计算机行业点评报告：数据要素全知道系列3：海外数据要素市场发展情况

全球数据开放程度持续提升。根据GDB 2022年的报告，受调查的109个地区和国家中，近70%建立了开放数据门户，拥有专职队伍，47%左右拥有专属的预算，超过62%的受调地区和国家具备国家层级的相关框架，数据共享的政策和法律框架60%以上覆盖了政府对企业等外部机构的数据共享。 我们对海外部分数据市场发展情况进行了分析： 美国：开放的数据应用，开放的隐私态度。美国将商业利益导向作为数据要素市场化的基本准则，提倡数据自由流动，形成了以数据经纪商为核心的交易模式。美国数据要素市场的主要数据来源包括联邦和地方政府、社交媒体和互联网、商业渠道。美国是全球第一个开放政府数据的国家，大部分政府数据免费开放给社会。企业既销售原始数据，也销售数据产品和数据综合解决方案，大部分以离线数据包、实时API、相关软件服务或分析报告等形式交易，以市场营销、金融等为主要下游应用场景。 欧盟：公共数据有偿使用，更加强调数据监管。欧盟作为在全球范围内数据要素市场化最早的主体，一直以来拥有最严格的数据产权保护制度和数据法律法规体系。但是，欧盟承认政府机构拥有相关公共数据的版权，并允许政府部门通过提供有偿数据服务实现盈利，以弥补政府经费的不足，但是收取费用不得超过传播的边际成本。同时规定，在授权使用方面，任何社会机构使用公共数据都必须得到政府机构的授权。严格的隐私保护政策和开放的数据环境塑造了一批专门提供数据交换平台解决方案的技术公司。 韩国：个人从自身数据放开中获得收益。韩国于2021年10月发布了世界上第一部数据产业基本法律——《数据产业振兴和利用促进基本法》，并制定了韩国到2027年将数据市场规模扩大到50万亿韩元，数据利用能力进入全球前10名等目标。韩国数据要素放开主要基于Mydata模式，强调人们自己可以使用、管理和授予有关他们收集的数据的权限。 韩国Mydata由政府主导推进，政府采取牌照准入制度审核、授权Mydata运营商并建立服务平台，运营商、IT服务商等可以按照数据调用量或服务内容收费。 中国数据要素产业统筹发展和安全。我国目前在开放数据政策和实践、无障碍数据访问政策等方面还有待提升。但是随着2023年10月25日国家数据局正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等工作，我们预计未来各地将进一步加强工作效果评估，促进产业加快发展。 投资建议及相关标的。我们建议关注以下几类公司：1、基础设施厂商：央企背景（推荐易华录、深桑达A，建议关注中国联通等），地方国资背景（推荐云赛智联、建议关注广电运通、卓朗科技等）；2、数据要素垂直应用：信用（建议关注银之杰）、医保（推荐久远银海、建议关注山大地纬、万达信息）、社保（建议关注德生科技）、交通（建议关注信息发展、通行宝、中远海科）、营销（建议关注每日互动）；3、数据资产入 表：建议关注三维天地、零点有数、上海钢联）；4、数据交易：建议关注浙数文化等。 1.全球数据开放程度持续提升 国外现有的数据开放模式非常丰富。从参与方视角看，可分为政府主导模式、政企合作模式、政府与民众合作模式、跨区域合作模式等。从商业模式来看，目前已经诞生了公共数据/个人数据授权许可使用、数据开放API接口等收费模式，并衍生出了数据经纪商、数据交易服务商等机构。 表1：参与方视角的数据开放模式 全球针对数据治理和开放数据的相关政策有明显的增强趋势。根据数据开放晴雨表(Global DataBarometer，简称GDB，主要为全球的数据治理（主要是政府侧和公共利益相关数据）提供基线评估)2022年的报告，受调查的109个地区和国家中，近70%建立了开放数据门户，拥有专职队伍，47%左右拥有专属的预算；>62%受调地区和国家具备国家层级的相关框架，数据共享的政策和法律框架70%以上集中在政府内部共享问题上，60%以上覆盖了政府对企业等外部机构的数据共享，私营企业和研究机构是政府考虑数据重新利用时提供支持最多的对象。 