中矿资源(002738.SZ)是锂盐自给率提升至76%,矿端产能落地看好下半年业绩高增的公司。公司2023年Q3锂价走弱,公司7月建成Bikita项目矿石有望在四季度贡献利润。预计公司2023-2025年营收分别为82.60/145.23/168.09亿元,归母净利润分别为32.87/56.72/60.68亿元,对应PE7.85/4.55/ 4.25 倍,维持“买入”评级。
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