头豹词条报告系列：润滑油添加剂

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 润滑油添加剂头豹词条报告系列 谢 谢俊·共创作者 2023-10-09未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 工业制品/工业制造 行业： 多功能复合剂趋势 环境友好 下游需求旺盛 关键词： 行业定义 润滑油由基础油和添加剂两部分组成，是目前用量最… AI访谈 行业分类 润滑油添加剂的应用范围广泛，根据其应用性质可分… AI访谈 行业特征 目前，中国润滑油添加剂行业呈现以下行业特征：多… AI访谈 发展历程 润滑油添加剂行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 润滑油添加剂行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 润滑油添加剂行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国润滑油添加剂行业呈现出高、低端产品两极分化… AI访谈数据图表 摘要润滑油添加剂由基础油和添加剂两部分组成，是目前在交通运输业之中用量最大、使用范围最广的一种润滑材料。润滑剂添加剂可以在各种应用中满足相关性能要求，其优异特性能够应对高温、高压的工作环境挑战，同时保护零部件，延长其使用寿命，并帮助用户优化性能、降低成本。润滑油添加剂是宏观经济，特别是工业发展的“晴雨表”。宏观经济越好，工业发展速度越快，使用润滑油就越多，润滑油添加剂自然水涨船高。（该词条由头豹数字行研共创作者谢俊于2023年9月撰写完成） 润滑油添加剂行业定义[1] 润滑油由基础油和添加剂两部分组成，是目前用量最大、使用范围最广的一种润滑材料。基础油（如动植物油、矿物油、合成油等）是润滑油的主要成分，在成品润滑油的含量占比介乎65%-98%之间，其本身虽具备一定的润滑特性，但仍未达到直接使用要求，还需加入不同功能的添加剂。润滑油添加剂是加入到润滑材料中的一种或几种化合物，在成品润滑油中的含量占比介乎2%-30%之间。润滑油添加剂可改变润滑油的物理及化学特 性，提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，使其可承受极端操作环境，降低燃料消耗。 [1]1：百顺纳米润滑油 润滑油添加剂行业分类[2] 润滑油添加剂的应用范围广泛，根据其应用性质可分为润滑油添加剂单剂和润滑油添加剂复合剂。 按照应用性质进行分类 润滑油添加剂 单剂 润滑油添加 剂分类 润滑油添加剂单剂是指具有单一特性的添加剂产品，包 括清净剂、分散剂、抗氧剂、粘度指数改进剂、降凝剂、抗腐剂、抗磨剂、摩擦改进剂和泡沫抑制剂等九个主要类型和乳化剂、抗乳化剂、密闭剂、染色剂和气味掩盖剂等其他类型。 润滑油添加剂 复合剂 润滑油添加剂复合剂是指由不同的润滑油添加剂单剂根据一定比例配置而成，具备更佳的综合性能。常见的润滑油添加剂复合剂包括内燃机油复合剂、齿轮油复合剂 及液压油复合剂等。 [2]1：TANIOIL 润滑油添加剂行业特征[3] 目前，中国润滑油添加剂行业呈现以下行业特征：多功能复合剂发展趋势、环保发展趋势和自给率尚需提升。（1）发展多功能复合剂成为研发新趋势，多家业内企业持续布局。（2）未来节能环保成为主旋律，润滑油添加剂行业的绿色发展受到重点关注。（3）中国在新型或特色单剂及高端复合剂产品的自给率尚需提升。 1多功能复合剂发展趋势 发展多功能复合剂成为研发新趋势，多家业内企业持续布局。 多功能复合剂较单剂而言，其使用效能更好，且对环境较为友好。目前发展多功能复合剂已经成为行业共识，需在单剂的制备上不断提高生产工艺，开发出具有自主知识产权和较好使用效果的多功能复合剂。未来在单剂和多功能复合剂产品研发上加码力度大且取得较好成效的润滑油添加剂企业将占据更大市场份 额。