先进制造业研究2023年第2期（总第6期）：前三季度装备制造业发展运行分析

先进制造业研究 赛迪研究院主办 2023年9月25日 第2期 总第6期 本期主题 □2023年前三季度装备制造业发展运行分析 □2023年前三季度重点行业发展情况 □我国智能物流装备产业链现代化发展路径探析 ——以浙江省湖州市为例 『所长导读』 党中央、国务院高度重视装备制造业发展。习近平总书记多次强调，装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分，要把握优势，乘势而为，做强做优做大。 2023年前三季度，我国装备制造业生产加速恢复，1—8月，装备制造业增加值同比增长6%，高于规上工业2.1个百分点，占规模以上工业增加值比重为32.6%，同比提高1.8个百分点。装备制造业对全部规上工业增长的贡献率超四成，有力支撑工业稳增长大局。从细分行业来看，受益于供给端加快恢复，在装备制造业重点监测的主要产业产量中仍有约60%的产品产量同比恢复正增长。新能源汽车等行业亮点突出。 智能物流装备是企业进行智能化升级改造的重要切入点，更是智慧社会建设的重要支撑元素。湖州作为全国最大的物流装备产业基地，在高质量发展智能物流装备，提升产业链现代化水平，构建现代化产业体系中形成了典型经验和做法，本期重点以浙江省湖州市为例，分析了智能物流装备产业链现代化发展路径。 上述内容是我所近期的研究成果，希望得到业界读者的批评与指正。 赛迪研究院产业政策研究所（先进制造业研究中心）所长王昊 2023年9月25日 目录 CONTENTS 本期主题一：2023年前三季度装备制造业发展运行分析 一、行业呈现稳健增长态势…1 （一）装备制造业主引擎作用显著，主要行业发展呈现亮点…1 （二）主要产品产量呈现不同程度改善2 （三）出口保持强劲回升，汽车及电气机械出口呈现亮点2 （四）固定资产投资整体处于高景气阶段，设备工器具投资呈现回暖趋势…3 二、问题与挑战…3 （一）内需不足和外需收缩制约行业稳增长3 （二）外部环境不确定性冲击产业链韧性和安全…4 （三）企业预期转弱和应收账款问题加剧行业下行压力4 三、运行走势预判…4 四、发展建议…6 （一）提振需求侧，着力推动装备制造业稳增长…6 （二）保障供给侧，稳步提升重点行业竞争力6 （三）推动有关政策落实落地，加大财政金融支持…7 本期主题二：2023年前三季度重点行业发展情况 一、新能源汽车…8 （一）前三季度新能源汽车产销持续双增长8 （二）新能源汽车主要问题9 二、工程机械10 （一）行业整体向好，行业营收、开工率、出口持续增长…10 （二）政策持续发力提振市场信心，出口将凭借整体优势保持较高水平…10 三、船舶11 （一）前三季度我国造船市场份额保持全球领先…11 （二）全球市场持续回暖，行业竞争加剧12 四、风电12 （一）国内风电产业发展势头良好，但出口规模下降，企业利润继续承压…12 （二）风电产业规模有望持续提升，并加速向深远海挺进，风电装备“出海”前景广阔13 本期主题三：我国智能物流装备产业链现代化发展路径探析 一、推动产业链优化升级，构筑安全高效的产业体系15 二、培育壮大集群优质企业，锻造冠军领航企业群落16 三、深化集群协同创新发展，营造畅通良好的创新生态…17 四、深入实施产业数字化转型，推进集群智慧化升级18 五、深度融入长三角一体化，推进跨区域协同发展…19 六、促进绿色低碳发展，勇当低碳转型探路者…20 本期主题一： 2023年前三季度装备制造业发展运行分析 一、行业呈现稳健增长态势 （一）装备制造业主引擎作用显著，主要行业发展呈现亮点 受益于新能源汽车、光伏设备等新动能拉动，装备制造业生产端持续向好。1—8月，装备制造业增加值同比增长6%，高于规上工业2.1个百分点，占规模以上工业增加值比重为32.6%，同比提高1.8个百分点。装备制造业对全部规上工业 增长的贡献率超四成，有力支撑工业稳增长大局。