宠物食品行业洞察掘金萌宠“它”经济，点燃时代“新”商机（宠物）

掘金萌宠“它”经济点燃时代“新”商机 宠物食品行业洞察 NielsenIQA&IFoodTeam ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 中国宠物市场规模持续攀升，宠物猫、狗主流赛道并行成长 宠物猫数量近几年出现井喷式增长,达双位数增幅 2022年我国宠物消费市场规模约 2706亿元，增速8.7% 城镇宠物犬猫消费市场规模(亿元) *销售额 2022年 宠物猫数量6536万只，增速+12.6% 猫市场规模1231亿，同比增长+16.1% 3000 （增长率） 2500 2000 1231 1060 （+16.1%） 1500 1000 652 780 （+19.6%） 884 （+13.3%） （+19.9%） 宠物犬数量5119万只，跌幅-5.7% 1244118114301475 犬市场规模1475亿，同比增长+3.1% 500 1056 （+17.8%） （-5.1%） （+21.2%） （+3.1%） 0 增长率 2018年2019年2020年2021年2022年 总体+18.5%+2.0%+20.6%+8.7% 犬猫总体 DataSource:APPA,PetIndustryMarketSize,Trends&OwnershipStatistics《2022年中国宠物消费报告》 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2 中国宠物渗透率和单宠平均消费力较发达国家仍有巨大发展潜力 主要国家宠物渗透率 美国 澳大利亚 57% 加拿大 52% 英国 40% 德国 36% 日本 28% 中国 22% 70% 3500 3000 2500 2000 1500 单只宠物年平均消费金额(元) 单只犬猫平均消费呈增长趋势GR%6.8% 犬猫 2882 2634 2261 2262 1768 1818 1826 1883 1000 *渗透率：宠物家庭户数规模 DataSource:国家统计局,日本宠物协会,APPA,公开资料整理 500 0 •中国每户家庭宠物平均消费金额4,021vs美国11500元. •宠物食品作为刚需，仍是消费最核心部分，占比50.7%. •三成中国消费者宠物食品消费频率每月1次或以上. 2019年2020年2021年2022年 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3 “喜欢”是养宠的首要原因，满足消费者陪伴寄托型情绪价值需求 宠物市场规模影响因子及预测 居民人均可支配收入每增加1%，市场规模预计增加约0.67% *科学养宠对经济实力有一定的要求，精细化喂养激发销售潜力 女性人口每增加1%，市场规模预计增加约0.28% *深入了解女性消费群体，触达和满足这类群体需求达成更强的购买转化 喜欢乐趣 出生率每降低1%，市场规模预计增加约0.55% *低出生率趋势下，紧抓无孩潜力群体 15-64岁人群对宠物消费市场有着强贡献(0.58%) *但对于这个人口基数不再激增的市场，需要在需求创造上做到市场的增量 缓解压力陪伴 单身经济宠如家人 增加生活乐趣，缓解工作压力 Million20 2021年 15岁及以上女性未婚人口数95,891千人，增幅+48% 15岁及以上男性未婚人口数142,861千人，增幅+44% 新生儿数量 出生率 ‰ 15 12 10 8 10 6.77 5 0 6 4 2 0 单身群体的增长趋势促使低人口出生率 2022年人口出生人口 956万，出生率仅 6.77‰ 2023年预计跌破800万 20182019202020212022 DataSource:中国国家统计局,尼尔森中国宠物消费趋势报告,尼尔森零售数据模型分析 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4 “人”养宠潮兴起，女性消费者占据半壁江山，抓住Z世代养宠主力军 年龄小 截至22年,90年+的养宠人较21年增加9.6% 女性多 70前,7.6 70后,16.2 80后,20.3 90后,19.1 95后,36.8 顾客群体画像男女比例3：7 男 女 舍得花 高消费养宠人群占比23.2% 二线城市高消费宠主反超一线 44.7%vs38.3% 新手多 其中95后多为新手宠主,3年以内养宠时间超7成 29.7 40.0 居一二线 63.6%的宠主月收入低于1万元， 36.5%在1万以上 *高消费人群：月均消费500元以上 养宠时间 20.2 6.3 3.8 1年以内1-3年 3-6年6-10年 10年以上 一线省会及二线城市宠主占比最高61.7%，超一线重要性较去年同期减少2.6%。 8.5 2.93.1 6.8 15.8 4000元以下 4000-9999元 宠龄低 18.5 28.333.4 19.8 —二线线 3岁以内猫数量占比71.4% 15.2 高消费人群收入分布 47.8 1000-14999元 15000-19999元 20000-29999元 30000-39999元 40000元及以上 95后新增猫主人占比57.4%超三 —线 线及 下 3岁以内犬数量占比42.2%以 收入高 疫情后高收入养宠人群迅速增加,中层收入者占比扩大 *宠主收入分布 2019 2020 2021 2022 4000元以下 10000-14999元 4000-9999元 15000元以上 DataSource:尼尔森宠物消费者调研,派读宠物数据平台&全国伴侣动物标准化技术委员会联合出品《2022年中国宠物消费报告》 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5 “货”宠物食品赛道精细化发展满足全周期差异化需求 干粮主食仍为宠物食品核心品类,近一年湿粮的比重逐步加强,尤其猫类湿粮增涨更胜.以冻干肉泥为主的猫零食增速也远超犬类零食 宠物主粮 满足宠物每日全面营养和能量需求的宠物食品 宠物零食 吸引宠物注意力，口味调剂的宠物加餐类产品 宠物营养品 工艺多样化 主粮形态除了传统干粮，湿粮也在稳步增长，猫粮增速更为亮眼猫干粮占比77.9%，增速+28.3%犬干粮占比94.7%，增速+11.1%湿粮作为非刚需形态占比仍有成长空间，尤其猫类湿粮增速更优（+9.3%vs+6.1%）近几年通过工艺区别子类细分更加丰富，烘焙粮/膨化粮/双拼粮/补水罐/奶糕罐层出不穷 干粮湿粮 阶段细分精细化 主粮根据宠物生命年龄段更加精细化区分，对幼猫幼犬的细分产品更加专业 成猫粮占比80.2%，增速+32.5%成犬粮占比78.5%，增速+12.4% 伴随养猫人群的增加，幼猫粮的增速也较幼犬粮更快（+14.5%vs+10.9%）近几年针对老龄宠物的产品逐步推行，丰富消费者购物选择…… 幼猫/狗粮成猫/狗粮 冻干 咬胶 形态多样重喜爱 洁齿棒肉泥 饼干 零食在宠物喂养中主要扮演调节的作用，宠主和宠物的日常互动以及训练多依靠零食作为奖励。其中，猫零食增长较快，增速达+58%产品种类方面，除肉类冻干的营养补充外，易具有功能性和补充剂的作用，如洁齿磨牙、鱼油添加美毛护毛等。 补充强化宠物生理所需的营养素及功能性食品 功能明确 宠物用品增速 22年全年较21年同期 +26.8% 关 节补钙壮骨 护肤美毛 肠胃调理油 化 绝育护 强化免疫 毛 产 抗老 祛品 护 鱼 保口腔护理 理泪 痕 *字体大小按偏好顺序排列 DataSource:NIQEcommercedata+ScanTrack数据时间维度：MAT2306 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.6 宠主购买宠物食品时更关注口碑和评价，专家意见与亲朋推荐最有效 宠主对健康的关注更加精细化,配料/配比/营养成分标准高/科学化趋势 宠物主购买主食和零食消费决策因素% 010203040506070 Q:什么外界因素影响了消费者购买决策？ 