2023年日本办公室使用者调查

不断发展的劳动力 2023年日本办公室占用者调查 人力资本管理时代的办公战略 10月 报告CBREResearch2023年 Contents 1调查概述 2工作风格 3办公室战略 4结论: 人力资本管理时代的办公室战略 执行摘要 2023年7月至8月，CBREJapa进行了一项调查，通过总结办公室用户对COVID19后工作方式和办公室角色的看法，来衡量办公室市场的现状。公司在实际业务活动中，将可持续性问题列为最高优先事项，分别称为“员工健康和福祉”（65％）和“人力资源开发”（50％）。调查结果提供了迄今为止最清楚的迹象，表明企业已经进入了人力资本管理时代，在这个时代，企业战略和人力资源战略密不可分。于是，问题就来了：公司以何种方式投资于人力资源来创造促进创新的环境？世邦魏理仕针对“工作方式”和“办公室战略”问题进行的调查的结果可以总结如下。 工作风格 ·目前的平均办公室出勤率为70%。未来的假设处于同一水平，这表明在大流行之后，办公室出勤率现在已经稳定下来。另一方面，办公室座位与员工的比率预计将保持在90%左右，这意味着办公室空间的任何减少都可能在范围上受到限制。·标准办公空间的减少可能是转换为“私人房间，会议室和会议空间”或“公共场所*”的结果，这突显了对办公室作为社区中心的功能的日益关注。·24％的受访者计划扩大其办公空间，略高于21％计划减少的办公空间，这一事实进一步支持了较低的办公出勤率。主要办公空间的任何减少的很大一部分可能会随着对灵活办公空间的额外需求而重新出现。 办公室战略 ·随着商业环境前景的改善，越来越多的公司希望通过搬迁（24％）来改善其运营环境，而不是通过扩大，承包或更改其当前建筑物内的办公室布局（19％）。·选择新办公楼最重要的标准是位置，而选择位置的最优先因素是工人的通勤便利。这反映了企业渴望在竞争中获得优势，以获得最优质的人才。·根据公司规模，建筑物选择的某些标准在感知重要性方面存在显着差异。有一些因素被认为会对选择过程产生影响，尽管不一定是必需的 。同时，还有其他项目的便利性只有在经验下才能变得明显，并且可以作为阻止租户离开的强大动力。因此，即使是调查中许多受访者没有提到的因素，也不能完全忽视。 *公共空间包括招待会，陈列室，多用途空间和刷新室。 01 调查概述 调查概述 01 调查目标05受访者的细分 调查目标：衡量日本办事处的现状 通过总结办公室用户对COVID19后的工作方式和办公室的作用的意见来推向市场 02 调查方法 互联网调查 （电子邮件分发和基于Web的响应） 25th2023年8月4日th, 3% 媒体与广告 有效响应数 3% 医疗保健和生命科学 2% 交通运输 1% 自然资源和能源 0% 公共机构 1% Other 03调查期 图1：行业Ma类nu型fac1tu9r%ing17% 批发和零售 技术和通信房地产 专业服务 其他服务业务金融与保险 Construction 14% 10% 8% 8% 7% 6% 04 313 n=283 注：包括兼职人员来源：世邦魏理仕，2023年10月。 调查概述 图2：总公司位置88%图4：办公楼建筑面积 Japan北美 15% 22% 25% 5% 11% 14% 13% 4%Europe 2%亚太地区（不包括日本） 0%中东 n=313 n=28 300到499 100到299 tsubo tsubo 500到999 tsubo 1000至1999 tsubo 2000tsubo 或更多 小于100 tsubo 7 来源：世邦魏理仕，2023年10月来源：世邦魏理仕，2023年10月 传统租赁固定租赁期自有 其他/未知 19% 19% 21% 20% 图3：租赁合同状态图5：办公楼居住者人数53% 29% 11% 10% 18% 1% 少于20 20至49 50-149 150-349 350-999 1000或更多 n=313 来源：CBRE，2023年10月 n=283 注：包括兼职人员来源：世邦魏理仕，2023年10月。 02 工作风格 办公室出勤率趋于稳定 在2021年7月至9月的COVID-19感染高峰期（在日本被称为“第五波”），办公室出勤率平均仅为51.9% ，但在2023年7月至8月进行的最新调查中，这一数字高达70.6%（图6）。 预计两到三年的办公室出勤率为71.0%，与目前水平基本没有变化。在2023年5月根据《传染病控制法》将COVID-19重新分类为“5类”传染病之后，办公室出勤率似乎已经达到了后COVID世界的“新常态”水平。但是，对两到三年的预计办公室出勤率的细分显示，公司规模（由本报告中的办公室面积定义）围绕1,000tsbo标记的轴存在差异（图7）。虽然建筑面积少于1000个tsbo的公司预计办公室出勤率在50%到100%之间，但建筑面积超过1000个tsbo的公司分布在40%到70%的地区。建筑面积少于1,000tsbo的公司的中位数为80％，而建筑面积更多的公司的中位数为60％（预计两到三年的办公室出勤率），大型公司显然预计办公室出勤率将保持较低。 2021年7月 means:51.9% 2023年7月- means:70.6% 预计在2至3年内 means:71.0% 17% 21% 10% 27% 27% 图6：办公室出勤率 1% 1% 1% 5% 3% 1% 11% 3% 4% 9% 7% 6% 5% 6% 8% 11% 9% 10% 12% 10% 10% 10% 7% 12% 11% 4% 12% 10% <10%10-20% Jul-Sep2021年7月-8月2023年预计在2至3年内 n=281、2232、13（这三个时期的定义为2021年7月至9月（2022年调查），2023年7月至8月，估计从2023年7月至8月的两到三年）。资料来源：CBRE，2023年10月。 