汽车行业可持续发展白皮书

汽车行业 目录 TableofContents 内容摘要1 第一章汽车行业可持续发展的现状和挑战4 抛弃燃油车，转向电车4 可持续发展战略重点6 汽车价值链及机会分析10 第二章汽车制造商如何进行可持续转型14 可持续转型框架步骤一：承诺（Commit）15 可持续转型框架步骤二：行动（Act）17 可持续转型框架步骤三：报告和监测（Monitor）23 在可持续转型框架中利用亚马逊云科技的创新技术27 第三章企业碳管理解决方案34 凯捷咨询的模块化碳管理方法论34 在亚马逊云科技上打造碳数据湖来管理碳排放48 第四章供应链可持续风险管理解决方案54 供应链转型是可持续发展的重要环节54 在亚马逊云科技上打造可持续发展供应链风险管理64 总结和展望69 内容摘要 随着对可持续发展问题关注的不断增加，政府对汽车企业的监管正变得日益严格。在“双碳”目标下，各大跨国车企纷纷制定了相关发展战略，积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济，通过加强合作，努力减少碳排放为可持续发展做出贡献。实际上，车企面临的减排压力不仅仅来自监管者，同时还来自更广泛的利益相关者，包括消费者、投资人、公众、供应商等。利益相关者们对企业可持续发展和绿色产品的关注度，也推动了企业在可持续发展中的进程。 然而，由于车企的特殊性，实践可持续发展充满了挑战。一方面，汽车行业本身拥有复杂的 供应链，另一方面汽车行业的“新四化”包括“电动化、智能化、网联化、共享化”正不断推动着行业整个价值链的转型和重构，从而进一步提升了可持续的难度。车企在可持续发展不仅需要关注自身的可持续性，还需要确保整个价值链也遵守了ESG可持续发展的标准。对于车企而言，如何将可持续发展落地成日常运营的意识，将相关指标融入到绩效管理中来，并借助有效的可持续发展数据平台来实现可持续发展目标，成为其首要解决的问题。 凯捷咨询和亚马逊云科技，不仅仅自身在实践其可持续发展的理念，而且在帮助企业进行可 持续战略方面，在各自领域都有着独特的优势。凯捷咨询基于综合的可持续转型方法论，为车企制定可持续发展转型路线图，助力企业以科学有效的方法实现长期的可持续发展。凯捷咨询利用CAM（Commit，Act，Monitor）可持续转型框架，通过三个步骤：承诺、行动、监测与报告，全方位帮助企业规划管理自身的可持续转型进程。亚马逊云科技作为云计算行业的开创者和引领者从“云生、云治、云创”三方面赋能企业在可持续发展中的需求。 凯捷咨询和亚马逊云科技合作，可以结合双方的优势，帮助客户践行可持续发展。凯捷咨询 凭借对汽车行业全价值链的深刻理解，通过全方位扫描可持续发展行动关键点，确定了汽车价值链在可持续发展领域潜在的机会点。其中，碳管理是车企实现可持续发展的基础，凯捷咨询可以帮助客户建立包含净零数据、碳核算、可持续及环境相关报告和可持续转型的完整“模块化碳管理”框架，并借助于亚马逊云科技提供的“碳数据湖解决方案”，为企业提供更加精准、高效、可靠的能源管理和碳排放管理服务，帮助企业实现可持续发展目标。 另外，供应链及供应商可持续发展是公司可持续转型过程中至关重要的一步，包括原材料的 采购、生产制造的碳足迹、供应商和经销商网络中的采购和交付活动等。供应链的可持续性和韧性是实现智能供应链的新驱动力，因此供应链可持续风险管理，也是企业实现自身可持续发展的关键。凯捷咨询除了通过帮助客户将更多的负载迁移到亚马逊云科技，并通过不断优化来帮助客户提升IT基础设施供应链的可持续性，还可以结合亚马逊云科技上构建的供应链可持续风险管理平台，借助云计算的优势，帮助企业升声誉，降低因ESG问题而导致的供应链中断的风险，同时降低合规和监管风险。 综上，本白皮书从凯捷咨询在可持续发展转型方法论和能力出发，结合亚马逊云科技的数字 化管理平台，提供包括企业碳管理和建立可持续发展供应链等全方位可落地的解决方案。该白皮书也是车企规划可持续发展战略的重要依据。