航空客运市场分析

航空客运市场分析2023年6月 强劲的上半年结束对该行业的积极影响 2023年上半年，全球收入客公里（RPKs）与去年同期相比增长了47.2%。强劲的复苏趋势一直持续到6月，客运量同比增长31.0%，达到 Covid之前的94.2%。 6月份国内流量同比增长27.2%，超过大流行前的RPK5.1%。这一结果是由主要国内市场的强劲表现推动的。 尽管不同地区经历了不同的复苏模式，但国际总RPKs比2022年6月的水平增长了33.7%，保持了今年的强劲复苏。值得注意的是，亚太地区航空公司在该地区强劲的航空旅行需求的推动下保持了增长势头。 2023年上半年全球工业大幅复苏... 在2023年上半年（H1），所有地区均实现了强劲的客运量增长，并在恢复大流行前的客运量水平方面取得了重大进展。尽管各地区的复苏趋势各不相同，但整个行业的客运量同比增长47.2％，仅比 2019年的水平低9.7％。（图表1). 图表1-2023年6月年初至今，按注册航空公司地区划分的收入- 乘客公里（RPK）增长（%ch） 140% 年初至今增长（%ch与2022年同期）125.6% 120% 北美航空公司是首批恢复运营的航空公司之一，在复苏方面处于领先地位。今年前六个月，它们的RPK比2022年的水平增长了20.0%，比疫情前的流量高出0.8%。虽然其他地区今年到6月也经历了显着的流量恢复，但随着RPK接近2019年的水平，所有地区的增长速度都有所放缓。 ...6月份保持了积极势头 6月，全行业RPK同比增长31.0%，而可用座位公里数(ASKs)增长28.8%。经季节性调整后， RPK延续增长趋势，环比增长1.2%，保持了今年以来的势头(图表2). 图表2-全球航空旅客，收入-旅客公里（RPK），每月数十亿美 100% 80% 60% 40% 20% 20.0% 年初至今的增长率(%chvs.2019年期间) 45.4% 20.3% 28.4 59.1 元 行业RPK（每月十亿美元） Actual 850 800 750 700 0% -20% -40% S 0.8% 诺特 Am -3.3 650 600 550 500 450 季节性调整 2023年上半年，亚太航空公司大幅复苏，客运量较2022年水平飙升125.6%。这一复苏是由该地区最大客运市场中国的重新开放以及该地区国际旅行在过去一年的稳步恢复推动的。亚太航空公司的RPK从2022年上半年的2019年水平的35.1%跃升至2023年上半年的 79.7%。 航空客运市场概览-2023年6月 400 350 300 250 200 150 100 50 0 20 So 世界 2023年6月（同比%） 2023年6月（%chvs2019年同月） 分享1 RPK ASK PLF(%-pt)2 PLF(Level)3 RPK ASK PLF(%-pt)2 PLF(Level)3 TOTAL市场 100.0% 31.0% 28.8% 1.4% 84.2% -5.8% -5.5% -0.2% 84.2% 国际 58.0% 33.7% 31.7% 1.3% 85.0% -11.8% -13.2% 1.4% 85.0% 国内 42.0% 27.2% 24.7% 1.6% 82.9% 5.1% 8.7% -2.8% 82.9% 1%的行业RPK2022 2荷载变化因素 3负载因子水平 尽管有这些积极的趋势，但客运量仍比2019年的水平低5.8％ 。这种下降意味着比5月份的表现收缩了1.7个百分点（ppts） 。 全球载客率（PLF）达到84.2%，仅比2019年下降0.2个百分点。大多数地区都经历了强劲的交通复苏，其PLF接近6月份的历史高点。特别是欧洲航空公司，6月份实现了创纪录的87.7%的载客率水平。亚太航空公司的载客率也有了显着改善，增加了。 