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金石期货研究所，2023年11月27日 商品期货中涨幅前三的品种为：纯碱2401涨8.28%、焦煤2401涨7.10%和白银2402涨4.05%。跌幅前三的品种为：碳酸锂2401跌6.98%、生猪2401跌5.69%和沪镍2312跌4.77%。 1、中国棉花购销周报：截至2023年11月23日，全国新棉销售率为4.3%，同比下降1.6个百分点，据国家棉花市场监测系统对14省区46县市900户农户调查数据显示，截至2023年11月23日，全国新棉采摘进度为98.8%，同比增长0.5个百分点，较过去四年均值下降0.1个百分点；全国交售率为93.4%，同比下降1.5个百分点，较过去四年均值下降0.9个百分点。另据对60家大中型棉花加工企业的调查，截至11月23日，全国加工率为57.7%，同比增长14.5个百分点，较过去四年均值下降0.9个百分点；全国销售率为4.3%，同比下降1.6个百分点，较过去四年均值下降9.2个百分点。按照国内棉花预计产量605万吨（国家棉花市场监测系统2023年9月份预测）测算，截至11月23日，全国累计交售籽棉折皮棉558.6万吨，同比增加4.3万吨，较过去四年均值增加9.6万吨；累计加工皮棉322.5万吨，同比增加82.6万吨，较过去四年均值减少0.6万吨；累计销售皮棉24.2万吨，同比减少8.3万吨，较过去四年均值减少50.3万吨。 2、新棉加工：截止11月26日2023/2024年度新疆棉累计加工329.49万吨，较上一日增加7.15万吨，据全国棉花交易市场，截止11月26日2023/2024年度新疆棉累计加工329.49万吨，较上一日增加7.15万吨，较去年同期增加90.87万吨，同比增幅38.1%。 3、拜城县6000余亩棉花喜迎丰收，据中新网新疆，眼下，拜城县6000余亩棉花进入丰收采摘季，大型采棉机穿梭在田间地头，处处呈现一派忙碌的丰收景象。近日，在拜城县克孜尔乡吉格代力克村棉农董广朕的棉花地里，三台大型采棉打包一体机来回穿梭，快速地将棉花从棉秆上脱离。董广朕是吉格代力克村的棉花种植大户，今年他家承包的5000亩棉花长势良好，与往年不同的是，今年他全部采用机采棉模式，不仅采摘效率大幅提高，成本也节约了不少。 4、2023年全疆大部棉区棉花整体长势好于常年但差于去年，据新疆兴农网，2023年棉花生长发育期间，全疆大部棉区热量条件好于常年差于去年，平均每亩棉桃数北疆、南疆均多于常年、接近去年，全疆大部棉区棉花整体长势好于常年但差于去年。其中：全疆大部棉区≥10°C初日异常偏晚、阿克苏地区大部及巴州棉区终霜日明显偏晚，对棉花播种出苗及苗期生长十分不利；6月以来，大部棉区气温偏高、光照充足，一定程度上弥补了前期气温偏低、积温不足造成的不利影响，但7月中旬至下旬、8月上旬大部棉区出现的持续高温天气对大部棉区棉花花铃生长不利；裂铃吐絮期前期降水降温天气频繁对棉花裂铃吐絮及机采棉脱叶剂喷施有不利影响，但10月以来大部棉区气温持续偏高、降水偏少、初霜期偏晚对大部棉区棉花采摘晾晒、晚播及重播棉田成熟收获十分有利。棉花生长期间棉区出现了大风沙尘、冰雹、霜冻、低温、高温热害等灾害，气象灾害影响明显重于去年同期。 5、中棉行协调研|原料：棉花市场供应充足，中国棉纺织行业协会第72次对全国主要棉纺织相关市场进行大调研报告-原料市场：1、新疆棉花：近期，国内棉花价格继续下跌，新疆“双28”机采棉提货价15900元/吨左右，贸易商销售积极性不高。新疆棉花收购接近尾声，籽棉收购价再度下跌，棉农交售意愿下降。总之棉花市场供应充足，纺织市场持续低迷，国内棉价缺乏上涨支撑，短期内弱势运行。2、江西粘胶：粘胶短纤市场弱势运行，下游粘胶纱厂以刚需采购为主，采购积极性不高，粘胶纱持续阴跌，对粘胶短纤支撑力度偏弱，粘胶短纤亦局部阴跌，主流成交价格集中在13200元/吨。