计算机行业周报：中央与地方构筑合力，探索数据要素新蓝海

计算机板块及行业动态分析

板块表现回顾

• 本周表现：本周（11月20日至11月24日），计算机（中信）指数下跌4.17%，略低于创业板指数（下跌2.45%）和上证指数（下跌0.44%）。
• 周涨幅前三位：万集科技涨幅最高，达到67.69%，紧随其后的是皖通科技（31.81%）和易华录（14.41%）。
• 周跌幅前三位：多伦科技跌幅最大，为24.03%，恒为科技和华如科技分别下跌18.99%和16.17%。

行业展望与趋势

• 年终投资展望：随着2023年的结束，市场正重新评估明年的投资方向。短期内市场波动性增加，但长期基本面持续向好，继续看好产业侧的景气方向。
• 市场周期：三季报发布后，市场经历了一轮反弹，随后进入振荡期。预计年末市场将以振荡行情为主。
• 产业亮点：数据局的成立推动了中央与地方的数据要素政策频繁出台，加速了要素产业的发展，预计板块将迎来强劲的Beta行情。卫星互联网的进展预示着长期的行业繁荣，而信创行业的会议讨论了未来发展趋势，预示着2024年的底部反转和新发展阶段的到来。

政策与制度建设

• 数据局局长的表态：数据局局长强调了推动数商发展的决心，提出实施“数据要素X”行动，旨在通过供需两端的优化，推动数据要素与其他要素的融合，创新产业模式。
• 数据基础设施建设：国家数据局正积极推进数据基础制度体系的完善，涵盖网络设施、算力设施、流通设施、安全设施等多个方面，预计总投资规模将达数万亿元。

地方政策与实践

• 政策探索：地方政府在数据资产入表、流通机制、收益分配和数据资本化等方面进行了积极探索，为数据要素的发展提供了政策指导。
• 实践进展：各地开始公布公共数据授权运营主体，数据要素的落地进程加速。

投资建议

• 关注标的：建议重点关注数据汇聚、数据运营、数据流通和数据安全相关的公司，具体包括但不限于浪潮信息、中科曙光、浙数文化、电科网安等。
• 风险提示：需关注技术发展可能的滞后、市场竞争加剧以及下游需求不达预期的风险。

此报告总结了计算机板块的近期表现、行业展望、政策动向、以及投资建议，旨在为投资者提供全面的市场分析和决策参考。