影音娱乐消费品出海洞察报告

MUSIC ebrn亿邦智库|Alipay-! SPORTS NEWS 影音娱乐消费品出海 洞察报告INSIGHTREPORT 2023/11 消费 趋势洞察 Alipay-1 全球消费电子需求复苏ebrun亿邦智库Alipay- 2023年全球消费电子市场规模预期同比增长4%，整体需求基本复苏。据5tatista预测，2018-2028年全球消费电子平均复合增长率为2.3%，保持逐年增长态势 2018-2028年全球消费电子市场规模及增长情况（含预测？ (billionUSD) 1,400 1,200 540.6975.1 984.51057.01012.0 CAGR2.3% 1052.01047.01076.0 1106.01143.0 1177.0 1,000 800 600 400 200 20182019202020212022202320242025202620272028 ■电脑■无人飞行器■游戏机及相关设各■电话及相关产品■电视机、音响电视机配件 数据来源：Statista 影音娱乐细分市场成新增长点 ebrun亿邦智库Alipay- 从细分市场看，2023年，全球影音娱乐产品占消费电子整体市场规模约9.8%，增长率6.3%，超整体2.3个百分点；18-28年平均复合增长率为6.5%，超整体4.2个 百分点，影音娱乐细分市场已经成为消费电子的重要增长驱动。 2018-2028年全球影音娱乐产品市场规模及增长情况（含】 140 120112.7 108.0 117.3 121.6 125.9 10093.9 84.6 8D72.4 0'29 60 40 20 97.0 103.2 20182019202020212022202320242025202620272028 市5规o：billionUSo*影含娱乐产品包括游戏机、VR头氢、E机、收台机、雷能站，立体合响等 据来源：Statista 影音娱乐核心品类商机潜力明显 ebrun亿邦智库Alipay-y 以2023年数据为例，影音娱乐细分品类市场规模占比大致可分为三个梯队：第2019年-2023年，VR头盔、智能音箱增长显著高于其他组分品类，VR头盈平均 梯队为立体音响、游戏机（分别约占24%），第二梯队为智能音箱，耳机（分增长率达41.7%，智能音箱为29.3%，成为疫情期间低迷消费的两支突起异军别占约17%），第三梯队为VR头盔、收音机（分别占约9%） 2018-2028全球影音娱乐细分品类市场规模（含预温？2018-2028全球影音娱乐细分品类市场规模增速（含预测） (bilionUSD) 140100% 12080% 100 80 60% 6040% 4020% 20 0% 20182019202020212022202320242025202620272028-20% 2019202020212027202320242025202620272028 ■游戏机VR头耳机收音机■智能吾销立体音响游戏机VR头盈耳机收音机智能音箱立体音响 数据来源：Statista 影音娱乐海外消费需求强劲 ebrun亿邦智库Alipay- 2017-2021年，我国影音娱乐产品一般贸易出口保持平均8.6%的较高增速，特根据阿里国际站数据，23年Q2影音娱乐类商机规模增长显著，耳塞耳机，扬声 别是19-20年，影音娱乐出口增速高于同期整体出口增速3.5-4.5个百分点，反器和家用音视频产品实现了50%以上的增长。 映海外消费相关需求旺盛。 