图1：全球数据晴雨表评分的四个核心指标 政府数据素养有待提升，地方数据开放仍然欠缺。全球公共机构职能人员得到政府提供的数据素养能力训练机会还普遍较低。2022年GDB报告调查的109个地区和国家中仅有23个开展了广泛、定期的政府数据素养培训。地方数据开放程度也仍有局限，仅14.68%的地区和国家在地方层面具备标准化贯彻的开放数据政策和数据共享政策。 下面我们对美国、欧盟等数据市场建设经验丰富的地区发展情况进行分析，为未来国内可能探索的发展模式提供参考。 2.美国：开放的数据应用，开放的隐私态度 美国将商业利益导向作为数据要素市场化的基本准则，提倡数据自由流动，尽可能多地获取和掌控全球数据资源，扩大企业在技术和市场方面的先发优势，逐步形成“防止数据产权垄断，坚持公共数据开放，引导企业数据共享，兼顾个人隐私保护，布局全球数据规则，鼓励数据经纪发展”的数据要素市场化方式和路径。 美国提倡数据自由交易，形成了以数据经纪商为核心的交易模式。数据经纪商通过收集、集聚、分析、加工各种用户数据，形成消费者画像、身份认证、特定个人信息等数据产品，出售给数据需求者用于精准营销、风险防控、以及掌握竞争对手情况等。 表2：美国部分数据经纪商模式公司名称交易内容 美国数据要素市场常见的应用场景之一是市场渠道分析。典型公司如BDEX是美国著名的综合性、实时性数据交易平台，截至2023年10月已累计汇聚超过1万亿个数据集、13亿个邮箱ID、8亿个手机ID，形成超过5000个数据分类，可帮助各种规模的公司识别全渠道的消费者。 图2：BDEX数据量（截至2023年11月12日） 图3：BDEXOmni IQ服务定价（截至2023年11月12日） 金融也是美国数据经纪商深耕多年的应用场景之一。典型公司如美国FICO是一家创立于1956年的数据分析公司，专注于信用评分业务，其FICO评分（衡量消费者信用风险的指标）已成为美国消费贷款的固定标准，FICO公司2022财年营收已经达到13.8亿美元，净利润3.7亿美元。 图4：FICO旗下myFICO产品定价（截至2023年11月12日） 美国数据要素市场的主要数据来源是联邦和地方政府、社交媒体和互联网、商业渠道，既销售原始数据，也销售数据产品和数据综合解决方案，大部分以离线数据包、实时API、相关软件服务或分析报告等形式交易。 1）政府渠道：美国自2009年起开始实施《透明和开放的政府》《开放政府令》《电子化政府执行策略》等法案，成为第一个开放政府数据的国家。 美国政府数据主要通过https://data.gov/开放。该网站是美国政府组织建立的全球首个可自由获取数据的、用户与政府互动的，应用程序接口的开放网络数据共享平台。网站于2009年5月上线，来自美国的11个政府机构提供了最初的76项数据集，截至2023年11月12日，该网站上已经有近26万个数据集，其中约98%都由美国联邦政府、州、市、县政府提供，此外网站还提供众多的数据API接口，覆盖医疗、能源、财政、教育、农业与气候在内的数十个领域，并持续对开放的公共数据进行更新，其中80%以上的数据集在一年内更新。 图5：Data.gov数据集情况（截至2023年11月12日） 基于美国政府开放公共数据发展出了许多创业型公司。比如美国房地产信息服务平台Zillow利用政府开放的房屋数据，开发在线房产估值和交易服务，已在纳斯达克主板上市，截至2023年11月12日市值达83亿美元；意外天气保险公司Climate Corporation依托政府开放的农作物收成数据、气象数据以及土壤质量数据进行深度分析，面向农民提供完备的意外天气保险服务，并被农业生物技术公司孟山都以近11亿美元收购。 2）社交媒体和互联网：许多数据经纪商通过该渠道收集用户信息、社会新闻等。有些数据经纪商会直接与如LinkedIn这样的社交媒体网站进行合作，直接获得用户许可开放的数据。 