我们衷心希望这些内容能够激发创新思维，并为汽车行业及利益相关者制定可持续发展战略和管理措施提供重要的参考和指导，同时也希望汽车行业积极采取行动，实现更加环保和可持续的运营方式，来不断促进行业的可持续发展。 3 01 ·抛弃燃油车，转向电车 ·可持续发展战略重点 ·汽车价值链及机会分析 和挑战 汽可车持行续业发展的现状 第一章汽车行业可持续发展的现状和挑战 抛弃燃油车，转向电车 汽车市场持续扩张：汽车保有量不断增加。2022年，全球汽车的销量约为8000万辆，到2029年预计增长到9650万辆1。亚洲市场随着城市化推进和中产阶级的持续壮大汽车 拥有量将大幅增加。 全球轻型车销量（至2029年） 万 万 欧洲 万 北美 万 亚洲 万 非洲中东 南美 截至2022年末，我国汽车保有量达到3.19亿辆，占机动车保有量的76.50%。但汽车市 场仍有较大的增长空间。基于百人会研究预测，2025年中国电动汽车的年销量将突破700 万辆，乐观估计900万-1000万辆2。 汽车更趋电动化：截至2022年底，中国新能源汽车保有量已经达到了1310万辆，其中纯电动汽车占比最高，达到了79.78%。目前，中国的新能源汽车渗透率已超过10%，即 汽车增量中电动化的比例超过10%，预计到2025年会突破30%。美国、欧洲等的渗透率 也在增长，特别是北欧，在挪威，电动汽车的新车销售占比已接近100%。当然，各国电动化的技术路线不一样，中国以纯电为主，欧洲以插电为主，日本则以弱混为主3。 4 此外，汽车行业越来越意识到可持续发展是机会而不是负担，是一个变革组织、流程、产品和服务的机会。一些敏锐的汽车制造商预见到，在2035年之前欧盟会宣布禁用燃油车（ICE），已经开始思考如何与合作伙伴一起带动整个行业去实现这一目标。 通用汽车已经将2020-2025年在电动汽车（EV）和自动驾驶汽车（AV）开发方面的投资 增加到350亿美元以上4。本田公司承诺，在2030年前，提高电动汽车和燃料电池汽车(FCV)在主要市场上的销售比例至40%；2035年前，提高到80%；预计2040年前，达到100%5。 政府大力扶持电动车:可持续发展正逐渐成为交通运输业尤其是汽车行业的重点。 许多发达国家都设定净零排放的目标，正 转向更环保的电动汽车（EVs）。政府也对此予以大力支持，通过税收优惠和补贴，促进本土电动汽车的制造和销售。例如，在德国，消费者购买价格低于40000欧元的汽车，可获得高达6000欧元(5880美元)的补贴(占总价格的15%以上)6。而美国国会最近通过了《通胀削减法案》，该法案为在北美组装的电动汽车提供高达7500美元的补贴7。在政府激励措施的推动下，大多数知名的全球汽车制造商正在加紧生产并推出一系列不同价位的电动车。 过去几年中，中国政府也逐步加大了对电动汽车政策支持的力度。有关部门相继出台新能源汽车系列政策，包括《新能源汽车产业发展规划》、《新能源汽车推广应用推进工作方案》等。政府提供新能源汽车的购车补贴，补贴金额根据车辆类型和续航里程而定。政府还积极推动充电基础设施建设，以确保充电便利性8。 在政策助力下，中国已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。据中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和688.7万辆，同比增长分别为96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一8。 5 5 可持续发展战略重点 汽车行业监管趋严：在可持续发展方面，政府对车企的监管趋向严格。全球各国针对气候问题的监管日益加强，不断增加对温室气体排放的限制。例如，美国2022年通过了《通胀 削减法案》（IRA），鼓励对减排的投资9；2021年，欧盟国家在一系列气候相关的法律上 达成一致，核心是新的、更严格的减排目标，以指导欧盟未来几十年的政策制定10。