北交所主题基金亮眼，中基协修订从业人员自律规则

基金周报 2023年11月26日 北交所主题基金亮眼，中基协修订从业人员自律规则 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌0.44%，收于3,040.97， 最高3,089.77；深证成指周内下跌1.40%，收于9,839.52，最高10,113.19。在全球市场中，大部分主要指数上涨。在万得856个概念板块指数中，有32.01%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,839.37亿元，资金净流出160.26亿元；LOF场内总规模427.81亿元，资金净流出5.18亿元。ETF基金中，股票型净流出197.23亿元，债券型净流出0.71亿元，货币型净流入20.40亿 元，QDII类净流入18.28亿元，另类投资型净流出1.00亿元。LOF基金 中，股票型净流出0.60亿元，混合型净流出3.87亿元，债券型净流出0.04 亿元，QDII类净流出0.79亿元，另类投资型净流入0.27亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达392.60亿，环比上周增长 66.65%。上周已成立的基金中，鑫元稳丰利率债的总规模最大，共79.90亿元。南方恩元、恒生前海中债0-3年政策性金融债A、富达裕达纯债A、博远增裕利率债A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有8只，新成立的有8只，新上市的有2只。本周有1只ETF将发行，2只ETF将上市。 热点回顾：（1）中基协发布重磅基础性规则。11月24日，中国证券投资基金业协会修订发布《基金从业人员管理规则》及配套规则、《证券期货经 营机构投资管理人员注册登记规则》。对于基金从业人员，《基金从业人员管理规则》及其配套规则的修订细化了对从业人员执业行为的禁止性要求 和自律约束措施，并结合行业实际丰富了从业资格取得方式。（2）债基新 发持续火爆。今年以来，债基为新基发行主力。Wind数据显示，按照成立 日计算，截至11月25日，今年以来新成立基金总数达1090只，发行总 份额9343.63亿份，其中债券型基金发行总份额达6393.2亿份，占全部新发基金的比重达68.42%。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1中基协发布重磅基础性规则11 4.2债基新发持续火爆12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌0.44%，收于3,040.97，最高3,089.77；深证成指周内下跌1.40%，收于9,839.52， 最高10,113.19。上证50下跌0.30%，收于2,391.02；沪深300下跌0.84%，收于3,538.01；中证500下跌1.08%，收于5,570.42；创业板指下跌2.45%，收于1,937.94。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.44 3,040.97 3,056.93 3,089.77 3,034.30 17,161.75 1,471.73 399001.SZ 深证成指 -1.40 9,839.52 9,986.92 10,113.19 9,814.17 27,221.74 2,373.40 000016.SH 上证50 -0.30 2,391.02 2,399.76 2,432.77 2,383.56 1,671.83 109.46 000300.SH 沪深300 -0.84 3,538.01 3,569.73 3,615.06 3,529.94 7,510.15 454.28 000905.SH 中证500 -1.08 5,570.42 5,635.59 5,696.09 5,548.97 5,584.50 521.98 399006.SZ 创业板指 -2.45 1,937.94 1,987.85 2,014.59 1,935.00 12,079.63 780.18 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.00%，纳斯达克指数上涨0.89%，道琼斯工业指数上涨1.27%。亚太地区方面，恒生指数上涨0.60%，日经225指数上涨0.12%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。房地产行业涨幅最大，周内上涨4.17%；其次为农林牧渔行业，上涨3.28%；煤炭行业第三，上涨2.26%；医药生物和综合行业次之。收益靠后的五个行业分别是通信、电子、计算机、电力设备和国防军工。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 54.17 3.28 2.26 1.61 1.06 -2.25 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -3.45-3.65-3.72-3.82 房地产农林牧渔煤炭医药生物综合国防军工电力设备计算机电子通信 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得856个概念板块指数中，有32.01%的概念指数收涨。其中，最小市值概念涨幅最大，为51.48%；其次为触板概念，上涨15.75%；排名第三的为连板概念，上涨12.71%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 60 51.48 15.75 12.71 10.31 9.71 8.90 8.68 8.26 7.95 7.52 50 40 30 20 10 0 最小市值触板连板打板首板ETC超级细菌次新股禽流感独家药 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.13%，偏股混合型基金下跌1.13%，平衡混合型基金下跌0.26%，灵活配置型基金下跌1.08%。个基方面，景顺长城北交所精选两年定开A的周收益率最高，达15.69%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 景顺长城北交所精选两年定开A 2022/08/23 张靖 15.69 中信建投北交所精选两年定开A 2022/08/16 周紫光,孙文 14.32 南方北交所精选两年定开 2021/11/23 雷嘉源 13.69 华夏北交所创新中小企业精选两 年定开 2021/11/23 顾鑫峰 10.81 万家北交所慧选两年定开A 2021/11/23 叶勇 10.73 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.13-1.13 -0.26 -1.08 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.30%，二级债基下跌0.34%，一级债基下跌0.15%，中长期纯债下跌0.05%，短期纯债上涨0.0006%，货币型平均 7日年化收益率1.87%。个基方面，博时安仁一年定开A的周收益率最高，达3.61%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报 (%) 博时安仁一年定开A 2016/06/24 李汉楠 3.61 英大纯债A 2013/04/24 易祺坤,张大铮,张婧珣 1.02 长信稳丰A 2021/11/16 邹依恩 0.84 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 0.56 华泰柏瑞锦元 2021/11/11 罗远航,刘礼彬 0.53 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨0.32%，混合型上涨0.74%，债券型上涨0.53%，另类投资型上涨0.65%。个基方面，易方达中证海外互联ETF的周收益率最高，达3.46%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.74 0.65 0.53 0.32 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报 (%) 易方达中证海外互联ETF 2017/01/4 余海燕,范冰,潘令旦 3.46 易方达中证海外互联ETF 联接A人民币 2019/01/18 余海燕,范冰,潘令旦 3.26 广发中证海外中国互联网 30ETF 2021/11/24 夏浩洋 3.03 嘉实中证海外中国互联网 30ETF 2021/11/24 刘珈吟,田光远 2.91 创金合信港股互联网3个 月持有A 2021/06/30 郑剑,孙悦 2.72 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,839.37亿元，资金净流出160.26亿元；LOF场内总规模427.81亿元，资金净流出5.18亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 19,839.37 0 427.81 -50 -100 -150 -200 -5.18 -165.51-160.26 ETFLOF全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出197.23亿元，债券型净流出0.71亿元，货币型净流入20.40亿元，QDII类净流入18.28亿元，另类投资型净流出1.00亿元。上周，中药ETF表现突出，红利低波100ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简