分行业看，电气机械和汽车行业增加值分别同比增长14.5%和11.7%，持续保持高景气度；专用设备、铁路船舶航空设备、仪器仪表行业增加值分别同比增加4.2%、6.3%、3.9%，增速环比下降，回升态势略有放缓；通用设备行业增加值同比增长2.4%，景气度存在下行风险。 图12023年前三季度装备制造业细分领域工业增加值增速 数据来源：国家统计局赛迪先进制造研究中心整理2023,10 （二）主要产品产量呈现不同程度改善 受益于供给端加快恢复，在装备制造业重点监测的主要产业产量中仍有约60%的产品产量同比恢复正增长。1—8月，我国汽车产销量分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%。新能源汽车产销两旺，分别完成543.4万 辆和537.4万辆，同比增长36.9% 和39.2%，新能源汽车渗透率为29.5%。8月，服务机器人、光伏电池等产品均保持高速增长，产量同比分别增长73.7%、77.8%。 （三）出口保持强劲回升，汽车及电气机械出口呈现亮点 1—8月，装备制造业累计出口 交货值约7万亿元，高于规上工业 约2.6个百分点。分行业看，汽车、电气机械、仪器仪表、专用设备行业出口分别同比增长34.3%、5.5%、7.4%、5.3%，汽车行业对装备制造业出口增长贡献率高达88%。其中，新能源汽车出口72.7万辆，同比增 长1.1倍。通用设备行业出口同比下降2.3%，连续3个月负增长。据海关总署统计显示，1—8月机械与运输设备出口同比上涨4.1%，其中拖拉机、蓄电池、乘用车成为装备制造业出口的亮点，出口增速均超过50%。 图22023年前三季度装备制造业细分领域出口交货值 数据来源：国家统计局赛迪先进制造研究中心整理2023,10 （四）固定资产投资整体处于高景气阶段，设备工器具投资呈现回暖趋势 1—8月，制造业投资同比增长 5.9%，设备工器具购置投资累计增长 6.8%，设备购置和更新升级有利于支撑装备制造业投资稳定增长。分行业看，汽车、电气机械行业投资分别同 比增长19.1%、38.6%，增速处于行业领先，发展形势持续向好；通用设备和专用设备行业投资分别同比上涨4.8%和7.5%，保持平稳增长。受益于政策持续加码、中央重大项目持续发力等利好因素，装备制造业投资持续平稳增长。 图32023年前三季度装备制造业细分领域固定资产投资 数据来源：国家统计局赛迪先进制造研究中心整理2023,10 二、问题与挑战 （一）内需不足和外需收缩制约行业稳增长 一是疫情后“疤痕效应”影响，国内消费需求复苏乏力。自6月份以来，社会消费品零售总额同比增速快速回落，房地产投资负增长态势未见明显改善，装备制造业内需 修复乏力。8月，消费者价格指数 （CPI）由负转正，同比上涨0.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.0%，连续9个月下跌。8月制造业PMI新订单指数为50.2%，终端需求疲软正在向装备制造业等中游传导。二是全球经济恢复迟滞，加剧外需萎缩。欧美制 造业疲软，全球贸易收缩，新出口订单下滑。8月，中国新出口订单指数为46.7%；美、欧、日、韩的制造业PMI指数分别降至47.6%、44.7%、49.6%和48.9%，全球制造业PMI降至48.3%，连续12个月处于荣枯线下。 （二）外部环境不确定性冲击产业链韧性和安全 一是美西方加紧对我产业打 压，生产端受阻滞风险依然存在。3月31日美国《通胀消减法案》明确限制对我国电池组件和关键矿物的税收抵免，不断扰乱全球新能源汽车、电池等相关产业链供应链。8月9日拜登签署关于投资管制的行政令，禁止美国主体投资中国的半导体、人工智能等关键科技领域，且智能网联汽车等领域存在受限严审趋势，影响我装备制造业产业链安全稳定。二是产业外迁趋势向装备制造业蔓延。2023年二季度，美国制造业投资增速超1倍，美国集中在电气设备、机械设备等领域加速引导“制造业回流”。同时，后疫情时代，跨国企业重塑全球产业链多元化布局，实施“中国+N” 策略应对产业链风险。