以润英联旗下InfineumP5500系列产品为例，其产品性能可靠，可满足日益严格的排放法规和发动机 性能要求。通过调整加剂量可满足多方面规格要求。产品可调制低粘度润滑油，以提高车辆燃油经济性，同时仍提供卓越的性能，保护发动机和其他部件免受磨损和腐蚀。 2环保发展趋势 未来节能环保成为主旋律，润滑油添加剂行业的绿色发展受到重点关注。 当前，节能环保正成为中国经济发展的主旋律，为化工新材料、高品质润滑油的发展营造了良好社会氛围，更带来广阔的发展前景。这也对润滑油添加剂的生产提出了更高的环保要求，润滑材料的环保性能受到下游润滑油消费市场的广泛关注，促使润滑油添加剂企业开发环境友好型润滑油添加剂。值得一提的是，传统润滑油添加剂在环保性能上的不足为新型润滑油添加剂在促进汽油发动机油低磷化、柴油发动机油低灰分化上的发展创造出了广阔的市场空间。 3自给率尚需提升 中国在新型或特色单剂及高端复合剂产品的自给率尚需提升。 目前在全球润滑油添加剂行业中，海外前四大头部企业所占据的润滑油添加剂市场份额超过半壁江山，中国本土厂商已基本具备单剂产品的自给自足能力，但新型或特色单剂及高端复合剂产品主要依赖进口，未来有较大的进口替代空间。 [3]1：中国化工报、中润网咨讯 润滑油添加剂发展历程[4] 相较于海外而言，中国本土润滑油添加剂行业起步较晚。1959-1979年：萌芽期，润滑油添加剂的行业概念在中国市场上萌芽，随着工业技术的迅速发展，润滑油添加剂也水涨船高，基本能适应中国本土油品的需要。1980-2000年：高速发展期，中国本土科研机构和相关企业持续加码对润滑油添加剂的研发，积极学习海外先进技术，推动了润滑油添加剂种类的丰富。2001-2023年：成熟期，在中国汽车工业高速发展的带动下，市场 对润滑油添加剂的需求持续攀升，车用润滑油逐渐成为润滑油添加剂最主要的应用领域。 萌芽期1959~1979 20世纪50年代末期，中国对润滑油添加剂的系统性研发才正式开启。20世纪60年代，中国大力发展 用于内燃机油的添加剂，相继建成清净剂和抗氧抗腐剂工业装置。到20世纪70年代末，中国润滑油添加剂生产能力已有明显提高。 润滑油添加剂的行业概念在中国市场上萌芽，随着工业技术的迅速发展，润滑油添加剂也水涨船高，基本能适应中国本土油品的需要。 高速发展期1980~2000 20世纪80年代，中国继续组织相关科研机构开展对添加剂新品种的开发，同时通过学习和吸收国外 先进技术，进一步扩大了添加剂生产能力。到20世纪80年代末，中国润滑油添加剂已有10大类近160多个品种，在产品数量上已达到与国际水平，但在质量上仍有一定差距。20世纪90年代之前，中国润滑油添加剂市场几乎被单剂占据，之后经过五年计划的集中攻关，中国展开了对复合剂的开发工作，逐渐开发出可用于生产汽油机油、柴油机油、齿轮油及压缩机油的润滑油添加剂复合剂。 中国本土科研机构和相关企业持续加码对润滑油添加剂的研发，积极学习海外先进技术，推动了润滑 油添加剂种类的丰富。 [4]1：上海广沪润滑油、中国… 成熟期2001~2023 2001年，中国加入世界贸易组织后，为抓住中国润滑油市场良好的发展机遇，外资润滑油添加剂企 业陆续进入中国，在中国成立了子公司或者合资公司，引发了激烈的市场竞争。随着中国汽车、工业设备、钢铁、电力等行业的快速发展，市场对润滑油的需求大幅增长。2003年，中国润滑油消费量达400万吨，销售收入超过300亿元人民币，中国成为仅次于美国的全球第二大润滑油消费市场。 在中国汽车工业高速发展的带动下，市场对润滑油添加剂的需求持续攀升，车用润滑油逐渐成为润滑 油添加剂最主要的应用领域。 润滑油添加剂产业链分析[5] 中国润滑油添加剂行业产业链由上至下可依次分为上游石油化工行业、中游润滑油添加剂行业、下游润滑油行业以及终端市场应用。上游代表企业有振华石油化工、卓诚石油化工、齐成石油化工和浙江石油化工等；中游代表企业有中石油、中石化、路博润、润英联、瑞丰新材、无锡南方和康泰公司等；下游代表企业有中石化润滑油、信诺润滑油、洛加斯润滑油和野狮润滑油。 