欧盟要求汽车制造商在2035年之前逐步淘汰内燃机（ICE）汽车。这对电动汽车领域来说是 又一剂强心针11。此外，汽车行业的脱碳不仅仅需要转向电动汽车，还需要考虑到充电基础设施、矿物和金属的可持续开采等方面的环保。 供应链方面也即将迎来更严格的法规。欧盟出台了《供应链尽职调查法案》，企业需要加强对循环经济的关注，并确保企业的整个价值链也遵守了环境和社会标准，包括直接和间接供应商、企业的运作以及产品和服务的供应商12。 碳排放数据核查及管理趋严：世界各地的监管机构不断加大对企业的压力以推动气候行动，要求它们披露有关气候风险和温室气体排放的数据。2021年4月，欧盟委员会通过《企 业可持续发展报告指令》（CSRD），引入了新的、更严格的企业可持续发展报告标准，比 如说CSRD对可持续发展报告有强制性审计要求13。CSRD目的是将要求报告的范围扩大。约49,000家欧盟公司和相关外国子公司被要求进行信息披露，而且被强制要求披露范围3 的排放14。 2022年3月，美国证券交易委员会(SEC)提出规定，要求公司披露气候相关风险信息。 在温室气体排放披露方面，SEC提案要求披露范围1和范围2排放的排放量和排放强度； 对于重要的范围3排放，或者属于注册人的温室气体减排目标范围3排放，也需要进行披 露15。这些监管的法规，意在改变气候相关信息披露滞后的局面，向财务报告看齐。目前监管合规环境尤为复杂且瞬息万变，怎样获取准确、完整的排放数据成为了重中之重。 来自利益相关者的压力加大：汽车行业 在减排方面的压力也来自广泛的利益相关者，包括监管机构、消费者、股东和公众。 近年来，消费者观念的转变反向推动车企进行绿色转型。随着环境问题诸如气候变化、空气污染、水资源短缺等日益凸显，消费者对环境保护的关注和意识也逐渐增强。因此，越来越多的消费者愿意支持绿色可持续的产品和服务希望通过选择更环保的汽车，从而积极推动可持续发展的企业，以实现个人对社会和环境的贡献。 IDC发布的《2022年北美汽车消费者调查》显示，未来三年该地区超过70%的电动 汽车潜在购买者在17-45岁年龄段16。他们选择产品和服务是依据公司在价值观方面的表现，如清洁能源、道德采购（企 业承诺保证采购物品及原料来源正当）和环境公平。汽车企业需要考虑到用户的变化，并考虑他们在可持续发展倡议方面的立场，才能吸引年轻的电动汽车购买群体。随着一系列电动汽车企业不断进入市场，用户对车企可持续发展进程的看法正在成为选择电动汽车品牌时的关键差异化因素。 此外，环境、社会和治理（ESG）因素正在影响所有行业，投资者越来越多地考虑这些非财务因素，来识别风险和增长机会。信用评级机构根据汽车公司的可持续发展举措来提供信用评分，来帮助投资者决策。因此，在整个汽车制造商的价值链中，可持续发展的推动力不仅仅局限于道德方面，还包括商业方面。 各大汽车制造商设定净零目标：面对日趋严峻的全球气候变化挑战，碳达峰、碳中和已 成为全球共识。在“双碳”目标下，各大跨国车企纷纷制定了相关可持续发展战略，例如积极采取措施推动电动化、采用绿色能源、实践循环经济和加强合作等，努力减少碳排放并为交通运输的可持续发展做出贡献。宝马，奥迪，奔驰，大众，比亚迪，沃尔沃，长城这些知名车企都设定了自己的减排目标17181920212223。 长城汽车的净零排 放目标是在2045 年全面实现碳中和 车企净零排放目标 宝马 奥迪 大众目标在2030年实现电动汽车销量份额从35%增加到55%，每年增加30万辆电动汽车销量 大众希望到2030年，欧洲70%的销售额为电动汽车，而美国和中国的销售额超过50% 大众计划到2025年投资140亿欧元用于脱碳措施，以推进实现净零排放的目标 大众 长城 比亚迪 沃尔沃 奔驰 比亚迪计划在2040年之前将停售燃油车 比亚迪的目标是在2050年实现零碳排放 奔以上驰的计需划求到2030年用可再生能源满足70% 奔驰计划将生产用水量比2018年减少33% 奔驰目标在2039年实现净零排放 沃尔沃计划在20