2017-2021年影音娱乐一般贸易出口额及增速2023Q2阿里国际站影音娱乐类商机规模同比增速情况 （万亿元，人民币）塔长塔长增长 0.953.1%86.9%53.1% 0.8 0.7 0.6耳塞和耳机扬声器及配件电视机，家用音频 0.5 0.40.750.82 69'0 0.89 视频设备及配件 0.30.64 0.2 0.1 0 2017年2018年2019年2020年2021年 ■一般贵易出口领（万亿元） 数据来源：海关总害 *影音娱乐海关4位H5编码范围：8517-8523，8525-8529，9007-9008 影音娱乐高增长品类及爆品预测 ebrun亿邦智库「Alipay-] 家用投影耳塞和耳机扬声器 LCD技术入去成熟 TWS耳机出货稳定 功能集成化明显 入门需求驱动增长 运动/游戏耳机市场快速增长 私模是核心竞争力 23年H1 增长情况 GMV增速出口规模增速流量增速 投影仪投影幕布投影支架无线耳机有线耳机场声器户外音箱便拱音箱 +59%+25%+6%+7.6%+21.3%+15.5%±320%±104% 机会市场美国激光投影-追求影院级品质ANC降噪普及-户外活动必备聚会场景丰富－户外场景常态化 &欧洲-智能投影-商用平替需求消费降级追求性价比-苹果耳机必备床头智能化解决方案·大功率多场景需求 爆品预测东南亚.低端LCD投影-产品入门体验追求极致性价比-游戏用户必备高性价比便携音箱-音箱+麦克风成为标配 数据来源：阿里巴巴国际站 机会 市场洞察 Alipay-1 影音娱乐新消费品出海主航向：东南亚市场贡献核心增量 ebrun亿邦智库Alipay- 东南亚电商增速领跑全球，除新加坡外，菲律宾、印尼、越南、马来西亚及泰国东南亚影音娱乐产品市场近几年增速平稳，年均增长约4%，超过其消费电子 均进入2022年全球电商增长率TOP10国家，以菲律宾为代表的国家正处于增长整体增长（22年-3.4%，23年2.1%），其中，VR头盔、智能音箱保持连续快 爆发期，发展快潜力大，以马来西亚为代表的成熟市场则继续保持稳定增长速增长（两年平均增长率分别为30%、26%） 2022E全球电商增长率T0P102021-2023东南亚市场影音娱乐消费规模情况（含顶测） (billionUSD) 1、苹律宾 25.9% 2、印医 25.5% 3、印尼 23.0% 4、巴西 22.2% 5、送南 19.0% 6、闷根廷 18.6% 7，马束西亚 18.3% 6,泰国 18.0% 9、墨西哥 18.0% 10、美国 15.9% 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 D.5D D 4.1% 4.0% 202120222023 D%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%游戏机■VR头蒸■耳机■收音机■智能音箱■立体音响 激据来源：:e-ConomySEA2021,eMarketer 数据来源：阿里巴巴际站 市场由年轻消费者主导，消费决策受产品、支付、交付体验强区动 ebrun亿邦智库Alipay- 人口优势是东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要六国人口规模约6根据GWI消费者调研，产品，支付，交付三大类体验是消费者线上购买的重要亿人，整体人口结构呈现年轻化趋势，尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南驱动因素。以支付为例，快速轻松支付、货到付款等良好的用户体验均在较大四国，35岁以下人口占比超过50%，消费增长潜力可观。程度上影响消费者决策。 东南亚主要六国人口结构分布（对比中国！提升线上购买可能性的驱动因素 53.0% 64.0%62.6% 56'9S57.0%%8'2S56.4%51%36% 42% 47.0% 43.2%42.9% 42.2% 43.6% 35.9%37.45大促活动货到付款快速/轻松支付 60:36%2950%36% 越南菲律典印,6马来西亚中国免费送货无理由退换资次日达产品评论声欢使用社交媒体 ■35岁以下■35岁以上支付类交付类产品类 数据来源：WeAreSocial，2022年2月激据来源：Gwl、Facebook 新兴支付方式兴起，强势叮开年轻消费大门 ebrun亿邦智库Alipay- 数字金融服务发展促进“先享后付”服务日益普及，其凭借较低的征信门槛深早期东南亚消费者出于对线上消费模式的不信任，普遍愿意采用货到付款支付 受千禧及Z世代消费者的吉睐，预计到2025年东南亚“先享后付”支付规模将从“先享后付”支付方式就契合了这一特性，其开户，支付全过程的灵活便捷满足 2020的9.1亿美元上涨到88.3亿美元，实现8.8倍增长。