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通信行业周报:手机直连低轨卫星实验成功,智算中心加速落地

信息技术2023-11-05李宏涛华金证券y***
通信行业周报:手机直连低轨卫星实验成功,智算中心加速落地

2023年11月05日 行业研究●证券研究报告 通信 行业周报 手机直连低轨卫星实验成功,智算中心加速落地投资要点1、中国联通完成首个低轨卫星语音和可视电话实验室验证。近日,中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。在实验室环境下,网络侧采用中兴通讯开发的支持NRNTN能力的基站、5G核心网以及IMS业务服务器等;终端采用支持NRNTN协议和IMS业务的是德科技终端模拟仪表,满足端到端业务服务;采用3GPPR17NRNTN透明转发模式,进行手机直连卫星业务仿真验证。成功完成端到端卫星语音通话、卫星可视电话等业务测试,且话音和可视电话业务质量均符合预期。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能,测试表明,在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下,基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常,性能符合预期,再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性,为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范,加速推动天地一体融合网络应用部署奠定了基础。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。2、中国移动启动400GOTN设备集采。10月31日,中国移动发布省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购招标公告,集中采购产品为400GOTN试验网新建设备,预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分标包,允许投标人同时中标的最多标包数为1个。具体标包划分如下:标包1:400GOTN试验网一平面;标包2:400GOTN试验网二平面东部;标包3:400GOTN试验网二平面西部。项目设置最高投标限价:标包1最高投标限价为1,967,200,000元人民币(不含税总价),标包2最高投标限价为1,171,600,000元人民币(不含税总价),标包3最高投标限价为491,570,000元人民币(不含税总价)。近5年来中国移动历经4次现网试点和多次实验室验证,就400G进行持续性的系统研究和攻关。前期已经发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络,召开3次技术发布会推进实现400G长距传输3项试验纪录,为构建算力网络的大带宽、低时延全光底座打下坚实基础。早在今年中,中国移动集团级首席专家、中国移动研究院基础网络技术研究所所长就曾表示,中国移动已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。此次集采,从真正意义上拉开了400G规模商用的帷幕。建议重点关注主设备及相干光模块公司中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技。3、智能算力加速落地:运营商/地方政府发布招标公告。11月2日,据中国移动官方消息,中国移动通信集团上海有限公司近日发布《某重要客户智能算力建设工程GPU服务器》招标公告,将根据客户算力建设需求,新建千卡级H800智算中心,为客户提供智算算力服务能力。招标内容招标货物的规模:41722.22万元(含税,税率13%)。本项目包括采购127台GPU服务器、4台UFM智 投资评级领先大市-A维持首选股票评级600941.SH中国移动增持-B300308.SZ中际旭创买入-B002049.SZ紫光国微买入-B一年行业表现 资料来源:聚源 升幅%1M3M12M相对收益-5.54-2.9121.31绝对收益-8.4-13.7616.45 分析师李宏涛 SAC执业证书编号:S0910523030003lihongtao1@huajinsc.cn 相关报告 算管理设备、AI基础软件及组件和相关集成服务等内容。近期,据官方采购平台消息,黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目(一期)于近日开启招标。本项目建设人工智能算力中心,最高投标限价:22744.63万元(其中工程设计费: 594.30万元,建筑安装工程费:1500万元,设备购置费:20650.33万元)。供应商需负责本项目交付后的运营、运维服务、技术服务及市场推广等工作。其中运营内容包括数据服务、算力服务、算法服务、生态服务、AI大模型服务。随着算力下延及互联网、科研院所、初创公司对算力需求的持续增长,算力建设在不断加速,在这新一轮的算力基建中,运营商和地方政府将首当其冲,随着各地逐渐招标落地,我们将看到传统数据中心向智算中心的升级。建议关注算力基础设施板块企业紫光股份、中兴通讯、共进股份、菲菱科思及算力租赁板块企业莲花健康、中贝通信。 投资组合 本周关注:海格通信、莲花健康、紫光股份、润建股份、天邑股份、三旺通信、兆龙互连、紫光国微、中际旭创、华工科技; 长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联、天源迪科、东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动。 风险提示 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。 