核心看点：溯联股份

1、汽车管路行业，受益于电动化、轻量化趋势，由传统橡胶管向尼龙管切换趋势明确（尼龙管优势：轻量化、环保、便于造型、价格低），尼龙管单车价值量有望从油车时代的400元，大幅提升至电动车的1200元。 而溯联股份全部产品都是尼龙管，将充分受益本轮产业升级趋势。 2、公司客户结构优质，22年前五大客户以头部自主车企及电池厂为主，收入结构：比亚迪26%/ ���核心看点：溯联股份 1、汽车管路行业，受益于电动化、轻量化趋势，由传统橡胶管向尼龙管切换趋势明确（尼龙管优势：轻量化、环保、便于造型、价格低），尼龙管单车价值量有望从油车时代的400元，大幅提升至电动车的1200元。 而溯联股份全部产品都是尼龙管，将充分受益本轮产业升级趋势。2、公司客户结构优质，22年前五大客户以头部自主车企及电池厂为主，收入结构：比亚迪26%/长安21%/五菱11%/宁德6%/广汽4%，未来重要增量来自比亚迪/长安/宁德/埃安，并拓展其他新势力客户，也在大力拓展储能赛道。3、公司核心优势：相比国内竞对，汽车管路的核心零部件–快速接头，公司可实现全部自制（其他公司仍以外采为主），在手核心专利78项，董事长也是搞技术出身，重视研发，公司毛利率常年30%以上，远高于可比公司。4、空间：目前45亿市值，今年净利润或达2亿，也才20倍出头；明年将是新产能及新项目投产大年，明年3亿业绩，新能源车热管理导管龙头，看好公司实现50%以上业绩增长，可重点关注。