与2022年6月相比，为7.1分，达到80.4%(图表3). Jun历史低位* Jun历史最高* Jun 区 东 ca 68 30%40%50%60%70%80% 90%100% 图表3-乘客载客率，按注册的航空公司地区 2023Jun2022 与2019年相比，国内RPK。拉丁美洲和亚太航空公司紧随其后 ，增长率分别为12.7%和6.0%。相比之下，北美航空公司的国内运输量本月下降了0.1%，低于大流行前的门槛(图表4) 然而，美国国内市场保持了势头，比2019年6月的水平增长了0.2%。在整个上半年，这个市场表现强劲，比Covid之前的水平高出2.2%。在巴西观察到的积极趋势持续存在，在5月份出现初步反弹之后，国内RPKs连续第二个月全面复苏。在同比增长 13.3%（。图表5) 对于亚太航空公司，国内流量的增长继续受到中国增长的推动。 Industry N.美国 Europe 84.2% 88.7% 87.7% 82.7% 89.4% 86.5% 该地区国内RPK比大流行前的水平上升了8.0%，全球第二大国内市场超过2019年的水平15.2%。 图表5-按市场划分的国内RPK增长，与2019年相比同比变化 % L.美国 亚太地 中 Afri 82.5% 80.4% 79.4% .9% 81.3% 73.3% 77.0% 73.4% Industry 中国国内 巴西国内 2023年6月2023年5月 乘客负载系数（可用座位公里数的%，实际） 资料来源：IATA可持续发展与经济，IATA月刊Statistics*1990年以来的数据 国内交通复苏仍有弹性 6月，国内客流量继续高于大流行前的水平，RPK同比增长27.2%，比2019年的水平高出5.1% (图表4）。然而，与2019年6月相比，国内PLF下降了2.8个百分点，因为ASK的增长略微超过了客运量的复苏。 图表4-按注册航空公司地区划分的国内RPK增长，与2019年相比同比增长% 5.1% 4.9% 13.9% 19.9% 9.3% 19.6% 8.0% 4.8% -0.1% 1.5% 2023年6月2023年5月 Industry Europe Africa 亚太地区 N.美国 -5%0%5%10%15%20%25% 资料来源：IATA可持续发展与经济，IATA月度统计 欧洲航空公司继续引领国内客流量增长，大幅增长13.9% 日本国内 5.1% 4.9% 15.2% 7.8% 8.5% 6.5% 3.9% 0.2% 3.9% 2.0% 1.3% 7.1% 0.2% 1.9% Dom.澳大利亚 印度国内 美国国内 0%10%20% 国内收入客公里（%chvs2019年同月） 资料来源：IATA可持续发展与经济，IATA月度统计 亚太地区的其他主要国内市场在6月份也取得了类似的成绩。印度的客运量同比增长14.8%，比大流行前的RPK高出1.3%。日本国内RPK的年增长率也达到了33.8%，并继续高于2019年的水平。澳大利亚的RPKs年内小幅收缩1.7%，但仍比Covid之前的基准高出 3.9%（。图表5）。值得注意的是，这三个市场在2023年上 半年也表现出了显着的增长，接近与2019年上半年观察到的流量水平相似。 国际复苏仍在继续... 尽管5月至6月的复苏表现下降了2.6个百分点（图表7图表 6)，国际客运量表现出韧性，经季节性调整后的月环比攀升 1.5%，显示出持续的积极势头。此外， 全行业国际RPKs同比增长33.7%，负荷系数分别超过上一年和大流行前的1.3和1.4个百分点。2023年前六个月，国际客运量强劲增长，RPKs比2022年上半年增长58.6%，比2019年上半年水平低16.1%。 ...而地区经历了喜忧参半的结果 6月，总部位于北美的航空公司在复苏至2019年水平方面保持领先地位，比2019年6月国际RPK增长 2.0%。同时，亚太航空公司保持了强劲的客运量反弹，以国际RPK和ASK分别同比增长128.1％和 115.6％。