友阿股份机构调研纪要

友阿股份机构调研报告 调研日期:2023-11-02 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于2004年，是由湖南省商业龙头企业湖南友谊阿波罗控股股份有限公司发起设立的区域性（湖南）百货零售企业公司。公司经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台。2009年7月17日在深圳证券交易所上市，股票代码 ：002277，股票简称：友阿股份。公司现有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货商场；郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场等4家大型购物中心；友阿电器和友阿婚庆专业连锁店。此外，公司还成功构建了以长沙奥特莱斯购物公园及天津滨海新区奥特莱斯购物公园为代表的新型奥特莱斯业态。公司致力于百货零售主业发展，并积极对金融板块进行探索，成立了控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司和湖南 友阿投资担保有限公司，很好地执行了公司“两条腿走路，商业和金融业同步发展”的战略规划。未来，公司将继续坚持百货零售主业，重点发展购物中心和线上平台，实施线上线下融合的全渠道零售战略，努力实现企业向需求端驱动型全渠道零售商转型，稳固企业区域龙头地位。 2023-11-02 董事、董事会秘书陈学文,证券事务代表高晟 2023-11-022023-11-02 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、友阿原有业务版块的承包中,原有业务版块的定义是哪些业务?公司自有地产60余万平米的商业地产产权是否仍为友阿上市公司所有,未来租赁的方案或承包方式可否大致清晰描述一下? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和交易对方签署框架协议。相关事项的具体情况,公司将根据监管要求后续进一步披露。2、请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用? 尊敬的投资者,您好。截止2023年10月31日,公司的股东人数为49,167名,其中大多数为中小投资者,来自全国各地、各行各 业的人士,其中不少股东从不同的视角和专业上给我们提出许多积极的建议,给我们以很大的启示。公司将进一步改善公司资产结构,提升公司盈利能力,切实维护中小股东的利益。感谢您的关注! 3、在当前的市场环境下,公司有那些话想对投资者说? 感谢您对公司的关注。公司将积极做强做好主业,提升公司的竞争能力,提高公司的质量。同时,依法合规做好信息披露,让投资者公开、公平、公正地了解公司。谢谢。 4、理解贵司在信披上的难度,望能更及时的通过公告对相关重要事项预以说明。感谢胡董,胡总对于友阿的辛勤付出,期望公司顺利重组 ,新业务蓬勃发展,原有业务可以更快更好的转型发展,一步步靠近中国最优秀的零售商这一目标。也谢谢陈董事。辛苦了。 尊敬的投资者,您好。公司将严格按照相关法律法规及时披露相关进展情况,履行披露义务。感谢您对公司的关注,谢谢!5、请介绍下公司的核心竞争力。 感谢您对公司的关注。公司的竞争力主要表现在以下方面: 1、突出的区域规模优势和较高的品牌影响力,公司拥有“友谊”、“阿波罗”、“友阿春天”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”等多个著名商业品牌,获得7-ElEVEn便利店湖南省特许经营权和多层次的百货业务结构,具有突出的区域规模优势和较高的品牌影响力。2、拥有产权的商业地产和优越的门店位置。3、多层次百货业务结构,业态涵盖百货店、奥特莱斯、专业店、购物中心、便利店、网络购物 ,经营定位包括高档精品百货、大众百货、时尚百货、日用百货等。多层次的业务结构以及多样的业态模式使公司拥有更广泛的消费用户 ,从而满足消费用户不同层次的购物需求。4、强大的品牌招商能力和百货行业经验丰富的管理团队。谢谢。 6、根据重组公司的必要信息披露要求,请介绍一下新的未来实控人“微创英特”公司最近一年的利润收益情况,净资产收益率,资产负债率,公司净资产等数据,目前要注入的主要业务的具体内容与相当的规划? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 7、微创英特公司的唯一控股股东为微创集团有限公司,如果重组成功微创集团公司将成为本公司的真正实际控制人,根据上市公司对实际控制人的信息披露要求,还请介绍一下微创集团有限公司的基本情况?其实际控制人又是谁?该集团公司有何其他的在国内或国际的上市子公司? 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创集团有限公司的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 8、交易对手方必须注入不低于10亿资产,是赠送还是增发股份? 您好,感谢您对公司的关注。目前友阿控股与微创英特签署了框架性协议,后续公司相关资产注入情况,公司会根据信息披露的要求及时公告,请关注公司在指定媒体的公告。谢谢! 9、按上市公司重组的必要信息披露要求,还请说明,微创英特最近一年的利润收益情况,净资产收益率,资产负债率,公司净资产?目前要注入的主要业务的具体内容与相对应的基本规划? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。10、如重组完成,原有资产中长沙银行与隆深机器人相关的资产处置,是否由新控股方来决定?在重组方案中,有无对这些重要资产的 额外划定处理条款? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 11、在这次的框架协议中,“3到12个月内完成不低于人民币10亿元市值的资产注入”,请问是置换还是额外的注入?注入的资产市值计价是以净资产方式还是其他的方式?如何评估? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。