了炮制理论与质量评价指标。从专利申请方面看，2017年炮制设备的专利申请数达到峰值1,143件。目前，已初 步建立了包括洗药机、筛药机、切药机、炒药机、煮药锅等在内的净制、切制及炮炙装备体系。 进入二十一世纪，中药炮制设备技术不断突破，涌现出大批炮制设备制造企业，市场容量不断扩大。 大数据、人工智能的发展为炮制设备集成化、数字化与智能化发展奠定基础。同时，老龄化加剧为行业发展带来长期需求。 中药炮制设备行业产业链上游是原材料供应商，主要由钢铁、机械及电气零部件等行业构成。中游以设备制 造商为主，负责炮制设备的研发、生产与销售，分为传统设备、机械化设备与其他自动化设备三大市场。中药炮制设备行业下游为中药饮片制药企业，主要负责中药饮片的加工、生产与销售，以及中医药研究机构、学术机构 等。中药炮制设备产业链有以下三个核心研究观点: （1）上游原材料行业供应充足，产能相对过剩，供应商议价能力较弱。以钢材市场为例，2023年第三季度 社会库存达931.0万吨，较上年同期增长6.8%。（2）政策导向性与需求双驱，推动着饮片行业持续发展，产业链中游存在潜在投资机会。随着2022年《“十四五”中医药发展规划》等一系列中医药政策颁布，更加明确了 中药的重要性。对于炮制设备行业而言，政策导向性利好产业链整体的长期发展。2022年中药饮片行业产量约为368.0万吨，需求量超369.3万吨，展现出供不应求的局面。饮片加工行业发展前景更加广阔，炮制设备在制药 设备行业扩大市场份额是必然趋势。（3）“数字化”转型困难背景下，产业链中下游发展遇瓶颈。随着中药饮 片炮制标准地不断提升，中药炮制设备从日渐成熟的机械化时代迈向数字化时代是大势所趋。在数字化与智能化设备研发过程中，产业链中游的制约因素炮制体现在:①设备生产企业专利布局和技术创新力度仍有较大的提升空 间。具体而言，炮制设备专利申请以净制和切制设备为主，而最具中医药特色的炮炙设备专利申请量相比之下较少。截至2022年，炮炙专利申请量低于总量的8%，是三种专利申请类型最低的设备。②设备科技含量低且同质 化现象较为严重，下游客户议价能力较强。设备同质化水平严重，竞争主要集中在中低端产品，部分中小设备生 [6] 产企业采取低价竞争策略，影响了行业利润水平，长期来看将会制约产业链中下游的发展。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 宝山钢铁股份有限公司 江苏神通阀门股份有限公司 杭州浩业实业有限公司 查看全部 产业链上游说明 炮制设备上游是原材料供应商，原材料主要由钢铁、机械及电气零部件行业组成，其他包括控制系 统、膜材等行业。核心环节为原料、零件及服务供应，包括铜材、钢材、铝材、阀门、气动及电动零部件通过现代化工业合成工艺设备。（1）上游原材料行业供应充足，产能相对过剩，供应商议价能 力较弱。①以钢铁市场为例，自给率接近100%，市场供过于求，呈现产能过剩的局面。2022年燃料价格波动上升，受国际局势影响钢铁需求下降，各企业展开降本增效活动，钢材市场价格大幅回落。 2023年第三季度钢材社会库存较上年同期增长6.8%。2022年中国钢材价格综合指数（CSPI）年度均值为122.8点，比上年下降13.6%。②中国零部件生产企业众多，产能过剩，先进技术供给不足。机 械零部件长期依赖进口，在高端产品研发方面与国际知名企业有较大差距，机械和电气零部件制造企 产业链中游 品牌端 炮制设备制造商 中游厂商 杭州海善制药设备股份有限公司 广州嘉成制药设备有限公司 湖北维华机械有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游主要是炮制设备制造商。（1）中国制药设备市场规模呈上涨趋势，饮片炮制设备市场份额将扩 大。中国医药企业管理协会在医药工业报告中指出，2021-2022年医药制造业指标整体下滑，但子行业中药饮片加工营收增长率分别回升至13.7%及5.5%，贡献度总体上升。随着中药饮片行业对医药制 造业收入贡献度不断提升，饮片机械设备在制药设备中占比有望由2020年的2.3%稳步提升。头豹研究院与国家统计局相关披露指出，2017-2022年制药装备市场规模由186.6亿元上升至298.7亿元，年 复合增长率达9.9%。炮制设备市场规模将随着占比与制药装备规模的增加而壮大。（2）炮制设备制造商行业大部分为中小企业，竞争格局分散，同质化严重，低价竞争策略影响行业利润。以维康药业 子公司海善股份为例，海善股份是一家专注于炮制设备生产代表性企业，其商业模式主要为主动营销产品、上门推销产品以及合作伙伴推销，并提供售后服务。2022年第一季度公司营业毛利率高达 41.7%，净利率达7.0%，营业成本率为58.3%。2022年医药制造业净利率高达14.0%，可以看出中游厂商盈利能力有较大进步空间。海善股份指出其中主要原因是炮制设备同质化严重，导致企业陷入低 价竞争不良循环，拖累了行业利润率。（3）机械化炮制设备占据市场主导地位，接近