单味调味料

单味调味料行业分类 根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的GB/T 20903-2007《调味品分类》，单味 调味料按终端产品分类可分为食用盐、食糖、酱油、食醋、味精、芝麻油、酱类、豆豉、腐乳、鱼露、蚝油、虾 油、橄榄油、调味料酒以及香辛料和香辛料调味品。 按终端产品分类 食用盐又称食盐，是指以氯化钠为主要成分，用于烹调、调味、腌制的盐。按其生产和加工方法可分为精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐和低钠盐。 食用盐 食糖是指用于调味的糖，一般指用甘蔗或甜菜精制的白砂糖或绵白糖，也包括淀粉糖浆、饴糖、葡萄糖、乳糖等。 食糖 酱油是指以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或小麦粉和/或麦麸为主要原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。酱油可分为酿造酱油、配制酱油和铁强化酱油。 酱油 食醋是指单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料、食用酒精,经微生物发酵酿制而成的液体酸性调味品。食醋又可分为酿造食醋和配制食醋。 食醋 味精是指以碳水化合物（如淀粉、玉米、糖蜜等糖质）为原料，经微生物（谷氨酸棒杆菌等）发酵、提取、中和、结晶、分离、干燥而制成的具有特殊鲜味的白色结晶或粉末状调味品。味精可分为味精（谷氨酸钠99%）、加盐味精（味素）和增鲜味精。 味精 芝麻油又称香油，是指从油料作物芝麻的种子中制取的植物油，可用于调味的一种油脂。 芝麻油 酱类是指以大豆、大豆饼粕、蚕豆、面粉等为主要原料，发奖酿制而成的调味酱。酱类主要包括豆酱、面酱、番茄酱、辣椒酱、芝麻酱、花生酱、虾酱、芥末酱。 酱类 单味调味料分类 豆豉是指以大豆为主要原料，经蒸煮、制曲、发酵，酿制而成的呈半干态或半干态颗粒状的制品。 豆豉 腐乳是指以大豆为原料，经加工磨浆、制坯、培菌、发酵而制成的调味、佐餐制品。腐乳可分为红腐乳、白腐乳、青腐乳、酱腐乳和花色腐乳。 腐乳 鱼露是指以鱼、虾、贝类为原料，在较高盐分下经生物 鱼露 酶解制成的鲜味液体调味品。 蚝油是指利用牡蛎蒸、煮后的汁液进行浓缩或直接用牡蛎肉酶解，再加入食糖、食盐、淀粉或改性淀粉等原料，辅以其他配料和食品添加剂制成的调味品。 蚝油 虾油 虾油是指从虾酱中提取的汁液。 橄榄油是指以橄榄鲜果为原料，经压榨加工而成的植物油，多用于西餐调味。 橄榄油 调味料酒是指以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精为主要原料，添加食用盐（可加入植物香辛料），配制加工而成的液体调味品。 调味料酒 香辛料主要来自各种自然生长的植物的果实、茎、叶、皮、根等，具有浓烈的芳香味、辛辣味。香辛料调味品是指以各种香辛料为主要原料，添加或不添加辅料制成 香辛料和香辛料调味品 单味调味料行业特征 中国单味调味料行业特征有发展前景良好、经销渠道为行业主流以及健康化发展。中国单味调味料行业产业 链下游的需求端主要由餐饮端、食品加工端和家庭零售端组成，这三个主要需求端的创新发展，进一步推动了单味调味料行业的发展。中国单味调味料行业的产品销售以经销渠道为主。恒顺醋业2022年年报中显示，销售模 式为经销商的营业收入为18.6亿元，较2021年同比增加11.5%，占总营收的86.9%。海天味业目前以经销为主， 也存在自营直供、托盘商等多种形式。2022年海天味业通过经销模式获取的营业收入为228.1亿元，占总营收的89.1%。现阶段中国消费者对于健康无添加的单味调味料的需求不断增加，促使单味调味料的终端产品向健康化 的方向发展。如恒顺醋业在对消费者需求满足上，通过对各级用户需求的发掘，推出了零添加系列产品——“金 优零添加”系列。 行业发展前景良好 中国单味调味料行业发展前景良好 中国单味调味料行业产业链下游的需求端主要由餐饮端、食品加工端和家庭零售端组成。