由于“金九银十”基本落空，市场对今年剩下两个月的行情普遍不抱希望，认为价格或存在继续下跌可能。观望情绪浓厚，以消化前期库存为主。3、江苏涤纶短纤：受原油价格下调影响，近期直纺涤短跟随原料回调。目前涤纶短纤成交价格在7400元/吨附近。企业生产线负荷70%左右，短纤加工持续亏损，产品无利润，销售不畅，库存严重。下游开机率持续下滑，纺织企业持续观望，原料库存处于低位，刚需采购，成交按单优惠商谈。 1、LME有色金属现货升贴水，11月27日LME0-3铜贴水98.75美元/吨，LME0-3铝贴水40.4美元/吨，LME0-3铅贴水15.2美元/吨，LME0-3锌贴水1.5美元/吨，LME0-3锡贴水280美元/吨，LME0-3镍贴水231美元/吨。 2、印度计划将地下煤矿开采量增加两倍 以满足能源需求，印度正寻求恢复地下煤矿开采，以努力提高产量，满足该国快速增长的能源需求，尽管国际社会要求印度逐步减少使用这种污染严重的化石燃料。“印度正处于高速增长轨道上，工业和经济都在扩张，”印度煤炭部高级官员阿姆里特•拉尔•米纳在一份声明中表示，“煤炭在印度的经济增长和发展中继续发挥关键作用。”该部门概述了到2028 年将地下煤矿产量提高两倍的计划，包括准备拍卖新的煤矿区块、加快环境清理，并推出激励措施，以促进外国投资和国内设备制造。印度是全球第二大煤炭生产国，目前，该国95%的煤炭是从露天开采的地表煤矿中开采出来的，其约四分之三的电力生产依赖煤炭。 3、淡水河谷扩大Salobo copper铜矿产能，据外媒，巴西矿业巨头淡水河谷宣布，在Salobo III扩建项目第一阶段的吞吐量测试成功完成后，其Salobo矿的年产能已达到3200万吨。这项耗资11亿美元的扩建计划于2019年启动，计划到2024年最后一个季度将该矿的年产能提高到3600万吨。Salobo是巴西迄今为止发现的最大的铜矿，估计储量超过10亿吨。 4、Mineral Resource已完成对Bald Hill锂矿收购，据SMM，MRL公司官网信息显示，Mineral Resource（MRL）已于2023年11月完成了对Bald Hill矿山的收购。 Bald Hill位于Mt Marion锂矿东南约80公里处，该矿运营着一个锂辉石精矿加工厂，年生产能力约为15万吨(SC6当量，约折1.88万吨LCE)。除Bald Hill外，Mineral Resource旗下另有两座矿山，分别为Wodgina（拥有50%权益，50% Albemarle ）、Mt Marion（拥有50%权益，50%赣锋锂业）。 5、印尼煤炭出口大量增加的可能性较小，据中国煤炭市场网，据悉，目前印尼已进入雨季，预计频繁降雨天气将影响煤炭主产地的生产和运输。同时，印尼当地不少生产商已经将12月装期的货物销售一空，还有部分矿山在等待政府的新增额度批复计划。另据外媒报道，印尼能源和矿产资源部长近日表示，明年1月起，印尼政府将向当地煤炭生产商征税，用于补偿以低价向国有电力企业供煤的生产商。目前，该计划所需的相关法规和基础设施正等待最终敲定。如果一切准备就绪，将在今年12月份试行，并在明年1月1日正式执行。因此后期印尼煤炭出口大量增加的可能性较小。 1、CME“美联储观察”：美联储12月维持利率不变的概率为95.5%，据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.5%，加息25个基点的概率为4.5%。到明年2月维持利率不变的概率为87.6%，累计加息25个基点的概率为12.0%，累计加息50个基点的概率为0.4%。到明年3月累计降息25个基点的概率为22.8%，维持利率不变的概率为68.0%，累计加息25个基点的概率为9.0%，累计加息50个基点的概率为0.3%。