2023 汽车工业和消费者洞察

2023汽车工业和消费者洞察 目标 01全球汽车市场概要 -市场规模 02电动汽车市场进入 -市场规模 -新兴机会 -支持基础设施 03客户洞察 -客户趋势 -为何选择EV -收养障碍 -未来机会 ©GfK2 01 全球汽车市场概要 ©GfK3 自Covid19以来，汽车生产水平出现了研究生复苏，而销售尚未赶上。 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 91 79 83 82 27 25 26 24 64 54 56 57 2019 2020 2021 2022 全球新车销售 $279.8 已生产62 十亿美元收入百万单位乘用车 百万 销售达到57百万单位乘用车 商用通道车车辆所有车辆 ●商用车销量下降约7.7％，而乘用车销量增长1.8％ ●由于需求减少和汽车半导体短缺，2022年总销售额同比下降1.2% https://www.oica.net/category/production-statistics/2020-statistics/https://www.oica.net/category/sales-statistics/ ©GfK4 中国已成为全球汽车行业参与者的主要增长市场。 2022年十大汽车生产国家 在1,000个单位 中国乘用车销售趋势 在10,000个单位 中国美国日本印度* 韩国德国墨西 哥巴西 西班牙泰 国 汽车商用车辆 中国，美国，日本是2022年最大的乘用车和商用车生产国。 中国在2022年引领了汽车生产市场，当年生产了超过2700万辆汽车和商用车。这甚至超过了其他前五名国家的产值总和。相比之下，美国——排名第二的国家——的汽车产量约为1000万辆，多数其中就是商用车。 9.5% 7.3% 6.5% 8.0% -9.6% -4.1% -5.9% 1.4% 15.3% 2,115 2,438 2,472 2,371 2,145 2,018 2,148 2,356 1,821 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 数据源：中国CAAM1月-8月 https://www.oica.net/category/production-statistics/2022-statistics/https://www.statista.com /statistics/584968/leading-car-manufacturing-countries-worldwide/©GfK5 02 电动汽车市场进入 11/10/2023©GfK6 在汽车市场疲软的情况下，2023年全球电动汽车继续保持强劲增长势头，全球电动汽车销量有望达到 到2023年1390万 全球电动汽车销售与增长 单位：1,000单位 113.4% 100.1% 60.9% 58.9% 40.1% 24.9% -1.2% 2,259 894 716 1,439 2,286 3,165 6,754 10,633 57.4% 30.7% 13,900 201520162017201820192020202120222023E TTLYoY https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/global-ev-outlook-2023 ©GfK7 中国，欧洲和美国仍然是主要的电动汽车市场 BEV+PHEV销售与增长 202120222023E +29% 在1,000个单位 +27% 2,332 3,400 3,396 +44% +63% 6,181 2,683 8,000 中国 748 900 1,600 Europe(W&C) 1,108 北美其他 291 551 https://www.ev-volumes.com/country/total-world-plug-in-vehicle- volumes/https://www.iea.org/energy-system/transport/electric-vehicles©GfK8 到2022年底，中国拥有全球约三分之二的公共充电器 全球电动汽车充电站价值与增长 选定亚太地区国家/地区的充电站 20152016201720182019202020212022 增长率 80% 2,679,071 75% 73% 63% 45% 1,781,437 50% 1,260,260 41% 37% 26% 871,450 421,694533,034 178,945 308,887 2020 2021 2022 同比增长 中国 810,000 1,150,000 1,790,000 56% 韩国 46,800 107,000 201,000 88% Japan 29,900 29,000 29,400 1% 印度 355 942 10,900 1057% 澳大利亚 2,350 2,320 2,570 11% 印度尼西亚 101 184 710 286% 新西兰 460 600 680 13% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022/trends-in-charging- infrastructurehttps://mp.weixin.qq.com/s/i97-491nHcVTn773J9aJGw(中国充电桩联盟)©GfK9 03 消费者洞察 ©GfK10 EV：全球消费者的声音 消费者，可持续性， 和EV 为何选择EV 收养障碍 未来机会 1 2 3 4 ©GfK11 今天，气候变化是可持续行为变化背后的驱动力 #5 气候变化作为社会关注的问题 #13 20152023 来源：GfK消费者生活全球 ©GfK12 五大社会问题 1.