2023年跨境物流行业发展趋势报告

探迹大数据研究院 2023年跨境物流 行业发展趋势报告 百躺争流，迎接低速增长，跨境 的新蓝海在何方？ C2016-2024 4000880046卫探迹 探迹观点 临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的 疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不 增利的情况屡见不鲜。 在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。 此外，新兴势力如Temu、TikTokShop等乘势而起，他们以独特的商 业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企 业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。 在这个瞬息方变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营 模式，拓展新兴市场 观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多 样化和数字化方向发展。 观点3：未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度 更加多元化，全托管模式带来新的机遇和挑战。 观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力， 以差异化能力突围市场。 观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务 商竞争制胜关键。 工探迹大数据研究院 目录 Content 011跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展历程 1.2行业市场规模 1.3行业企业总量 1.4行业地区分布 1.5行业利润情况 1.6企业面临挑战 021跨境电商物流客户群体洞察 2.1亚马逊卖家特征 2.2阿单巴巴国际站卖家特征 2.3传统外卖卖家特征 2.4货代同行卖家特征 031跨境电商物流行业发展趋势洞察 3.1卖家多元化多渠道布局市场 3.2专业化和数字化成趋势 3.3行业竞争维度更加多元化 3.4构筑差异化能力突围市场 3.5精细化运营赢战“留量”时代 04案例分享 探迹大数据研究院 01 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展历程 1.2行业市场规模 1.3行业企业总量 1.4行业地区分布 1.5行业利润情况 1.6企业面临挑战 探迹大数据研究院 1.1行业发展历程 跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境 卖家品牌出海成趋势，跨境物流随之迎来变革 经过三年疫情和封号事件的影响，品牌出海逐渐成为全行业的共识，2023 年起中国跨境电商步入品牌出海黄金时代。探迹大数据研究院观点认为随着品牌出海，跨境贸易模式呈现订单批量少、频次高，呈现碎片化、零散化、反应快的特征，因此对跨境物流服务的需求也随之提升。跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段。灼识咨询观点认为可以把跨境电商划分为是三个阶段： ·传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以B2B模式为主，承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量生产。 ·B2C铺货阶段：在跨境物流设施建设遂渐完善的背景之下，跨境卖家及B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购、排期生产，最终售卖给用户。 B2C品牌模式：随着跨境电商、社交媒体及营销渠道的进一步发展，铺货型大卖家开始品牌化转型，B2C品牌应运而生；品牌能够直接与消费者接触，生产、销售更加注重时效和体验。 传统B2B模式B2C铺货模式B2C品牌模式 （2000年-2012年）（2013年-2020年）（2021年以后） 根据终端销售者意见决定 根据投放测品结果采购，产品设计，负责把控商品跨境卖家控代工生产，仅负责按照合生产商品，负责商品采购定位、生产节奏、销售渠货能力同条款进行生产制造生产、销售渠道和履约方道、履约方式、品牌运营 式等必要的商业运营环节及客户服务等全链路商业 运营环节 订单特点 订单数量大、频次低，周订单数量中等，频次高，订单批量少、频次高，呈 任务 阶段主要 期性强呈现小批量聚集特征 围绕信息流通效率，解决围绕供应链效率，解决陷 现碎片化、零数化、反应 快特征 围绕品牌变现效率，解决 买家询盘、卖家高效触达客户效率不高的问题 境卖家供应链掌控力不足交付不稳、专业度不足的问题 卖家创造需求的能力不足， 业务波动大的问题 基于PC端的外贸供需信纯黄页开始推出市场，中 贸易工厂通过电商渠道进 ToB端 息摄合，黄页逐步兴起 小批量的外贸交易全链条逐步搬到线上 销成为常态 众多第三方跨境平台纷纷 ToC端 部分消费者开始通过电商猫准中国市场，竞争激烈独立站模式兴起，品牌出平台进行线上交易个人卖家薪露头角，专业海成为行业共识 卖家也强势崛起 资料来源：灼识咨询，运联研究院，探游大改握研究院然理探迹大数据研究院 5 1.2行业市场规模 跨境电商在多重阻力下依旧日保持较强韧劲，2023年跨 境物流市场规模预计达到2.52万亿 2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原 因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群 体的更替、中国制造的产业优势等， 受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡 算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。 2018年-2023年中国跨境电商市场规模及增长率趋势 单位：万亿元：%净增量市场规模+一增长率 19.04% 16.66%13.60%1.1 11.66% 21. 