头豹词条报告系列：工业母机（工业机床、工具机）

工业母机（工业机床、工具机）行业分类 工业机床根据功能，结构和加工对象等不同特点进行分类。工业机床按功能分类可分为切削机床，成形机床，特种加工机床和测量绘图机床；按结构分类可分为平面机床，轮廓机床和特种机床；按加工对象分类可分为 金属切削机床，木工机床和石材加工机床。 下面是根据功能分类的工业机床定义和例子。 中国机床行业产量高，竞争能力强 中国是世界机床第一消费国和生产国，总产值世界第一。 德国机床制造商协会发布官方数据，2022年中国产值居世界第一位，为271.1亿美元，消费额为274.1亿美 元。中国工业机床起步晚，发展快，从1949年建国以来，经过74年的发展，取得长足进步。中国注重工业机床的自主生产率，鼓励自产自用，鼓励出口，数据显示，中国机床出口额从2020年的40.2亿美元增长至 2022年的62.9亿美元。 市场专业化转型升级 工业机床行业已从产品的专业化向市场的专业化转型。 （1）需求转型升级。从过去的重工业行业转向兼顾新能源行业，半导体行业，医疗器械行业。（2）供给 关系改变。由过去的以产品为导向，出售固定产品，转向以提供个性化，专业化，多样化产品为导向。 企业竞争激烈 行业集中度不断提高，竞争格局逐渐清晰明朗。 行业头部企业市占率由2019年的35.8%上升至2021年的46.6%。单个企业市场份额波动上升。民营企业掀起创新竞争的浪潮，纷纷加大科研投入，组建高素质研发团队，注重高端产品的开发，抢夺市场。 工业母机（工业机床、工具机）发展历程 中国工业机床行业发展历程总共有四个阶段。中国没有在前两次工业革命中产业转型，建国时仍为农业国，工业产业基础差。1952年，中国开始建立建设工业机床行业，历经起步奠基阶段、大规模建设阶段、市场化转 型阶段和高速发展转型升级新阶段，取得长足进步。目前，中国工业机床行业处于稳中向好的态势发展，未来， 中国机床将向自动化成套，定制化和普遍的换挡升级发展。 萌芽期 1952~1958 1952年中国第一次工具机会议标志着中国机床工具行业的开始。通过三年国民经济恢复时期和“一五”计划，在苏联专家的援助下，中国初步建立起机床行业。1958年，中国制造出第一台数控机 床。 产业基础差，无法进行工业规模化生产机床。 启动期 1958~1978 20世纪50年代末的三线建设，使得中国机床工业得到大规模的规划建设。1960年中国成立高精度精 密机床规划领导小组，编制56个高精机床品种发展规划，并进口一批高精度机床及测试仪器。 开始发展高精度精密机床；形成多个高精度机床制造基地；发展和研制受制于国际形势处于半封闭状 态，技术更新与国际先进水平拉开差距。 高速发展期 1978~2000 1978年，中国实行改革开放政策，中国机床工具行业迎来市场化大转型。1980年，中国数控机床行 业进入稳定发展期，通过引进先进技术和系统，我国自主制造出机床。1983年，中国试行“扩大服务方向”政策，二十世纪九十年代中期，我国机床工具行业产品全部市场化。 机床行业全部产品市场化；产品开发能力和制造能力得到加强；数控技术发展仍处于起步阶段；中西差距拉大。 成熟期 2001~2020 2001年至2011年高速发展;2012年至2020年进行结构调整转型升级,机床产品开始从低端向中高端过 渡；行业涌现出海天精工等一批新兴的民营机床企业抓住机遇，发展迅速，抢夺市场。 工业母机（工业机床、工具机）产业链分析 工业机床产业链上游主要为基础材料和零部件供应商，按功能分主要有机械结构和系统控制两部分。中游主 要为机床本体制造商，下游主要为终端客户和应用端。 工业机床产业链条简单清晰，一目了然。上游环节为生产机床原材料制造商和提供商，中游为生产商，下游即为应用端。上游原材料供应中国面临市场被外资品牌垄断，精密原材料生产能力弱，核心零部件依赖进口等制 约因素。而机床成本占比最大的是原材料，原材料的采购价格直接影响企业生产成本大小和机床价格高低，进而影响中游企业利润高低。