德康农牧招股说明书

四川德康农牧食品集团股份有限公司 DEKONFOODANDAGRICULTUREGROUP （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2419 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 DEKONFOODANDAGRICULTUREGROUP 四川德康农牧食品集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:26,912,000股H股 香港发售股份数目:2,691,200股H股（可予重新分配）国际发售股份数目:24,220,800股H股（可予重新分配） 最高发售价:每股H股36.95港元，另加1.0%经 纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及 0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足及多缴股款将根据最终定价予以退还） 面值:每股股份人民币1.00元股份代号:2419 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一段所列明的文件已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”所载的风险因素。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定，定价日预期将为2023年12月4日（星期一）或前后，惟无论如何不迟于2023年12月4日（星期一）中午十二时正。发售价将不会超过每股发售股份36.95港元，且除非另有公布，否则目前预期将不会低于每股发售股份30.35港元。香港发售股份的申请人须于申请时就每股发售股份支付最高发售价36.95港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费，倘发售价低于36.95港元，则可予退款。如因任何原因，整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们未能于2023年12月4日（星期一）中午十二时正或之前就发售价达成协议，则全球发售将不会进行并将告失效。 经我们同意后，整体协调人（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请的截止日期上午或之前任何时间，将发售股份数目及╱或指示性发售价范围下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关下调公告将在不迟于递交香港公开发售申请截止日期的上午在联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.dekanggroup.com刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正（香港时间）前任何时间出现本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”所载任何事件，则整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购或购买以及促使申请人认购或购买香港发售股份的责任。阁下务须参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.dekanggroup.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据《美国证券法》或美国任何州证券法登记，且不可于美国境内发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守《美国证券法》登记规定或不受其规限的交易则除外。发售股份将根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年11月27日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.dekanggroup.com阅览。倘阁下需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可使用以下其中一个申请渠道申请香港发售股份： 申请渠道平台投资者对象申请时间 网上白表服务IPOApp（可通过AppStore拟收取实体H股股票的2023年11月27日（星 或GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或通过www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk 投资者。成功申请的香港发售股份将以阁下本身名义配发及发行。 期一）上午九时正至2023年12月1日 （星期五）上午十一时三十分。悉数支付申请款项的最后期限为2023年12月1日（星期五）中午十二时正。 香港结算 阁下的经纪或托管商（须是香港 不拟收取实体H股股票有关可作出指示的最 EIPO渠道 结算参与者）将按阁下的指示，通过香港结算的FINI系统代为提交EIPO申请。 的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人名义配发及发行，并直接存入中央结算系统，记存于阁下所指定香港结算参与者的股份户口。 早时间及最后期限，经纪和托管商的安排或各有不同，请向阁下的 经纪或托管商查询作实。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的本招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址网上阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认讲香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请╱成功 申请认购的 获配发时 申请认购的 获配发时 申请认购的 获配发时 申请认购的 获配发时 香港发售 应付的 香港发售股份 应付的 香港发售 应付的 香港发售 应付的 股份数目 最高金额(2) 港元 数目 最高金额(2) 港元 股份数目 最高金额(2) 港元 股份数目 最高金额(2) 港元 100 3,732.27 3,500 130,629.24 70,000 2,612,584.86 1,200,000 44,787,168.90 200 7,464.53 4,000 149,290.56 80,000 2,985,811.25 1,345,600(1) 50,221,345.40 300 11,196.80 4,500 167,951.88 90,000 3,359,037.67 400 14,929.06 5,000 186,613.21 100,000 3,732,264.08 500 18,661.32 6,000 223,935.85 200,000 7,464,528.16 600 22,393.58 7,000 261,258.48 300,000 11,196,792.23 700 26,125.85 8,000 298,581.12 400,000 14,929,056.30 800 29,858.11 9,000 335,903.77 500,000 18,661,320.38 900 33,590.38 10,000 373,226.41 600,000 22,393,584.46 1,000 37,322.65 20,000 746,452.81 700,000 26,125,848.53 1,500 55,983.96 30,000 1,119,679.22 800,000 29,858,112.60 2,000 74,645.29 40,000 1,492,905.64 900,000 33,590,376.68 2,500 93,306.60 50,000 1,866,132.03 1,000,000 37,322,640.76 3,000 111,967.92 60,000 2,239,358.45 1,100,000 41,054,904.83 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，而此乃初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。如若阁下的申请获接纳，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见《上市规则》）或网上白表服务供应商（就透过网上白表服务供应商的申请渠道提出的申请而言），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费则将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 日期(1) 香港公开发售开始2023年11月27日（星期一） 上午九时正 通过下列其中一种方式以网上白表服务完成电子申请的截止时间(2)： (1)IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年12月1日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年12月1日（星期五） 上午十一时四十五分 透过(a)网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请股款付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间2023年12月1日（星期五）中午十二时正 如阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统参与者，其将根据阁下的指示，通过FINI代表阁下提交EIPO申请），则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（其可能与上文所述截止时间不同）。 截止办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年12月1日（星期五） 中午十二时正预期定价日(4)2023年12月4日（星期一） 在我们的网站www.dekanggroup.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊载 有关发售价、国际发售的认购踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售 股份的分配基准的公告2023年12月5日（星期二）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）），包括： •分别于我们的网站www.dekanggroup.com及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2023年12月5日（星期二） •于IPOApp通过“配发结果”功能或 指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult “按身份证号码搜索”功能查阅2023年12月5日（星期二） 下午十一时正至 2023年12月11日（星期一） 午夜十二时正 •致电分配结果电话查询热线+852369184882023年12月6日（星期三） 至2023年12月11日（星期一）上午九时正至下午六时正 （星期六、星期日及香港公众假期除外） 就全部或部分获接纳的申请寄发 H股股票或将H股股票存入中央结算系统(6)2023年12月5日（星期二） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘适用