药明合联招股说明书

药明合联生物技术有限公司 WuXiXDCCaymanInc. * （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2268 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 (按字母顺序) *仅供识别 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 WuXiXDCCaymanInc. 药明合联生物技术有限公司* （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数:178,446,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目:17,845,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目:160,601,000股股份（包括优先发售项下 8,922,000股预留股份）（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股股份20.60港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值:每股股份0.00005美元股份代号:2268 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 MorganStanleyGoldmanSachsJ.P.Morgan 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按字母顺序） CICCCitigroupHTSC 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列明的文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或任何其他上述文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2023年11月10日（星期五）或前后或参与方可能协定的其他较后时间以协议方式厘定，惟无论如何不迟于2023年11月15日（星期三）。申请认购香港发售股份的人士须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份20.60港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，而倘发售价低于20.60港元，则多缴股款可予退还。倘因任何理由，整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司未能于2023年11月15日（星期三）前协定发售价，则全球发售将不会成为无条件并将告失效。尽管整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司可能协定较低的价格，但发售价将不会超过每股股份20.60港元，并预期不会低于每股股份19.90港元。 整体协调人（为其本身及代表包销商）可在本公司同意下，于递交香港公开发售申请截止当日上午前任何时间下调香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述水平。在此情况下，本公司将在实际可行情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止当日上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.wuxixdc.com刊登有关下调香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。有关进一步详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份及预留股份”各节。 在作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载的所有资料，尤其是“风险因素”一节所载的风险因素。 倘上市日期上午八时正之前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关理由的进一步详情载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。阁下务请参阅该节以了解进一步详情。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、抵押或转让，惟豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守该等规定的交易除外。发售股份(1)依据第144A条或另一项依据美国证券法的登记豁免仅向合资格机构买家及(2)依据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.wuxixdc.com可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 *仅供识别 2023年11月7日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一页及我们的网站www.wuxixdc.com刊发。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请香港发售股份： (a)通过白表eIPO服务www.eipo.com.hk进行网上申请；或 (b)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统 （根据香港结算不时生效的《投资者户口操作简介》所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场 8号交易广场一期及二期1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子化方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份及预留股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数必须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售 股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时 应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 10,403.88 7,000 145,654.26 50,000 1,040,387.56 250,000 5,201,937.76 1,000 20,807.75 8,000 166,462.01 60,000 1,248,465.05 500,000 10,403,875.50 1,500 31,211.63 9,000 187,269.77 70,000 1,456,542.56 750,000 15,605,813.26 2,000 41,615.50 10,000 208,077.51 80,000 1,664,620.08 1,000,000 20,807,751.00 2,500 52,019.38 15,000 312,116.26 90,000 1,872,697.59 2,000,000 41,615,502.00 3,000 62,423.25 20,000 416,155.02 100,000 2,080,775.10 3,000,000 62,423,253.00 3,500 72,827.13 25,000 520,193.78 125,000 2,600,968.88 4,000,000 83,231,004.00 4,000 83,231.00 30,000 624,232.54 150,000 3,121,162.66 5,000,000 104,038,755.00 4,500 93,634.88 35,000 728,271.29 175,000 3,641,356.43 6,000,000 124,846,506.00 5,000 104,038.75 40,000 832,310.05 200,000 4,161,550.20 7,000,000 145,654,257.00 6,000 124,846.51 45,000 936,348.80 225,000 4,681,743.98 8,922,500（附注） 185,657,158.30 附注：阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 倘以下预期时间表有任何变动，本公司将发布公告并于联交所网站www.hkexnews.hk 及本公司网站www.wuxixdc.com刊登。 日期(1) 向合资格药明生物技术股东派发 蓝色申请表格2023年11月7日（星期二） 或之前 香港公开发售及优先发售开始2023年11月7日（星期二） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk，以白表eIPO服务完成 电子认购申请的最后时限(2)2023年11月10日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售及优先发售申请登记(3)2023年11月10日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款(4)；(b)向香港结算发出电子 认购指示(4)及(c)递交蓝色申请表格的截止时间2023年11月10日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售及优先发售 申请登记(2)2023年11月10日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2023年11月10日（星期五） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.wuxixdc.com(6) 刊登有关香港发售价及国际发售价的公告2023年11月16日（星期四） 或之前 在本公司网站www.wuxixdc.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk(6)刊登有关国际发售的踊跃程度、香港公开发售及优先发售 申请水平以及香港公开发售项下香港发售 股份及优先发售项下预留股份的分配基准的公告2023年11月16日（星期四） 或之前 通过“如何申请香港发售股份及预留股份－ F.公布结果”一节中所载列的多种渠道公布香港公开发售及优先发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用））(8)2023年11月16日（星期四） 根据香港公开发售及优先发售就全部 或部分获接纳的申请寄发╱领取股票或 将股票存入中央结算系统(7)2023年11月16日（星期四） 或之前 就全部或部分获接纳的申请（倘最终发售价低于申请时应付的价格（倘适用））或根据香港公开发售及 优先发售全部或部分不获接纳的申请寄发╱ 领取白表电子退款指示或退款支票(8)2023年11月16日（星期四） 或之前 预期股份于联交所开始买卖2023年11月17日（星期五） 上午九时正 (1)除另有指明者外，所有时间均指香港本地时间及日期。全球发售架构的