截至6月，亚太地区航空公司的国际RPK比科维德之前的水平低29.0%（。图表6) 对于欧洲航空公司而言，国际交通复苏显示出稳定的迹象，年度增长放缓。与2019年的水平相比，客运量和座位容量均继续呈横向 趋势。6月，国际RPK同比增长14.0％，在covid之前的水平下仍保持7.1％（图表6) Jun20232023年5月 -11.8% -9.2% 2.0% 1.9% -4.2% 16.9% -6.1% -9.7% -7.1% -4.7% -12.6% -4.1% -29.0% -31.1% 图表6-按注册航空公司地区划分的国际RPK增长，与2019年相比同比变化% Industry N.美国中东 L.美国 欧洲非洲 亚太地区 -45%-35%-25%-15%-5%5%15% 国际收入客运公里数（%chvs2019年同月） 资料来源：IATA可持续发展与经济，IATA月度统计 中东航空公司上个月经历了国际流量增长的大幅增长，由于该地区在2019年5月的结构性变化，从低基数反弹。 该地区航空公司的国际RPK仍然存在 与2019年和2022年同期相比的因素(图表6) 主要国际客流有望全面复苏 总体而言，2019年交通最紧张的路线区域经历了不同的结果。美洲、欧洲和中东之间的国际客运量恢复最快。另一方面，随着航空公司恢复正 常运营，亚太地区的巨大增长正在迅速缩小与世界其他地区的差距。值得注意的是，来自欧洲的客流在复苏方面取得了实质性进展（。图表7 ，Chart8). 图表7-国际RPK，与2019年相比同比变化-2019年十大航线区域 非洲-欧洲 欧洲-中美洲/加勒比海欧洲-亚洲欧洲-中东 欧洲-北美 亚洲-西南太平洋亚洲-北美中东-亚洲 欧洲范围内 亚洲范围内 20% 0% -20% -40% -60% -80% 1月20 日4月 20日7 月20日 10月 20日1 月21日 4月21 日10月 21日1 月22日 4月22 日7月 22日1 月23日 -100% 来源：IATA可持续发展与经济，IATA月度统计 欧洲-北美在航线区域中率先复苏，2019年上半年增长了4.9％ ，与2022年上半年相比，RPK增长了36.3％。同时，亚太地区的客运量在2023年上半年实现了显着增长，在此期间增长了 379.9％（Chart8) Chart8-国际RPK，2023年6月至今（%ch）-按2019年交通量排名前10的路线区域 379.9% 年初至今增长（%ch与2022年同期） 低于大流行前的水平4.2%(图表6）。与此同时，近几个月来，拉丁美洲航空公司一直在扩大其国际座位容量，客运量不断增加。到6月，其客运量仍比疫情前的水平低6.1％。 尽管非洲航空公司实现了34.7％的强劲年度客运量增长，但6月份 年初至今的增长率(%chvs.2019年期间) 36.3%23.7%42.9%30.7% 4.9%13.4% 63.0% 229.2% 143.9% 170.2% 的复苏仍落后于2019年的水平 -1.0%-1.5% -2.2% -7.3% -10.5% -31.3% -35.5% -37.8% 欧洲-内欧洲-欧洲-非洲-Middle 亚洲- 欧洲- 亚洲- 亚洲-范4围4.内7% 12.6％。该地区的运营商也看到了座位容量上升速度快于RPK，导致负载下降 北美Europe中美洲/ 加勒比 中东Europe东亚-亚洲西南部太平洋 亚洲北美 资料来源：IATA可持续发展与经济，IATA月度统计 门票销售表明未来几个月的持续需求 尽管宏观经济挑战影响了家庭，但机票销售表明，在北方夏季旅行季开始之际，6月航空旅行的需求强劲。旺季前机票销售的增长在这种韧性中发挥了重要作用，到7月，国内机票销售超 过了大流行前的水平(图表9). 由于需求增长保持强劲，国际机票销售也继续接近2019年的水平，标志着旅游旺季的强劲开端。这些事态发展也表明，客运量的复苏将在不久的将来持续。