通货膨胀/高价格 2.钱生活/支付账单 3.经济衰退/失业 4.医疗保健 5.全球气候变化 气候变化现在处于同等水平 与其他严重的社会问题 来源：GfK消费者生活全球©GfK13 全球消费者敲响了需要做更多工作的警钟 66% 安全饮用水替代能源开放空间，公园，其他自然区域 60% 防止森林砍伐 减少车辆排放ReRedduucciinngg 不同市场的看法存在巨大差异 ReRevveerrsisinnggggllobball 全球变暖/气候变化 调节采矿 52% 48% 49% 51% 55% 60% 58% 调节碳排放 来源：GfK消费者生活全球©GfK14 消费者行为和思维方式发生了巨大变化 在购买产品时考虑环境 +13pp 为我的汽车或家庭选择污染较少的能源 在可能的情况下以环保的方式旅行 +13pp +11pp 2013年以来的全球转变 来源：GfK消费者生活全球 20132023 ©GfK15 消费者行为和思维方式发生了巨大变化 GreenGaugesegmentation(globaldistribution) +17pp 46% 13% 2023 29% 23% 2013 来源：GfK消费者生活全球©GfK16 尽管对可持续发动机的考虑因市场而异 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 混合动力电动汽车 中国印度韩国巴西意大利英国美国西班牙德国法国 2023年5月： 13.8%BEV 在欧盟的市场份额 荷兰+118.4%（逐年）瑞典+82.6% 法国+48.7% （2022年5月起+4分） Germany+46.6% 来源：GfKConsumerLifeGlobal；https://www.acea.auto/pc-registrations/new-car-registrations-18-5-5-5-电池-电动-13-8-市场份额/©GfK17 为什么要求EV？ 1.经济增长：燃油经济性增长对于近60％的人来说非常重要 其次是应对气候变化和减少对石油的依赖，约40％的电动汽车使用税收优惠政策为了证明他们的购买是合理的，这对那些最有兴趣购买电动汽车的人来说变得越来越重要 您如何证明购买全电动汽车的投资是合理的？ 58 59 56 53 53 53 53 43 39 41 39 40 41 26 19 18 32 43 燃油经济性获得减少排放以对抗 气候变化 减少对石油税的依赖激励机制鼓励新 技术 非常有兴趣购买EV最有兴趣购买EV 更好的性能 GfKAutoMobility™-移动的未来TJ与2021年相比明显更高/更低（@90%C.I.）©GfK18 为什么要求EV？ 2.技术：提供尖端技术也是影响品牌忠诚度的机会 超过70％的新车供应商会考虑使用不同的品牌，如果它提供了所需的技术 行业：如果他们提供尖端的车载技术，您会考虑使用其他品牌吗？ 71% 15 56 8 20 绝对不考虑可能不考虑可能考虑绝对考虑 即使是那些打算忠于当前品牌的人，也可以选择考虑采用不同的技术品牌 65%的非奢侈品 预期的忠诚者和78％的豪华预期的忠诚者肯定/可能会考虑一个不同的品牌，如果它提供了尖端的车载技术 GfKAutoMobility™-未来机动性©GfK19 为什么要求EV？ 3.匹配他们的价值观和地位：购买电动汽车的兴趣仍然主要由理想的感受驱动 ThiscontrastwiththepracticaljustificationsIntendersusetopurchaseanEVaroundfueleconomicgainandenvironmentalbenefits 绿色 我购买车辆是为了支持我对环境的承诺 7% 11% 最高的态度驱动 对电动汽车的兴 趣 61% 11% 我认为环保是一个吹牛的观点 实用 电动汽车通过不必购买汽油而使我的财务状况受益 以技术为中心 我想拥有最新的技术 如果车辆可以自己开车，那么我就可以做更重要的事情 Aspiaric&Status 拥有一辆电动汽车与我是谁联系在一起 拥有电动汽车项目我想成为谁 我驾驶电动汽车会感觉很棒 我/想成为社交圈中第一个购买电动汽车的人 GfKAutoMobility™-未来机动性©GfK20 购买价格，收费可访问性，范围焦虑和扭曲的观念阻碍了进一步采用 行驶里程有限 缺乏可公开访问的车辆充电站 充电所需时间 太贵了 不能在家充电 维护成本 与技术有关的安全问题 模型特征等的有限选择。 到目前为止，电动汽车成本是大多数市场中最大 29% 34% 34% 35% 38% 47% 51% 51% 、最重要的障碍 ，中国除外 来源：GfK消费者生活全球©GfK21 需要基础设施来满足需求并缓解航程焦虑 驱动范围 17% 荷兰 29.4% Germany 43% 气体优势 EV优势 整体便利性 18% %的美国人说功能 为燃气或电动汽车提供优势 19.4% 欧盟一半的电动汽车充电器集中在两个国家，即荷兰和德国，仅占欧盟表面积的10％ 43% 来源：GfKConsumerLifeGlobal；https://www.acea.auto/press-release/electric-cars-half-of-all-chargers-in-eu-concentrated-in-just-two-countries/©GfK22 案例：中国是解决消费者主要担忧的领导者 31829 -52% 63864 +20% 55821 +14%自2014年以来 电动汽车平均价格 EU US Cost 中国 中国政府发布的指导方针要求将充电站引入所有县和乡村，作为政府“乡村振兴”努力的一部分。 46% 基础设施 居住在农村地区或小村庄的人中，有%的人在下次购车时考虑使用