中国调味品协会 数据显示，这三者的消费比例为5:3:2。首先是餐饮端方面，2021年中国餐饮市场规模为4.7万亿，同比增长18.6%。其次是食品加工端方面，休闲食品、方便食品等种类的多样化发展为单味调味料行业提供新的 增量。最后是家庭零售端方面，家庭端的消费主体逐渐呈年轻化发展，该类消费群体更注重产品的健康 度，对单味调味料的选择上更有针对性。同时，一些具有特殊消费需求的群体，如减肥、健身、保健群体，也会激发出适用于相应消费需求的单味调味料，如功能性食醋等。 经销渠道为行业主流 中国单味调味料行业的产品销售以经销渠道为主 中国单味调味料行业的商业模式主要分为传统销售模式和电商销售模式，但主要以传统销售为主。传统销 售模式的优势在于销售网络布局范围更广，覆盖的消费区域和群体更多。以调味品代表企业恒顺醋业和海 天味业为例。恒顺醋业的销售模式为现阶段仍以经销商为主，但在电商、新零售板块也进一步发力，逐步构建全场景的营销模式。恒顺醋业2022年年报中显示，销售模式为经销商的营业收入为18.6亿元，较2021 健康化发展 现阶段中国消费者对于健康无添加的单味调味料的需求不断增加，促使单味调味料的终端产品向健康化的方向发展 随着消费者对饮食健康方面重视程度的不断提高，含有健康属性词汇标签的产品在消费市场中更受欢迎，单味调味料企业也更注重相关产品的研发。如恒顺醋业在对消费者需求满足上，通过对各级用户需求的发 掘，推出了“零添加”系列产品、“国潮系列”产品、“轻”系列产品等，其中零添加代表产品为“金优零添加”系列。 [3] 1：https://mp.weixin.… 2：中国调味品协会、恒顺… [4] 单味调味料发展历程 中国单味调味料行业发展经历了萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期。1900至1970年为行业发展的萌芽 期，这个阶段单味调味料企业多以民营企业为主，产品结构单一，主要为单一调味品。这个时期调味品企业或者隶属于盐业公司或蔬菜公司和副食品公司，规模较小，基本都是产地销的企业。1971至1999年为行业发展的启 动期，随着市场经济的不断发展以及消费者需求的逐渐提升，单味调味料的产品种类增加。2000至2010年为行 业的高速发展期，这个阶段是调味品行业加速发展的黄金时期，这十年行业的年均复合增长率达到约20.0%。这个时期的行业产能建设、消费需求提高、消费升级等诸多因素均为行业未来的扩容发展奠定了基础。多部行业标 准的发布为行业的后续发展做出了有效规范，有利于行业的长远发展。2011至2027年为行业发展的成熟期，这个阶段行业内的竞争格局逐渐稳定，行业的年复合增长率开始变缓。但由于单味调味料属于消费刚需产品，所以 行业发展较为稳定。同时随着电商等新兴零售渠道的兴起，单味调味料的销售渠道多元化发展。 萌芽期 1900~1970 19世纪，恒顺醋业在镇江创立。20世纪40年代，中国只有极少量私人资本的调味品工厂，绝大部分 的调味品来源于作坊。1956年，调味品行业实行公私合营。1970年前，调味品主要以手工生产为主。 该时期是中国单味调味料行业发展的萌芽期。这个阶段单味调味料企业多以民营企业为主，产品结构 单一，主要为单一调味品。这个时期调味品企业或者隶属于盐业公司或蔬菜公司和副食品公司，规模较小，基本都是产地销的企业。 启动期 1971年，海天研发成功第一台国产酱油真空注瓶机。同年，海天第一条酱油自动包装流水线建成并 投入使用。1975年，商业部召开全国调味品工作会议，要求用机械化、半机械化代替手工操作，逐步实现酿造加工机械化。1978年，商业部、轻工业部、全国供销合作总社和卫生部联合发布《酱 油、食醋、酱类质量标准和卫生标准》。1979年，商业部召开第二次全国调味品工作会议，制定《全国调味品、副食产品科技发展规划》。1991年，卫生部修订了《调味品卫生管理办法》。 该时期是中国单味调味料行业发展的启动期。随着市场经济的不断发展以及消费者需求的逐渐提升，单味调味料的产品种类增加。 高速发展期 2000~2010 2006年，恒顺香醋酿制技艺入选国家级非物质文化遗产。