1.5 10.56% 1.57.00% 10.5 12.5 14.2 15.716.8 201820192020202120222023e 数据来源：操大数据研究流 2018年-2023年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势 单位：万亿元■净增量■市场规模0.17 0.23 0.26 0.23 0.13 1.35 1.58 1.882.13 2.362.52 201820192020202120222023e 数据来源：探深迹大数据研究院 探迹大数据研究院 1.3行业企业总量 跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期 探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到12.03%，截止2023年10月为止，跨境物流企业总量已达到156.719家。同时，注销企业 持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。 2018年-2023年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况 净增量企业总量*-增长率 单位：家；%12.03% 10.98%10.37%9.91% 14.309 10.04% 13.387 10.058 9.706 10,168 10.7296.86% 98,068 108,236118.965 133274 146.661156.719 201820192020202120222023e 数据来源：探越大致据研究院 2018年-2023年中国跨境物流企业注销量和增长量对比情况 ■企业注销数■企业增长数69,137 单位：家 35,254 5,726 9,70610,16812,03410,729 6,340 19,753 14,30913,387 10,058 201820192020202120222023e 数崛来源：探迹大数碍研究照 探迹大数据研究院 1.4行业地区分布 市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿 海地区仍有较大发展潜力 在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东 三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超 过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top10区域贡献87.33% 的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。 单位：%2023年中国跨境物流企业区域分布情况 Top10区域贡献87.33%的企业数 广东省 47916 上海市 21778 山东省 18429 浙江省 14224 江苏省 10415 天津市 8988 辽宁省 4978 福建省 4041 北京市 3895 新疆 2582 新课■1.64%区域企业数 北京市 2.48% 福建省 2.56% 辽宁省 3.17% 天津市5.72% 江苏省6.63% 浙江省9.05% 山东省11.73% 13.86% 广东省30.49% 数据来源：深迹大数据研究院 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多 达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人 企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业 占据主流。 2023年中国跨境物流企业注册资本分布情况2023年中国跨境物流企业纳税级别数量占比 单位：家单位：% 1.20%11.74% 0.11% 500万以下 500万-1000万 ■A类纳税人 1000万-5000万 -0.5-1亿 78.47% ·1-10亿-10亿以上 ·无A类纳税人 1.80% 12.01% 26.61% 46.53% 21.53% 数据来源：乐达大数据研究究 ■未知 数据来源：探迹大数据研究院 探逊大数据研光院 1.5行业利润情况 行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展 整体毛利偏低但仍有提升空间 据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入 在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37064家，营业收入达到1亿以上企业 占比2.90%，仅有4544家。 2023年跨境物流企业营业收入分布情况 单位：(%) ■500万以下 500-1000万 23.65% 4.49% 1000-5000万8.24% ■1亿-10亿 ■10亿以上 2.08% ■未知 0.41% 2.49% 数据来源：探迹大数据研究院 ■0.5-1亿58.64% 据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》数据显示，Top50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底 盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占 到全行业的13.8%。 4.23% CR3 3家 RIAEM 头部：289亿元业务综合性强营收差距已拉开 8.12% 13.88% CR50 CR10 >100亿元 7家 20-100亿元 (ST)NWENCtS SAO菜鸟WINIT万特酒 追赶者：266亿元特色业务明显 苦于寻求营收突破 40家<20亿元 ZYDH7F# FOREST飞特月业 中坚：393亿元 资源沉淀普遥扎实 主营路线明显 数考数据来源：运联研究院 注释：CR是指业务规模鼓n名的公司或业务模剪名的公司所点的市场份额 当我们把目光投射到跨境电商物流市场整体的时候，就会发现，相对于如此庞大的市 场容量，TOP50企业的营收体量仅仅占据冰山一角。冰山下的数以万计的