图7：办公室出勤率分布（按公司规模） 办公室出勤率(%) 中位数 注：小于100tsubo：n=57（当前），n=54（2-3年）；100至299tsubo：n=54（当前），n=53（2-3年）；300至999tsubo：n=54 （当前），n=51（2-3年）；1,000tsubo以上：n=51（当前），n=49（2-3年）资料来源：CBRE，2023年10月。 由于席位与员工比率的下降幅度不及办公室出勤率，因此减少办公空间的范围将受到限制 预计两到三年的席位与员工的比率*平均为91%（图8）。这表明，尽管办公室出勤率预计为71%，但可用席位数量不太可能下降到可比水平。 如果按估计的办公室出勤率（两到三年的时间）进行分类，预计出勤率低于60％的公司最有可能估计其席位与员工的比率将在50％至75％之间（48％的受访者），这表明座位数与出勤率相当。然而，预计如此低的办公室出勤率的公司仅占整体出勤率的29%(图6)，其余71%的公司都预计办公室出勤率将超过60% 。其中，约有75％的计划。 继续每个员工至少有一张办公桌（图9，144家预计办公室出勤率超过60%的公司中有108家计划拥有至少100%的席位与员工比率）。因此，预计在两到三年内，总工作空间占办公空间的百分比将保持在58%，与目前的60%的数字基本没有变化（图10）。 图9：按办公室出勤率划分的席位与员工比率（预测两到三年时间） 0%2% 82% 4%12% 9% 14% 18% 55% 2%30%16%37% 11%2% 9%5% 15% 48% 13% 21%2%2% 50%至74% 75%至99% 100%100%至149%150%或更多 每个工人至少一张桌子 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 办公室出勤率10 80%到9 60%到79% 低于60% 小于50% *座席与员工比率：为办公空间中的工人准备的座位数占 使用该空间作为主要工作地点的工人总数注：办公室出勤率100%n=57，80%至99%n=44，60%至79%n=43，小于60%n=62来源：CBRE，2023年10 月。 图8：办公室出勤率和席位与员工比率（平均值）图10：按职能划分的办公空间（所有受访者的平均值） 99% 91% 100% 90%Current 60% 24% 11% 6% 58% 25% 12% 6% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 71% 71% 80% 70% 60% 50% Current预计在2至3年内 办公室出勤率席位与员工比率 预计在2至3年内 工作空间 n=201（当前），n=185（2-3年 ） 私人房间，会议室，会议空间 公共空间 Other 注：办公室出勤率：n=223（当前），n=213（2-3年）；席位与员工比率：n=216（当前），n=209（2-3年）来源：CBRE ，2023年10月。 注意：公共空间：接待室，陈列室，多用途空间，刷新室等。其他：存储空间，更衣室，OA设备，辅助空间，例如服务器机房资料来源：CBRE，2023年10月。 预计工作空间和总占地面积的减少将受到限制 关于未来办公室建筑面积计划的调查回应强化了CBRE的观点，即建筑面积不太可能经历重大收缩，24%的人表示计划扩大，只有21%的人打算收缩（图11）。尽管按公司规模划分，但收缩计划超过扩张计划的唯一括号是“100至299tsbo”和“2,000tsbo或更多”类别，在前者的情况下差距可以忽略不计（图12）。 图11：办公空间的扩张或收缩计划 40% 虽然大约48%的公司拥有2,000个或更多的较大办公室，表示打算减少其占地面积，但他们也有迄今为止最高的灵活办公室使用率，为56%（图13）。此外，拥有2,000tsbo或更多办公空间的公司计划增加或开始使用灵活办公室的数量超过了计划减少或停止使用的数量26％至17％（图14）。因此，此类公司对主要办公空间的任何减少都可能转化为对灵活办公空间的额外需求。办公空间小于2,000tsbo的公司也在寻求增加灵活办公室的使用。这表明，即使传统办公空间要经历一定程度的缩减，也很可能被向灵活办公空间的过渡所抵消，这意味着。 30% 20% 16% 10% 0% 8% 2% 19% 增加减少不变不知道 显著增加轻微增加显著减少轻微减少不变 38% 不知道 16% 对整个办公室市场的净影响应该是有限的。灵活的办公室使用率已经很好了 n=204 资料来源：CBRE，2023年10月。 高于之前的数字，在最新调查中达到27%(图15)。图12：办公空间扩张或收缩计划（按公司规模） 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 30% 13% 38% 19% 22% 27% 39% 12% 30% 20% 33% 17% 23% 9% 55% 14% 25% 15% 40% 20% 17% 48% 26% 9% *灵活办公室：该术语包括共享办公室，共同工作办公室，租赁办公室和服务式办公室。少于100tsubo100到299tsubo 300至499tsubo 500到999tsubo 1000至1999tsubo 2000tsubo或以上 增加减少不变不知道 注意：“增加”是指指示“从当前地板空间显着增加”和“从当前地板空间小幅度增加”的响应的组合数量。“减少”是指指示“从当前地板空间显着减少” 和“从当前地板空间小幅度减少”的响应的组合数量。 少于100tsubo：n=53；100至299tsubo：n=51；300至499tsubo：n=30；500至1,000tsubo：n=22；1,000至1,999tsubo：n=20 ；2,000tsubo或更多：n=23 资料来源：CBRE，2023年10月。 工作空间和总占地面积的减少将受到限制(续) 图13：灵活办公使用