2008年9月，商务部发布了商业标准《调 味品经销商经营管理规范》（SB/T 10471-2008）。2009年，由海天作为第一起草单位的《蚝油》国家标准（GB/T21999-2008）正式实施。2010年，由海天参与起草的国家标准《黄豆酱》 （GB/T24399-2009）正式实施。 该时期是中国单味调味料行业的高速发展期。这个阶段是调味品行业加速发展的黄金时期，这十年行 业的年均复合增长率达到约20.0%。这个时期的行业产能建设、消费需求提高、消费升级等诸多因素均为行业未来的扩容发展奠定了基础。多部行业标准的发布为行业的后续发展做出了有效规范，有利 于行业的长远发展。 成熟期 2011~2027 2013-2019年，中国调味品产量逐年增长，2019年产量1428.9万吨，同比增长10.1%。2022年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，入围的百强企业生产总量为1,749.4万吨，同比下降1.5%；销 售收入为1,363.8亿元，同比增长6.9%。同年，新注册的调味品制造企业4,301家。 该时期是中国单味调味料行业发展的成熟期。这个阶段行业内的竞争格局逐渐稳定，行业的年复合增 长率开始变缓。但由于单味调味料属于消费刚需产品，所以行业发展较为稳定。同时随着电商等新兴 零售渠道的兴起，单味调味料的销售渠道多元化发展。 中国调味品行业产业链的上游为原材料供应商，代表企业有北大荒、丰乐种业等；产业链的中游为单味调味 料的生产商，代表企业有海天味业、雪天盐业等；产业链的下游为单味调味料的消费端，代表企业有永辉超市、 京东等。 产业链上游为单味调味料的原材料供应商。单味调味料的原材料种类较多，但多以大豆、玉米、小麦、芝麻等粮食植物类产品为主。单味调味料行业的主要原材料为农副产品，关联的行业主要为畜牧业、农产品种植业。 畜牧业及农产品种植业的健康稳定发展有利于单味调味料行业保证原料供应，降低生产成本，提高产品质量。原料的价格上涨也造成行业产业链上游的成本增加。同时上游原料的地域性特征较为明显，种植业市场较为分散， 原材料供应商数量较多，可供中游生产商选择的企业较多，行业内竞争激烈，因此，种植业企业对中游生产商的 议价能力相对较弱。 产业链的中游为单味调味料的生产商。从细分市场竞争格局角度分析，由于单味调味料种类较多，不同种类 的调味料在原料、技术、工艺等方面的差异也较大，所以调味品行业呈现出总体上比较分散，但是呈现出部分细分行业集中度较高的市场格局。从市场发展现状角度分析，复合调味料的发展对单味调味料行业产生一定的影 响，但单味调味料仍然占据中国调味品主要地位。 产业链的下游为单味调味料的消费端。从销售渠道角度分析，单味调味料行业主要以经销商为主。以调味品 代表企业恒顺醋业和海天味业为例。恒顺醋业2022年年报中显示，销售模式为经销商的营业收入为18.6亿元，较2021年同比增加11.5%，占总营收的86.9%。海天味业目前以经销为主，也存在自营直供、托盘商等多种形 式。2022年海天味业通过经销模式获取的营业收入为228.1亿元，占总营收的89.1%。从消费者角度分析，“健康”成为消费者选择单味调味料时的重要标准之一。随着消费者对饮食健康方面重视程度的不断提高，含有健康 属性词汇标签的产品在消费市场中更受欢迎，单味调味料企业也更注重相关产品的研发。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 黑龙江北大荒农业股份有限公司 合肥丰乐种业股份有限公司 鹏都农牧股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为单味调味料的原材料供应商。单味调味料的原材料种类较多，但多以大豆、玉米、小麦、芝麻等粮食植物类产品为主。 单味调味料行业的主要原材料为农副产品，关联的行业主要为畜牧业、农产品种植业。畜牧业及农产 品种植业的健康稳定发展有利于单味调味料行业保证原料供应，降低生产成本，提高产品质量。 2022年，中国