12、公司目前主导性的产品有哪些?未来哪些产品会成为新的增长极? 您好,感谢您对公司的关注。公司目前以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、购物中心、便利店、专业店、网络购物平台,经营模式主要有:联销、经销及物业出租。公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城 、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等14家门店和55家便利店,线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。 13、公司目前成本控制情况如何? 感谢您对公司的关注。公司1-3季度营业毛利率为63.76%,去年同期营业毛利率为48.66%,同比上升15.10百分点;费用总额同比下降6693万元,同比下降7.22%。谢谢。 14、如重组完成,原有资产中长沙银行与隆深机器人相关的资产处置,是否由新控股方来决定?在重组方案中,有无对这些重要资产的额外划定处理条款? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 15、在这次的框架协议中,“3到12个月内完成不低于人民币10亿元市值的资产注入”,是置换还是额外的注入?注入的资产市值计价是以净资产方式还是其他的方式?如何评估? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 16、新股东微创英特半导体公司,其主业是半导体业务,本次重组后,这一部分业务是否会进入到友阿未来的主营范围?另外,大致描述一下微创英特的半导体业务情况,比如市场规模与主要产品客户之类的? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 17、微创英特将新注入的相关业务“储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等”相关业务,可有进一步清晰的描述?除此之外,新股东是否有可能带来其他诸如半导体研发设计或其他与其主营业务相关的业务? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 18、友阿原有业务版块的承包中,原有业务版块的定义是哪些业务?公司自有地产60余万平米的商业地产产权是否仍为友阿上市公司所有,未来租赁的方案或承包方式可否大致清晰描述一下? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。19、一旦微创英特进入董事会,注入相关资产,公司是否会考虑双主业发展? 您好,感谢您对公司的关注。目前友阿控股与微创英特签署了框架性协议,后续公司相关资产注入和主业的发展,公司会根据信息披露的要求及时公告,请关注公司在指定媒体的公告。谢谢! 20、微创英特的公司的股东为微创集团有限公司,请介绍一下微创集团有限公司的基本情况?该集团公司有何其他的在国内或国际的上市子公司? 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,公司还没有做过专项的进职调查。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。谢谢。 21、如重组完成,原有资产中长沙银行与隆深机器人相关的资产处置,是否由新控股方来决定?在重组方案中,有无对这些重要资产的额外划定处理条款? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。22、微创英特网上资料很少,可以详细介绍下未来的新东家吗? 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 23、协议中,“3到12个月内完成不低于人民币10亿元市值的资产注入”,是置换还是额外的注入?注入的资产市值计价是以净资产方式还是其他的方式?如何评估? 感谢您对公司的关注。目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,后续的发展请关注公司的进展公告。谢谢。 24、公司新签的重组框架协议中,微创英特公司的唯一控股股东为微创集团有限公司,如果重组成功微创集团公司将成为本公司的真正实际控制人,根据上市公司对实际控制人的信息披露要求,还请介绍一下微创集团有限公司的基本情况?其实际控制人又是谁?该集团公司有何其他的在国内或国际的上市子公司? 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创集团有限公司的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 25、根据重组公司的必要信息披露要求,请介绍一下新的未来实控人“微创英特”公司最近一年的利润收益情况,净资产收益率,资产负 债率,公司净资产等数据,目前要注入的主要业务的具体内容与相当的规划? 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 26、能否介绍下交易对手方微创英特的业务情况,是否有产业实力注入价值10亿的光伏新能源等企业。除了营业执照外的更多信息。是否对微创英特做过尽职调查 感谢您对公司的关注。公司对微创英特有初步了解,目前只是公司控股股东和对方签署框架协议,公司还没有做过专项的进职调查。关于微创英特的具体情况,公司会根据监管要求后续进一步披露。 27、公司未来的发展方向和业务重心如何分配? 您好,感谢您对公司的关注。相关战略发展规划请关注公司《2022年年度报告》中的2023年公司经营计划。若有相关计划公司会根据信息披露的要求及时公告的。请关注公司在指定媒体的公告。谢谢! 28、公司接下来的经营计划和重点工作是什么? 您好,感谢您对公司的关注。相关战略发展规划请关注公司《2022年年度报告》中的2023年公司经营计划。若有相关计划公司会根据信息披露的要求及时公告的。请关注公司在指定媒体的公告。谢谢! 29、能简单介绍下公司未来五年的战略发展规划吗? 您好,感谢您对公司的关注。相关战略发展规划请关注公司《2022年年度报告》中