算力调度运营进程加速

行业研究|深度报告 计算机行业 算力调度运营进程加速 看好（维持） 行业计算机行业 国家/地区中国 报告发布日期2023年11月17日 核心观点 思特奇(300608，未评级)思特奇 (300608，未评级)思特奇(300608，未评级) AI迅速发展持续拉动算力需求，算力调度有望解决算力供需失衡等问题，赋能算力成为普惠大众的基础资源。今年我们步入了大模型时代，智能算力需求大大增加。 以ChatGPT为代表的AI算法的持续突破及应用将极大驱动算力需求。然而，我国算力存在着供需失衡、成本较高、鲁棒性不足等问题。如何提升算力利用率、降低算力使用难度，让中小企业、个人能用到低门槛、普惠的算力成为国家科技、经济发展的关键。实现跨地域、按需弹性调度有望持续赋能算力普惠，使算力成为水、电一样随取随用的基础资源。 目前算力感知调度还未成熟，中央、地方持续发文共同推动算力调度发展进程。当前算力的感知调度还有一定困难，如何将合适的计算资源分配给需求方成为关键，算力的多样性也对节点的互联以及算力的统一调度提出挑战。国家、地方出台众多 政策持续推进算力调度发展进程，2023年，国家超算互联网、《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策陆续出台，皆提出探索算力协同调度机制。同时，地方也纷纷发文推动算力统筹调度进程。 算力的调度运营类似于平台的角色，可以将合适的算力匹配给相应的需求方，提高算力资源的利用率，使其成为普惠大众的基础资源。算力调度可以实现跨服务商、跨架构、跨地域的算力任务部署和结果交付，可实时感知客户的算力需求，并根据 算力资源池的情况，给客户自动调配符合其需求的最优算力，获取算力将像获取水、电一样便捷、价低。算力调度对提高计算机资源的利用率，减少资源浪费，保证任务的高效执行有着深远的意义。 多地政府主导搭建算力调度平台，众多企业和科研事业单位纷纷入场。多地政府发文推进算力统筹调度，并在科技企业的支持下搭建算力调度平台，从区域性调度开始逐步推进。同时，多家企业、事业单位、科研院所也积极探索算力调度。中科院 计算所、中科曙光代表的中科系、鹏城实验室、华为代表的华为鹏城系、通信运营商、并行科技、青云科技、首都在线等主体先行先试，探索算力调度技术与运营模式，有望在算力浪潮之中取得先发优势，持续获益。 投资建议与投资标的 建议关注中科曙光(603019，买入)、青云科技-U(688316，未评级)、首都在线(300846，未评级)、并行科技(839493，未评级)、优刻得-W(688158，未评级)、深桑达A(000032，未评级)、思特奇(300608，未评级)。 风险提示 政策落地不及预期风险；算力调度相关技术发展不及预期风险。 浦俊懿021-63325888*6106 pujunyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860514050004 陈超021-63325888*3144 chenchao3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860521050002 谢忱xiechen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522090004 杜云飞duyunfei@orientsec.com.cn覃俊宁qinjunning@orientsec.com.cn宋鑫宇songxinyu@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成为普惠大众的基础资源..4 1.1国家持续引导计算基础设施布局，算力调度是重点4 1.2多地发文推进算力调度，区域性调度先行先试4 1.3算力调度赋能提高算力资源利用率5 二、算力调度初探索，地方掀起算力调度平台建设热潮6 2.1算力调度涉及关键技术众多，有望持续探索相关商业模式6 2.2宁夏上线全国首个一体化算力交易调度平台，中科曙光提供关键技术支持7 2.3南京城市算力网运营平台发布，中科院持续赋能7 2.4贵州枢纽算力调度平台已迭代至2.0版本7 2.5上海超算建设运营上海市人工智能公共算力服务平台8 2.6郑庆哈推动建立城市算力网实验场8 2.7北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台9 三、算力调度运营发展为新商业模式，科技大厂、科研事业单位、三大运营商、纷纷“入场”9 3.1中科曙光持续迭代曙光算力平台，中科院计算所打造“信息高铁”10 3.2鹏城实验室携手华为打造“中国算力网”11 3.3中国电信携手信通院，发布全国一体化算力算网调度平台12 3.4并行科技：国内“算力网络”服务模式先行者13 3.5中软国际：从政务多云管理平台，到算力调度平台13 3.6青云科技布局AI算力，AI算力调度平台服务国家超算济南中心14 3.7首都在线自研算力调度系统AiDN，新一代算力平台成果初显14 四、投资策略与投资标的15 风险提示15 图表目录 图1：算力调度三大挑战5 图2：算力调度涉及的关键环节6 图3：2023年2月，宁夏发布东数西算一体化算力服务平台7 图4：贵州枢纽算力调度平台8 图5：上海市人工智能公共算力服务平台揭牌8 图6：郑庆哈城市算力网实验场9 图7：北京经开区公共智能算力中心启动和算力调度服务平台启动仪式9 图8：中科系、鹏城华为系、信通院电信系积极探索算力调度，担任“算力运营商”10 图9：曙光智算提供多地异构算力11 图10：信息高铁核心构成图11 图11：中国算力网——智算网络正式上线12 图12：全国一体化算力算网调度平台——智算应用场景展示12 图13：并行科技接入大量多元算力资源13 图14：2023年9月，青云科技发布AI算力调度平台与AI算力云14 图15：青云AI算力调度平台产品架构图14 图16：首都在线已在全球部署94个数据中心、覆盖上千个边缘算力节点，5分钟即可完成全球业务多点部署14 表1：算力网络相关政策4 表2：地方政策布局算力调度5 一、全国一体化算力网络建设逐步深化，算力有望成为普惠大众的基础资源 1.1国家持续引导计算基础设施布局，算力调度是重点 算力需求持续增长，国家持续规划推进计算基础设施建设，算力调度是发展重点。