锂电复合集流体产业链专家交流纪要–20231102

专家背景：专家为某设备企业产品专家，此前为某知名复合集流体设备龙头产品经理，多年设备研发经验，对复合集流体产业链各类设备熟悉。 复合集流体整个产业回暖趋势明显，宝明和比亚迪PP循环次数已经超过1200次，目前还是在持续的测试中，年底会有测试结果出来，目前宝明在布局上已经全部切换为PP。亿纬鲤能方面循环次数已经突破1900次，但他们希望能突破2000次，目前让供应商在材料端调整中，接下 来会有8000米送样测试。 专家背景：专家为某设备企业产品专家，此前为某知名复合集流体设备龙头产品经理，多年设备研发经验，对复合集流体产业链各类设备熟悉。 复合集流体整个产业回暖趋势明显，宝明和比亚迪PP循环次数已经超过1200次，目前还是在持续的测试中，年底会有测试结果出来，目前宝明在布局上已经全部切换为PP。亿纬鲤能方面循环次数已经突破1900次，但他们希望能突破2000次，目前让供应商在材料端调整中，接下来会有8000米送样测试。铜箔方面目前都切换成PP，大家对PET的认知都是已经不适用了，也还是有厂商在研究PET，PET目前不算配切率还能做到70%多因为都是1.2米宽幅如果算上配切则良率很低。 材料厂和下游电子厂车厂的订单很明确了，极氮009和问界M9都会搭配麒麟电池，包括中创新航也发布公告吉利L9车型会使用。海外车企方面如宝马给北京的叙利亚项目要求是复合集流体目前一直在推进中。此外LG和松下目前处于测试状态中，都是国内买了几万亚米的材料在测试。韩国和日本也有些企业目前在布局生产复合集流体设备方面各家的订单状况都不是太好，如东威科技今年的设备销售不到10台。蒸镀设备方面局势日本爱发科和纳力和英联各签订了一台。磁控溅射方面，北方华创给纳力签订一台，海格瑞特给光腾微纳签订了两台复合铝箔。新进入玩家目前还没有买设备四川茂源卖的设备去年就订货了，今年才到货安装好。 水电镀设备方面，还有三孚新科，也是去年订货今年才安装好目前水电镀设备玩家较多，包括东威、先导智能、广东蓝润新材三孚新科，目前都是以宽幅为主，和东威的1.2米的有规格上差异。 复合铝箔目前的采购价格是9元多，C公司是希望降低到6元以内，复合铝箔要达到完全量产状态以及保证利润，起码要低于3.5元一平米。复合铜箔按照配切良率来看，至少要做到4元以内，按照水电镀和磁控建设来看，至少量产要达到20米每分钟不然成本降低不下来。但目前最大的问题还是PP结合力的问题。 C公司的目标目前比较明确，就是一定要降成本。目前有金美和璞泰莱两家供应商。技术上金美比较好，但是设备还停留在第一代设备，目前每个月供货50万平米，离宁德需要的一个月1000万平米远远不够。至于璞泰莱，就是几位老总之前一起打拼创业所以关系比较好，使用蒸镀工艺来做复合铝箔，复合铜箔采用了导管新工艺，目前还在实验室阶段只能做样品。预计明年三季度开始动工，两家整体来看，还是比较看好金美，主要原因是技术领先。