中游企业总体市场集中度较低，中国现具有大量机床生产企业生产中低端机床，竞争激 烈，机床技术含量低，议价能力低。但高端制造商数量却凤毛麟角，如数家珍。中国高端机床生产商层面具有很大的增量空间。下游从目标客户和销售渠道来看，机床的目标客户为工业制造业，上达国家重工层面，如航天航 空，下至百姓居民，如汽车行业，覆盖范围广。而机床作为特定行业的生产性大型固定资产，它的销售渠道主要为中游厂家订购和线上销售。长沙思胜是中国知名拉床企业，2021年，该企业通过线上线下相结合的方式，扩 [9] 大销量，销售额突破6,000万人民币。 [10 上 产业链上游 生产制造端 基础材料和零部件供应商 上游厂商 武汉华中数控股份有限公司 大连光洋科技集团有限公司 西门子（中国）有限公司 查看全部 产业链上游说明 原材料方面，机械结构主要包括钣铸件，焊件，精密件和功能部件。功能系统主要包括数控系统，电 器元件。机床生产的成本占比最大的是原材料，达到73.9%。而在原材料的成本构成中，结构件，数 控系统和传动系统占比前三，分别为35%，22%和20%。根据中国机床工具工业协会的公布数据，2021年中国铸件价格由原来的6,000元每吨上涨至9,000元每吨。目前中国结构件国产率高，产量世 产业链中游 品牌端 机床本体制造商 中游厂商 山崎马扎克（中国）有限公司 天田（中国）有限公司 宁波海天精工股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 机场本体制造商，即制造机床的企业，代表企业有：海外：山崎马扎克，日本天田。中国：海天精 工，创世纪，秦川机床等等。2019年，日本山崎马扎克营销收入52.8亿美元，世界第一，日本天田31.1亿美元，世界第五。而中国龙头企业方面，2021年，创世纪营收51.23亿人民币，海天精工25.5 亿人民币，秦川机床24.28亿人民币。从头部企业方面分析，显而易见，中国机床企业的盈利能力与 国际龙头企业差距明显。日本机床企业实力强大，在世界前十机床企业中占据四席，原因在于： （1）学习和吸收转化能力强。日本在早期发展机床时，注重在引进技术的同时，花费大量资本鼓励 自主创新，成立民族品牌，积累技术经验，打造核心产品。（2）政府支持。政府在日本机床发展过程中起着重要的指导作用，政府通过颁布宏观政策调控和与行业协会合作为日本机床提供理想的环境 （3）不断改进生产方式。日本机床从早期的柔性化，数控化生产方式转为运用自动化网络，IT技术生产，在降低生产成本的同时，提高生产效率。从发展趋势来看，中国机床发展趋势稳步向好：（1) 数控化率上升。2020年，中国机床数控化率为43.19%。《制造中国2025》规划，中国关键机床数控率将达到50%。（2）国产化率上升。由于《瓦森纳协定》限制中国进口高端机床，中国高端机床国 产化势在必行。当前中国各个制造产业向着高质量方向发展，丰富的高端应用场景要求中国具有相应 的高端机床。（3）行业景气度周期性提升。近期，机床行业企业中长期贷款增速超预期，制造业利润段短期承压等表现说明行业迎来增长期。中国机床整体格局大而不精，未来中国机床可往精简方向 产业链下游 渠道端及终端客户 终端客户和应用端 渠道端 汽车制造 消费电子 军工 查看全部 产业链下游说明 从下游应用领域方面来看，工业机床的消费者涵盖了工业生产的重要领域，其中汽车行业应用占比最 大，为40%，其次是航空航天领域，为17%，模具和工程机械分别为13%和10%。工业机床消费群体多为重工业，制造业。这是由机床的用途单一性与特性所导致，由于机床是制造机器的机器，为“机 器之母”，产品皆为工业服务，是工业中的服务业，客户群体较为单一。从需求方面分析，目前，工业机床行业迎来周期性上升期。由于机床使用年限在10年左右，行业上一次销售高峰为2011年-2014 年。