内容目录 一、投资策略5 1、中国联通完成首个低轨卫星语音和可视电话实验室验证5 2、中国移动启动400GOTN设备集采5 3、智能算力加速落地:运营商/地方政府发布招标公告5 二、行情回顾6 三、行业要闻7 (一)运营商板块7 1、第三季度5G手机用户文件平均下载速率超139Mbps7 2、四川移动完成5G-A三载波聚合验证8 3、中国联通5G泛消息平台消息号1.0技术研发集采:总预算1055.76万元8 (二)主设备板块8 1、中兴通讯LightCampus方案荣获NetworkX“最具创新性的企业PON网络案例”奖9 2、华为企业级Wi-Fi7荣获2023年WBA最佳企业网络大奖9 3、HPE新款服务器国内亮相9 (三)光通信板块10 1、源杰半导体:100GPAM4EML处于客户端测试阶段10 2、Lumentum以7.5亿美元收购云晖科技10 3、Jabil接管英特尔硅光收发器业务11 4、英特尔宣布剥离可插拔光模块业务11 (四)物联网板块11 1、IDC:上半年中国公有云市场规模达190亿美元增速持续放缓11 2、移远通信通过ISO26262功能安全流程认证及产品认证12 3、TechInsights:到2030年,eSIM/iSIM市场存量将占蜂窝物联网连接总数的72%12 (五)智能终端板块12 1、全球智能手机市场已有复苏迹象12 2、联想三季度全球PC出货量1600万台全球市场占有率23.5%12 3、AMD2023年第3季度营收达58亿美元,同比增长4%13 4、机构:2023全球5G手机出货约6.6亿台,明年预计增长18.7%13 (六)数据中心板块13 1、哈尔滨数字龙江智算中心项目(一期)招标预算2.27亿元13 2、上海移动新建千卡级H800智算中心:采购4.17亿元算力设备14 3、美国AI公司将打造漂浮在海上的计算平台14 4、通义千问2.0千亿级参数规模大模型正式发布,性能超过GPT-3.514 5、vivo发布蓝心大模型矩阵,智能化应用“蓝心千询”将上架各大市场15 (七)工业互联网板块15 1、国内首个电力鸿蒙OS:南方电网与华为推出电鸿物联操作系统15 2、武钢有限的“5G全连接工厂”项目荣获2023NetworkXAwards“BestServicefortheEnterprises”大奖16 3、IDC:2022年中国工业互联网平台企业侧市场仍呈现高度碎片化16 四、上市公司公告17 五、大小非解禁、大宗交易21 六、风险提示22 图表目录 表1:市场表现比较6 表2:上周通信行业涨跌幅榜7 表3:本周大小非解禁一览21 表4:本周大宗交易一览21 一、投资策略 1、中国联通完成首个低轨卫星语音和可视电话实验室验证 近日,中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。在实验室环境下,网络侧采用中兴通讯开发的支持NRNTN能力的基站、5G核心网以及IMS业务服务器等;终端采用支持NRNTN协议和IMS业务的是德科技终端模拟仪表,满足端到端业务服务;采用3GPPR17NRNTN透明转发模式,进行手机直连卫星业务仿真验证。成功完成端到端卫星语音通话、卫星可视电话等业务测试,且话音和可视电话业务质量均符合预期。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能,测试表明,在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下,基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常,性能符合预期,再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性,为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范,加速推动天地一体融合网络应用部署奠定了基础。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。(C114通信网) 2、中国移动启动400GOTN设备集采 10月31日,中国移动发布省际骨干传送网400GOTN新技术试验网设备集中采购招标公告,集中采购产品为400GOTN试验网新建设备,预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分标包,允许投标人同时中标的最多标包数为1个。具体标包划分如下:标包1:400GOTN试验网一平面;标包2:400GOTN试验网二平面东部;标包3:400GOTN试验网二平面西部。项目设置最高投标限价:标包1最高投标限价为1,967,200,000元人民币(不含税总价),标包2最高投标限价为 1,171,600,000元人民币(不含税总价),标包3最高投标限价为491,570,000元人民币(不含税总价)。近5年来中国移动历经4次现网试点和多次实验室验证,就400G进行持续性的系统研究和攻关。前期已经发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络,召开3次技术发布会推进实现400G长距传输3项试验纪录,为构建算力网络的大带宽、低时延全光底座打下坚实基础。早在今年中,中国移动集团级首席专家、中国移动研究院基础网络技术研究所所长就曾表示,中国移动已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。此次集采,从真正意义上拉开了400G规模商用的帷幕。建议重点关注主设备及相干光模块公司中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技。(C114通信网) 3、智能算力加速落地:运营商/地方政府发布招标公告 11月2日,据中国移动官方消息,中国移动通信集团上海有限公司近日发布《某重要客户智能算力建设工程GPU服务器》招标公告,将根据客户算力建设需求,新建千卡级H800智算中心,为客户提供智算算力服务能力。招标内容招标货物的规模:41722.22万元(含税,税率13%)。本项目包括采购127台GPU服务器、4台UFM智算管理设备、AI基础软件及组件和相关集成服务等内容。近期,据官方采购平台消息,黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目(一 期)于近日开启招标。本项目建设人工智能算力中心,最高投标限价:22744.63万元(其中工程设计费:594.30万元,建筑安装工程费:1500万元,设备购置费:20650.33万元)。供应商需负责本项目交付后的运营、运维服务、技术服务及市场推广等工作。其中运营内容包括数据服务、算力服务、算法服务、生态服务、AI大模型服务。随着算力下延及互联网、科研院所、初创公司对算力需求的持续增长,算力建设在不断加速,在这新一轮的算力基建中,运营商和地方政府将首当其冲,随着各地逐渐招标落地,我们将看到传统数据中心向智算中心的升级。建议关注算力基础设施板块企业紫光股份、中兴通讯、共进股份、菲菱科思及算力租赁板块企业莲花健康、中贝通信。(C114通信网) 本周关注:海格通信、莲花健康、紫光股份、润建股份、天邑股