2023年2月，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，将数字基础设施列为数字中国建设的两大底座之一。2023年4月17日，科技部启动国家超算互联网工作，成立了国家超算互联网联合体，并提出构建一体化超算算力网络和服务平台，紧密连接供需方，通过市场化的运营和服务体系实现算力资源统筹调度。2023年10月8日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫 生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出探索算力协同调度机制。推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势。鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境。依托国家新型互联网交换中心、骨干直联点等设施，促进多方算力互联互通。 表1：算力网络相关政策 政策名称 发布时间 发布机构 政策内容 《算力基础设施高质量发展行动计划》 2023.10 六部委 提出探索算力协同调度机制 国家超算互联网部署工作2023.04 科技部高新司 构建一体化超算算力网络和服务平台，紧密连接供需方，通过市场化的运营和服务体系实现算力资源统筹调度 系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互 数字中国建设整体布局规划2023.02国务院 数据来源：政府网站、东方证券研究所 补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。 1.2多地发文推进算力调度，区域性调度先行先试 地方积极推进算力调度进程，设立算力编排调度目标。在近期各地发布的有关人工智能产业建设或算力相关的政策中，无一例外提到了算力的编排调度。其中，北京提出要建设统一的多云算力调度平台、提高环京地区算力一体化调度能力；上海着眼于技术研发，覆盖多云管理、云网协同、算力度量、算力感知、算网融合等关键领域、提高算力调度，同时制定目标，2023年接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000PFLOPS（FP16）以上；深圳不仅致力于建 设城市级智能算力平台、积极推动鹏城云脑三期项目建设，还以深圳为核、打造大湾区智能算力枢纽，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台；贵州作为“东数西算”八大枢纽之一，大力推动算力资源跨域调度，致力建设国家枢纽节点统一算力运营调度平台；成都积极优化“市内-都市圈-成渝”整体算力资源，并建立与其他国家枢纽节点间的算力资源匹配对接机制。随着各地先行先试不断推进，有望探索出可行的算力调度方案，实现全国范围内的算力跨地域流动值得期待。 从各地政策中可以看出，地方政府主要由小到大、由近到远推动算力的统筹调度。从实现市内省内的本地算力统筹调度，再到长三角、环京、粤港澳等区域性算力调度，最后到全国枢纽节点的算力调度。 地域政策内容 表2：地方政策布局算力调度 北京《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》 建设统一的多云算力调度平台：针对弹性算力需求，通过建设多云算力调度平台，实现异构算力环境统一管理、统一运营。进一步优化本市与天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区等区域算力集群的直连基础光传输网络，提高环京地区算力一体化调度能力。 上海《上海市推进算力资源统一调度指导意见》 构建一体化算力调度服务体系和平台基础框架，实现算力资源统一编排。2023年接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000PFLOPS（FP16）以上。 《深圳市加快推动人工智能高深圳质量发展高水平应用行动方案 （2023—2024年）》 （1）建设城市级智能算力平台。整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，鹏城云脑III项目2023年年底前启动建设。 （2）打造大湾区智能算力枢纽。加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算力合作，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台 贵州《面向全国的算力保障基地建设规划》 大力推动算力资源跨域调度。以推进建设“东数西算”工程为牵引，加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，率先建成国家枢纽节点统一算力运营调度平台等相关算力服务平台 成都成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施 杭州《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》 探索构建区域一体化算力调度体系，实现“市内-都市圈-成渝”算力资源整体优化和按需调度，建立成渝与其他国家枢纽节点间的算力资源匹配对接和交易机制。支持头部企业依托省市算力资源建设算力调度平台。致力打造市内1毫秒、省内3毫秒、省际20毫秒的超低时延算力网络。 搭建市级多云算力调度平台，形成异构融合、算网协同、绿色低碳的算力支撑体系。构建跨区域算力协同体系，推进优质算力服务浙江、服务长三角、服务华东，提升算力利用效能水平 数据来源：政府网站，东方证券研究所 1.3算力调度赋能提高算力资源利用率 计算基础设施建设重点有望从“基建”转向“调度”，赋能计算基础设施升级为算力资源服务。算力网络不只是简单的建设数据中心、智算中心进行算力对齐，而是寻求网络、算力调度等多方面的技术发展与实践落地。当前算力基础设施建设如火如荼，智算中心犹如雨后春笋般在全国各地快速建立。然而部署算力只完成工程的第一步，随着基础设施建设进度不断推进，接下来要进行的是各节点之间的互联互通、实现算力统筹调度，将全国算力资源纳入总体布局，实现需求供给间的精准对接。 跨服务商、跨架构、跨地域是实现算力无感调度的重点。算力调度是指在分布式计算系统中合理分配和利用计算机资源的过程。可以实现跨