关键原材料、半导体、汽车等领域供应链外迁，直接影响我装备产业链的完备性和稳定性。 （三）企业预期转弱和应收账 款问题加剧行业下行压力 宏观层面，民间投资意愿下降，市场自发性投资预期转弱。1—8月，民间固定投资同比下滑0.2%，连续5个月陷入负增长区间。同时，1— 7月，在其他行业去库存的情况下，装备库存积压持续攀升，同比增长4.1%，高于工业（-0.2%）4.3个百分点，库存积压影响企业投资扩产意愿。微观层面，市场竞争加剧，应收账款问题凸显。1—8月，装备制造业应收账款增速高于工业平均水平，其中汽车行业应收账款同比增速高达22.2%。装备制造业应收账款占规上工业一半左右，平均回款期是规上工业的1.5倍。同时，有效需求不足加剧行业无序竞争，部分大企业利用供应链主导权压低零部件采购价格，挤占上游中小企业利润。 三、运行走势预判 从国际看，外部形势存在不确 定性，行业机遇与挑战并存。有利方面：中欧班列、西部陆海新通道、海外仓等基础设施加速建设，有力促进了与“一带一路”沿线国家的装备贸易合作。同时，稳外资稳外贸系列政策持续落地，有助于增强国外企业对华投资意愿和信心，提升装备制造业利用外资的效率和水平，拓展对外开放的广度和深度。不利方面：一是外需环境复杂严峻。高通胀高成本是当前外部经济的首要挑战，主要经济体央行收紧货币政策，抬高全球利率中枢，恐加剧外部需求收缩，影响我装备制造业出口良好发展态势。美国经济咨商会发布全球经济展望，预测2024年全球经济增速降至2.4%，美国将陷入“温和衰退”经济增速降至0.5%。据欧盟委员会发布的经济展望报告，2024年欧盟经济增长预期下调至1.4%。二是美西方加剧对我产业打压。大国博弈背景下，美西方加紧对我关键原材料和零部件管制，扩大对新能源、光伏等优势产业的进出口管制及投资管制，企业生产经营和投资计划将受到影响。美更新关键矿物清单，或带动镍、铝、钾、 铜等有色金属价格波动，干扰全球原材料供应链体系，冲击我装备产业链稳定。另外，欧盟对我新能源汽车启动反补贴调查、欧盟新电池法生效等，将对我新能源汽车和锂电池等优势出口产品造成冲击。 从国内看，国内环境具有长期性复杂性，需在危机中育新机。有利方面：一是政策环境不断优化。随着机械行业和汽车行业稳增长工作方案落地实施，以及民营经济31条等助企纾困政策落地，统筹支持新能源汽车、工业母机、高端仪器等加快发展，持续优化行业发展环境，推动装备制造业高质量发展。地方也相应出台推进行业稳定运行的政策措施，如湖北对应出台机械及汽车行业稳增长工作方案，江苏、浙江等制定提振市场信心推动经济运行的若干政策。二是内生增长动力持续强化。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”持续向好，为装备制造业发展延续新动能。同时，“十四五”规划重大工程和项目陆续实施，一批装备产业基础再造工程项目深入开展，5G、人工智能等新一代信息技术与装备 制造业加速融合，行业高端智能绿色发展持续深化。不利方面：一是国内需求仍然不足，民营企业经营困难尚未明显改善。需求不足加剧应收账款逐层挤压，民营企业“不敢贷”“贷不到”问题依然存在，政策措施效果有待市场验证，装备企业经营仍将面临负重前行局面。二是部分领域风险隐患较多，拖累装备制造业稳增长。房地产市场活跃度存在不确定性，下游内需修复乏力对装备制造业产生拖累，需警惕实体经济波浪式运行影响装备稳增长，更需警惕装备制造业支撑转弱将压缩实体经济恢复空间。 综合来看，预计2023年装备制造业呈现持续向好的运行态势，工业增加值预计增长5%—7%左右。预计固定资产投资保持高景气度，同比增长5%—10%左右。预计行业出口交货值保持平稳增长，新能源汽车等部分领域存在结构性亮点。 四、发展建议 一是扩大 （一）提振需求侧，着力推动装备制造业稳增长 ，高质量供给创 造有效需求。围绕工程机械、农业机械等传统需求领域建立供需对接平台，增加中高端产品国产化水平；聚焦新能源汽车、工业母机、机器人、医疗装备等新型需求领域，开展应用推广行动，培育“产品+服务”的集