本次销售高峰本应在2021年出现，但因2020年新冠肺炎疫情影响宏观经济环境和企业为节省成本超时使用机床，导致销售高度高峰推迟，预计在2023年-2026年出现机床销售高峰，机床需求量将 在未来几年增加。因此，机床企业近来可加大对生产线的投资，提高生产水平，增加研发投入，特别是提高创新能力和发展定制化以应对不同企业要求。 中国工业机床行业近几年市场规模呈现小幅下跌趋势。2018年至2022年，中国工业机床市场规模从2,009亿人民币下降至1,815亿人民币，年复合增长率为-2.51%。其中，由于受到新冠肺炎疫情的影响，市场规模在2020 年出现最低值，仅为1,470亿人民币。中国近几年保持工业机床生产额、消费额和产值世界第一的位置，国产化率和数控化率不断上升。未来，随着宏观环境的发展，社会经济秩序正常运转，中国工业机床市场规模将以缓慢 增长态势恢复。 中国机床行业2018年-2022年市场规模呈现小幅萎缩现象原因为：（1）供应端，金属加工机床2018 年-2020年产量同比大幅下降。数据显示，2018年金属切削机床产量累计同比全年均为增长，而2019年除1-3月外，都为负增长，且降低幅度逐月增大。2020年，1-2月份产量同比减少45%，创新高，这是由国际贸易保护主 义盛行和疫情导致的全球经济下行和需求减少叠加所引发，导致机床行业业务，物流，进出口，生产链供应等商业活动受到影响。（2）需求端，机床行业处于周期性景气度低迷期。工业机床属于耐用消费品，一般物理使用 周期为10年，上一轮更新潮为2011年-2014年，2018年-2020年正处于机器正常使用期，下游应用端客户需要 更新换代的机床数量少，对机床的需求量少。 根据对中国2018年-2022年全部工业增加值的工业大环境数据的收集，2019年-2022年中国金属加工机床产 量和工业机床进出口顺逆差额的行业关键数据的计算，未来，中国工业机床发展形势乐观。国家统计局披露的近几年中国全部工业增加值年复合增长率为7.47%。未来工业产业主要以高质量，数字化发展为目标，不断调整产 业结构，对高耗低能产业进行转型升级，新能源行业飞速发展，促进机床行业数控化，定制化。中国金属加工机床2019年-2022年年产量复合年增长率为7.25%，进出口逆差额连年减小，年复合增长率为-52.49%。中国机床 行业各项经济指标良好，其次，机床行业即将迎来周期性上升期，外部环境的改善和内部需求的增大，将促进机 [12] 床行业市场规模扩大。 工业母机市场规模，2018-2027E 工业母机行业规模 计算规则：金属加工机床市场规模=金属切削机床销售额+金属成型机床销售额数据来源：中国机床工具工业协会，国家统计局，头豹研究院 工业母机（工业机床、工具机）政策梳理 [14] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《制造业可靠性提升实施意见》 工信部 2023-06 政策内容 重点提升工业母机，农机装备，工业机器人等产品的可靠性水平。 该政策为提升制造业可靠性，实现制造业高质量发展提出意见，推动机床行业产品质量与可靠性管理水 政策解读 平，加快企业机床可靠性工程技术研发与应用推广，完善可靠性标准体系。 政策性质 规范类政策 [14] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十四个五年规划和2035年 国务院办公厅 2021-03 远景目标纲要》 进一步推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航天航空、工程机械、高端数控机床 政策内容 等产业创新发展。 国家密切关注高端机床的发展，鼓励创新，推动机床行业高质量高水平发展，鼓励机床生产企业加大研发 政策解读 投入，研制高端数控机床，填补技术空缺。有助于促进中国机床行业产业链健康发展，产业供应链齐全， 减少对进口精密原材料和核心零部件的依赖。