3）商业渠道：美国数商会通过广泛的商业渠道购买其所需的数据，并且不同的数据经纪商针对的数据领域不同，数商们会互相交易各自需要的内容。以信贷场景为例，在美国个人征信产业链中，信贷公司会将信贷相关的原始数据输出给征信机构，按照交易量的大小收取交易收入和数据授权许可费，征信机构将信贷数据和个人档案进行匹配，形成个人的信用报告并卖给FICO代表的评分机构。最后评分机构将通过信用报告生成的信用分数再出售给其他参与方。甚至评分机构最后会将信用评分卖回给征信机构。 美国保持开放的隐私态度。一直以来，美国对于互联网公司收集个人用户信息根据用户年龄有不同的规定，一般如果用户在13岁以上，除特定敏感数据外，企业可在未经个人事前同意的情况下采集、处理用户数据，但是用户有权“选择退出”，拒绝企业对数据的采集、传输与处理。2022年6月，美国众议院公布《美国数据隐私和保护法案》草案，规定数据处理企业在搜集用户数据时需要遵循“最小化原则”，即只收集与必须功能相关的个别信息。 3.欧盟：公共数据有偿使用，更加强调数据监管 欧盟作为在全球范围内数据要素市场化最早的主体，一直以来拥有最严格的数据产权保护制度和数据法律法规体系。从1995年发布全球第一个《个人数据保护指令》起，欧盟就陆续开始制定并实施了一系列法律、战略、指令和条例，现已形成了较为完整的数据权益保护制度体系。如2022年4月的《数字服务法案》（DSA），要求严格监管月终端用户超过4500万的“超大在线平台企业”利用自己掌握的庞大数据资源，定向推送在线广告，尤其是禁止针对未成年用户推送广告，同时要求平台承担更多的内容监管责任。 公共数据放开范围持续扩大。欧盟2013年修订的《公共部门信息再利用指令》将公共数据开放范围扩展到法律数据、交通数据、气象数据、金融数据和房地产数据。2019年二次修订，范围进一步扩大，水务数据、能源数据、运输数据、邮政数据和科学研究数据均纳入到公共部门数据范畴。在数据相关权利方面，欧盟承认政府机构拥有相关公共数据的版权，并允许政府部门通过提供有偿数据服务实现盈利，以弥补政府经费的不足，但是收取费用不得超过传播的边际成本。同时规定，在授权使用方面，任何社会机构使用公共数据都必须得到政府机构的授权，并制定公平透明的数据使用协议，对于排他性协议明令禁止。并且在数据开放层面，要求公共部门提供应用程序编程接口（API）开放实时数据和动态数据。 图6：Eurostat开放的公共数据条目 构建“共同数据空间”，促进跨行业跨领域数据共享。除了公共数据，欧盟在2020年发布《欧洲数据战略》作为欧盟的顶层数据发展战略。欧盟打造了“共同数据空间”作为具体的操作平台和工具，并将制造业、绿色节能、交通、健康、金融、能源、农业、公共管理、技能、开放科学云等十个领域确定为“共同数据空间”。 个人和中小企业等数据主体通过共同数据空间拥有了对其数据的控制权和支配权。 数据所有者可以使用这些工具设置数据存储位置、数据访问权限、给予或撤销同意、访问和使用数据条件、以及选择将数据权限管理外包给第三方数据中介机构等。 严格的隐私保护政策和开放的数据环境塑造了一批独特的数据服务公司。典型企业如Dawex成立于2015年，总部位于法国。Dawex是数据交换平台解决方案的领导者，其开发的数据市场平台可以让企业以文件或应用程序接入的方式，实现各种类型数据的交易，确保足够的信任以及降低交易障碍。 图7：在Dawex上进行企业数据交易 4.韩国：个人从自身数据放开中获得收益 韩国是全球首个提出数据产业的国家。韩国于2021年10月发布了世界上第一部数据产业基本法律——《数据产业振兴和利用促进基本法》，大力促进数据产业发展和振兴数据经济，成为世界上第一个提出促进数据产业发展的国家。 在《第一批数据产业振兴基本规划》中，韩国确定了2023年至2025年国家数据综合政策方向，制定了韩国到2027年将数据市场规模扩大到50万亿韩元，数据利用能力进入全球前1