本周不少领导问我们:为什么涨?
现在怎么看?
个人观点,依然认为:站在年底布局明年,���可能是稀缺的、景气向上的方向。
周评:珍惜布局窗口,珍惜上行方向
本周不少领导问我们:为什么涨?
现在怎么看?
个人观点,依然认为:站在年底布局明年,���可能是稀缺的、景气向上的方向。
需求一般的行业不稀缺,但���受影响相对较小;讲去产能的行业不稀缺,但���是在长期亏损的状态下去产能;估值历史低位的行业不稀缺,但猪有不少是在最低位。
珍惜上行方向:23年下行年,24年上行年,明年猪价高点我们认为有望突破20元/kg,这是我们最根本的判断;产能过剩但幅度没那么大,去化速度慢但到24H1累计去化幅度够用,是我们比市场更乐观的原因。
珍惜布局窗口。
我们进入q4以来持续加大发声力度、每周提示:当下是【恰似21年】底的,基于方向的趋势型机会;站在当下往后看:去化中枢加速、能繁创3年新低并迭创新低、价格上涨超预期,是我们认为在未来三个季度依次会出现的催化,当下就是非常好的布局窗口期。