前营养配比 五配料组成 关适口性好坏 注 因品牌知名度 素主粮单价 保质期购买评价 产地特殊功能不含抗生素 其中… 50% 40% 30% 20% 10% 0% 健康相关因素 网上评分和评价 43% vsFMCG36% 口碑建议 30% vsFMCG19% 包装/广告上排名信息 31% 影响口碑首选项 1.宠物医生推荐 2.亲朋好友安利 专业人士推荐成分可以溯源特定年龄专用 单包总价 DataSource:NIQBASESSurvey 数据说明：问题为多选题,总和大于100% 更无 含麸 ）不 原如 敏（ 过品 等产 果比 坚配 质殊 特 健转 的 康基 / 选友 合因 择好 物有 / 等（型机 ）无天 / 碳然 水生 化物 营根卫 / 养据生 功个安 / 保 维效康体全生（需独 护 素添求特 要 等加定的 求 ）矿制饮 物食 质或 和健 vsFMCG28% ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7 猫犬市场发展周期及阶段呈现差异化竞争格局，犬类头部食品厂商更集中 猫市场仍处高速扩容期,市场洗牌过程中头腰部厂商寻求破局机遇,长尾品牌成长性更佳 猫、犬宠物食品前10品牌销额份额及变化(基于猫/犬类市场)|MAT2306 本地品牌进口品牌 增速18.8% 增速19.8% 23.1 16.6 头部39.7% 46.9%头部 31.6 15.3 +20.8% +28.4% *CR10 *CR10 +3.4%+28.4% 17.7 22.6 腰部40.3% 33.9%腰部 24.2 9.7 +32.2%+32.8% +21.8%+2.6% 1.6 18.4 尾部20.0% 19.1%尾部 17.8 1.3 -32.0% -4.5% +13.6%-18.3% DataSource:NIQEcommercedata ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.8 “货”原料、配方和生产工艺决定了宠物食品的产品力 科学化+品牌化+精细化是发展趋势 原材料 工艺/技术 慢火低温蒸煮工艺,锁住营养 无谷鸡肉猫干粮 •无谷配方，减少淀粉摄入，营养均衡 •蒙脱石散添加预防软便调理肠胃 •冻干鲜肉喷涂,81%动物蛋白,适口性好…… 率先引用澳洲兽医Drian提出的 barf喂养理念，通过合理搭配肉/骨 /内脏/天然食材比例，模仿野生环境猎物饮食 口味功效 96% 含肉量 全冻干猫粮 48% 高蛋白 4% 营养素 0% 谷物 羊奶与肉的全新跨界搭配，含丰富的奶蛋白+肉蛋 衔接幼猫母乳营养，同时解决猫咪乳糖不耐受痛点 96%高含肉量，阿根廷进口牛肉&火鸡&三文鱼。 DataSource:《2022年中国宠物消费报告》 ©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.9 清洁标签 在2019年3月至2020年2月期间，在欧洲上市的宠物食品和宠物用品中，约有53%的产品都标注了天然成分，并在过去五年中呈稳步增长的态势。 其中43%的新产品以“不含添加剂/防腐剂” 的字样为主。 西班牙Gosbi狗湿粮不含谷物和转基因成分，也未在动物身上做实验，配方100%天然成分 年轻和年长的宠主对天然食物有显著偏好差 异。 美国18-34岁的宠主中，41%的人认为纯天然的宠物食品是回购的重要因素，而55+的人仅为29%。 在有机成分方面差异更为明显。18-34岁的宠主中，有25%将有机成分列为重要的购买因素，而55+仅为9%。 “货”成分配料定制化/天然化以及增添保健功能是目前创新发展的核心方向 定制化营养 自制新鲜宠饭喂养讨论度提高，但门槛较高，消费者更多在驻足观望 伊利推出一对一定制化宠粮概念,力求在一周内将定制专属宠粮送到消费者手中. 目前oneonone仅在小红书、抖音等社交媒体上进行投放引流，在微信小程序上售卖相关产品，传统电商平台尚未