了年轻一代的消费需求。 2020-2025E东南亚各国先享后付规模增长预测先享后付”模式轻松灵活，满足年轻一代消费新需求 （单位：十亿美元） 6 5.15 8.8X 账户设立流程方便，快速获取账户是否验证通过 准时完成分期付款可免息或手续费，可分摊购物成本 2不需要信用审查、不需要办信用卡、降低购入高额商 1.060.96品门槛 0.530.610.570.49 0.06D.D50.10.130.04 印度尼西亚马来西亚菲律宾新加技国越南 20202025E 数据来源：IDCInfoBrief 线上线下支付通用，方便管理个人现金流 东南亚主要国家支付特征 ebrun亿邦智库「Alipay-! 东南亚主要国家当中，印尼、马来西亚、菲律宾、越南等以国内本地/实时支东南亚六国的支付服务商基本以本土品牌为主，包括政府和企业品牌，而匹配付占比最高，新加坡信用卡/借记卡支付占比达70%，泰国手机钱包支付占比当地习情的便利店支付、银行转账应用、应用内钱包等均有一定市场。 近三成。 2022年东南亚主要国家支付规模细分情况东南亚主要国家支付服务商偏好情况 33% 1a%24412% $57 印度尼西亚ogurwaie菲律宾 常用的本地支付方式包括QRIS、OVO、货到付款(COD)是主流支付方式，其次为Pay DANA.LinkAja,shopeePay、DOKU.mentcenters和电子钱包而电商平台5hopee Alfamart便利店支付等和Lazada等应用内我包出占据一定份额 30% 23% 40% 马来西亚泰国iita 最受欢迎的数字支付漂道包括电子钱包 TrueMoney,RabbitUINEPay,Airpay Buost。GrabPay，在线支付率台Touth 185 9% 13%32% 259nGo，及银行转账应用FPX等是目前市场上较活跃的几个电子钱包 244 新加坡Se越南wem 22% 16% 17%当地政府主导的PayNow被认为是用户体验 8%5%比获好的支付选择，此外，Paylah!主流的移动支付方式包括电子钱包 印度后西亚 马来西亚新加城菲律典表国GrabPay、FavePay等电子钱包也获常见，VTCPay.MoMo和ZaloPay等 卡国内支付■手机钱包■先享后付其他 数据来源：IDCInfoBrief资料来源：根据公开资料整理 支付 赋能洞察 Alipay- 支付能力是赢得东南亚市场的胜负手 ebrun亿邦智库Alipay- 作为新兴跨境电商热土，东南海机会与挑战并存，物流与支付等基础设施落后，消费能力整体不高但用户价格效感，文化多元且政策不确定性极强，种种挑战都牵绊若出海商家的脚步，对其在东南亚开展业务经营带来巨大挑战 同时，我们也看到，跨境支付涉及到多渠道整合、风控合规管理、消费者体验优化、本地消费习惯适应、甚至流量开拓等，是隐藏在外贸全链路之内的“胜负手”。因此做好跨境支付，决定了企业能否成功出海。 市场外部挑战商家经营挑战跨境支付综合赋能 物流基础设施落后，东南亚人口分布分散、地理环境复杂 基础基础设施不完善，导致配送速度较慢、运输成本较高。 小白商家：快速上轨 多架道 整合 落后本土支付设施落后，消费金融服务不完善，银行账户/信用卡风控合规 电子钱包渗透率低；支付方式分散、资金安全性不高，快速建立基本市场认知管理 快速搭建适配目标市场的业务体系 整体消责水平不高（如印尼、越南、菲律宾等国年人均 价格GDP均在5干关元以下），以价取量是带态，商品客单价 快速找到市场切入口，开展经营@ 跨境 敏感较低，利润空间有限。支付 消费者价格敏感应高，追求高性价比，同时尝鲜意惠强烈 品牌忠诚度不高，客易流失，进一步挤压盈利空间， 资深商家：经营提