中国润滑油添加剂行业产业链发展主要包含两大趋势：（1）环保型润滑油添加剂：随着机动车污染物排放标准日趋严格和环保意识的不断提高，越来越多的企业开始关注润滑油添加剂的环保性能。“国六”标准相对于“国五”标准，对污染物排放的限制大幅增加，具体体现在一氧化碳以及总碳化合物和非甲烷总烃的排放量限制 下降50%，氮氧化物排放量限制加严42%。因此，环保型润滑油添加剂的研发和生产将成为未来的发展趋势。这种添加剂可以降低润滑油对环境的污染，同时提高润滑油的性能和寿命。（2）智能化润滑油添加剂：随着纳米技术的不断发展，智能化润滑油添加剂的研发和生产将成为未来的发展趋势。这种添加剂可以通过纳米技术实现对润滑油的效能提升与控制，从而提高润滑油的效率和可靠性，减少机器设备的故障率和维修成本。例如，将0.1%的Al2O3/TiO2杂化纳米粒子加入嘉实多5W-30合成润滑油后，其摩擦系数降低了47.61%，发动机活塞环 和衬套的表面粗糙度分别降低了64.7%和40%，有效提升了润滑油的应用效能。 生产制造端 石油化工行业 上游厂商 振华石油化工有限公司 查看全部 山东京博石油化工有限公司 南京卓诚石油化工有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 中国润滑油添加剂行业的上游主要为石油化工行业，润滑油添加剂作为润滑油的重要成分，一般占到润滑油总体比例约2%-30%。润滑油添加剂所需的生产原材料为基础油、聚异丁烯、烯烃、重烷基苯和醇类等化工原料。天然石油含有大量化合物，会对润滑油的颜色、氧化性、抗腐蚀性及热安定性产生影响，必须进行精制加工，从石油中分离出有害组分，才能得到高性能基础油。基础油的精制方法主要有传统工艺（溶剂精制、溶剂脱蜡、白土补充精制）以及新式工艺（加氢工艺、异构脱蜡工艺）两大类。传统工艺采用的是物理方法，效果不佳，生产出的润滑油粘度低、硫含量高、饱和烃含量低，这种方法只适用于普通润滑油的生产。加氢工艺和异构脱蜡工艺等新式工艺在传统工艺上进行了大幅改进，在加氢处理和催化剂的参与下，油品质量得到明显改善，已成为生产高性能润滑油的主要方法。目前通过新式工艺所生产的基础油占比为75%，随着炼制技术的不断创新，未来这一数字有望上升到90%以上。 原材料成本在润滑油添加剂生产成本中的占比区间为80%-95%，目前来看，化工原料在全球以及中国的供需处于平衡状态，供应比较稳定，价格变动不大。中国石油化工厂普遍在高端化工产品上生产能力不强，对进口产品依赖性高，而在基础化工产品上则出现了产能过剩的问题，产品结构性矛盾突出。因上游石油化工厂的发展水平决定了单剂以及复合剂的最终性能，其在整个产业链中具有最强的议价能力。 品牌端 产业链中游 润滑油添加剂企业 中游厂商 雪佛龙奥伦耐（北京）国际贸易有限公司 查看全部 路博润添加剂（珠海）有限公司 路博润管理（上海）有限公司 下 产业链中游说明 中国润滑油添加剂行业中游的参与主体为润滑油添加剂企业，可分为全球四大剂企业、中国本土润滑油添加剂企业以及民营润滑油添加剂企业三大类。润滑油添加剂行业属于技术密集型行业，添加剂特有的配方和生产工艺水平决定了润滑油添加剂企业在行业中地位高低。全球四大跨国头部企业（路博润公司、润英联公司、雪佛龙奥伦耐公司、雅富顿公司）在润滑油添加剂行业拥有悠久的发展历史，具备大规模、综合性生产能力，能够生产主要类别的单剂，既可为润滑油生产商提供复合剂添加剂的配方，也可为其提供定制的复合剂。单剂的生产对工艺技术的要求较为苛刻，而复合剂的生产需要更加苛刻的配制工艺和更大的生产规模，因此形成了极高的准入壁垒。中国本土润滑油添加剂企业如中石油、中石化及其各自的附属公司在坚持了多年的自主研发和学习、吸收国外生产工艺后，添加剂产品种类数量得到迅速提升，在高端润滑油添加剂领域已具备较强的竞争实力。民营润滑油添加剂企业通常只生产几类单剂、不生产复合剂，大多数生产商将单剂销售给具备生产复合剂实力的润滑油添加剂企业用于配制复合剂，而在其他情况下，直接将添加剂单剂售予润滑油生产商。 整体而