2023年跨境物流行业发展趋势报告：百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？

2023年跨境物流行业发展趋势报告 百舸争流，迎接低速增长，跨境物流的新蓝海在何方？ 4000880046 2 探迹观点 临近2023年尾声，面对宏观经济环境的不确定性以及海外消费形势的疲软，不少跨境物流企业业绩普遍未能达到预期，销量下滑、增收不增利的情况屡见不鲜。 在成本上涨、监管升级、内卷加剧等多重压力下，跨境物流企业一方面努力降本增效，另一方面则聚焦于发展小而美的路线，寻求差异化发展。同时，他们也积极加快数字化转型，以数智化力量提升产品核心竞争力。 此外，新兴势力如Temu、TikTokShop等乘势而起，他们以独特的商业模式和先进的技术手段，加速了行业格局的重塑，也为跨境物流企业打开了更丰富多元的市场格局。同时，AI和人工智能等新技术热潮的兴起，也为行业带来了新的机遇和挑战。 在这个瞬息万变的时代，跨境物流企业需要敏锐洞察市场变化，灵活应对各种挑战，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。值此新旧世界变化交替之际，探迹科技通过大数据洞察中国跨境物流现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，有以下核心观点： 观点1：跨境卖家发力开拓更多销售渠道，聚焦品牌化多平台运营模式，拓展新兴市场。 观点2：跨境卖家个性化、品牌化需求推动物流服务朝专业化、多 样化和数字化方向发展。 观点3：未来竞争中，跨境物流企业需要面对多元力量，竞争维度更加多元化，全托管模式带来新的机遇和挑战。 观点4：跨境物流企业转向拼销售效率、产品和服务核心竞争力，以差异化能力突围市场。 观点5：存量竞争时代，精细化客户运营能力将成为跨境物流服务商竞争制胜关键。 目录 Content 01 02 03 04 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展历程 1.2行业市场规模 1.3行业企业总量 1.4行业地区分布 1.5行业利润情况 1.6企业面临挑战 跨境电商物流客户群体洞察 2.1亚马逊卖家特征 2.2阿里巴巴国际站卖家特征 2.3传统外卖卖家特征 2.4货代同行卖家特征 跨境电商物流行业发展趋势洞察 3.1卖家多元化多渠道布局市场 3.2专业化和数字化成趋势 3.3行业竞争维度更加多元化 3.4构筑差异化能力突围市场 3.5精细化运营赢战“留量”时代 案例分享 0 跨境电商物流行业发展概览 1.1行业发展历程 1.2行业市场规模 1.3行业企业总量 1.4行业地区分布 1.5行业利润情况 1.6企业面临挑战 4 资料来源：灼识咨询，运联研究院，探迹大数据研究院整理 5 1.1行业发展历程 跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段，跨境卖家品牌出海成趋势，跨境物流随之迎来变革 经过三年疫情和封号事件的影响，品牌出海逐渐成为全行业的共识，2023年起中国跨境电商步入品牌出海黄金时代。探迹大数据研究院观点认为，随着品牌出海，跨境贸易模式呈现订单批量少、频次高，呈现碎片化、零散化、反应快的特征，因此对跨境物流服务的需求也随之提升。跨境电商行业正经历从量变到质变的飞跃阶段。灼识咨询观点认为可以把跨境电商划分为是三个阶段： •传统B2B模式：中国加入WTO前后，业务模式多为工贸一体形式，以 B2B模式为主，承接海外品牌与渠道商的大额订单，进行大规模批量生产。 •B2C铺货阶段：在跨境物流设施建设逐渐完善的背景之下，跨境卖家及B2C大卖模式大肆出海，通过大量粗略投放测品，再向供应商采购、排期生产，最终售卖给用户。 传统B2B模式 B2C铺货模式 B2C品牌模式 •B2C品牌模式：随着跨境电商、社交媒体及营销渠道的进一步发展，铺货型大卖家开始品牌化转型，B2C品牌应运而生；品牌能够直接与消费者接触，生产、销售更加注重时效和体验。 （2000年-2012年） （2013年-2020年） （2021年以后） 跨境卖家控货能力 代工生产，仅负责按照合同条款进行生产制造 根据投放测品结果采购、生产商品，负责商品采购、生产、销售渠道和履约方式等必要的商业运营环节 根据终端销售者意见决定产品设计，负责把控商品定位、生产节奏、销售渠道、履约方式、品牌运营及客户服务等全链路商业运营环节 订单特点 订单数量大、频次低，周期性强 订单数量中等，频次高，呈现小批量聚集特征 订单批量少、频次高，呈现碎片化、零数化、反应快特征 阶段主要任务 围绕信息流通效率，解决买家询盘、卖家高效触达客户效率不高的问题 围绕供应链效率，解决跨境卖家供应链掌控力不足、交付不稳、专业度不足的问题 围绕品牌变现效率，解决卖家创造需求的能力不足、业务波动大的问题 ToB端 基于PC端的外贸供需信息撮合，黄页逐步兴起 纯黄页开始推出市场，中小批量的外贸交易全链条逐步搬到线上 贸易工厂通过电商渠道进销成为常态 ToC端 部分消费者开始通过电商平台进行线上交易 众多第三方跨境平台纷纷瞄准中国市场，竞争激烈；个人卖家崭露头角，专业卖家也强势崛起 独立站模式兴起，品牌出海成为行业共识 1.2行业市场规模 跨境电商在多重阻力下依旧保持较强韧劲，2023年跨境物流市场规模预计达到2.52万亿 2023年，跨境电商行业在全球贸易需求下滑、供应链危机和国际争端等多重阻力下依旧保持较强韧性，相比其他行业负增长，2023年跨境电商增速依然达到7.00%，市场规模预计达到16.80万亿。中国跨境电商出口增长原因来自多方面，例如互联网普及率的提升、社交媒体的崛起、主力消费群体的更替、中国制造的产业优势等。 受益于跨境电商需求的持续增长，带动跨境物流的需求，按照平均15%匡算物流成本，2023年跨境电商物流市场规模预计达到2.52万亿。 2018年-2023年中国跨境电商市场规模及增长率趋势 单位:万亿元；% 净增量市场规模增长率 6 19.04% 16.66% 13.60% 1.5 1.1 11.66% 10.56% 9 10.5 12.5 1.5 14.2 2 15.7 1.7 7.00% 16.8 201820192020202120222023e 数据来源：探迹大数据研究院 2018年-2023年中国跨境电商物流行业市场规模及增长率趋势 单位:万亿元 净增量 市场规模 0.26 0.23 0.17 0.30 0.23 0.13 1.35 1.58 1.88 2.13 2.36 2.52 201820192020202120222023e 数据来源：探迹大数据研究院 4 3 7 1.3行业企业总量 跨境物流市场增量于2021年达到峰值，受多方面影响年注销量在2023年激增，行业进入洗牌期 探迹大数据显示，跨境电商物流行业企业总量在2018年到2022年缓慢上升趋势，年增长速率在10.42%左右，自疫情爆发后，跨境电商需求激增，带动跨境电商物流企业增速达到新的峰值，增长率达到12.03%，截止2023年10月为止,跨境物流企业总量已达到156,719家。同时，注销企业持续增加，2023年出现了注销峰值，由此趋势可以推测，未来几年随着更多新企业纷纷涌入，行业将进入洗牌期。 2018年-2023年中国跨境电商物流企业总量及增长变化情况 净增量 单位:家;% 企业总量 增长率 12.03% 10.98% 10.37% 9.91% 10.04% 13,387 10,058 14,309 9,706 10,168 10,729 6.86% 146,661 156,719 98,068 108,236 118,965 133,274 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 数据来源：探迹大数据研究院 2018年-2023年中国跨境物流企业注销量和增长量对比情况 企业注销数 企业增长数 69,137 单位:家 35,254 19,75 14,309 5,726 2018 2019 2020 2021 2022 2023e 数据来源：探迹大数据研究院 10,058 10,729 12,03 10,168 6,340 9,706 13,387 1.4行业地区分布 市场竞争激烈，跨境物流需求方市场增量萎缩，但沿海地区仍有较大发展潜力 在地域分布上，跨境物流企业以沿海分布为主。其中，广东、上海、山东三地的物流服务企业数量占比分别为30.49%、13.86%和11.73%，总计超过56.08%。浙江、江苏、天津等地区紧跟其后，Top10区域贡献87.33%的企业数，大部分在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，这些区域充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成产业集群，能挖掘更多市场商机，是跨境物流企业创业首选之地。 单位:% 2023年中国跨境物流企业区域分布情况 区域 企业数 广东省 47916 上海市 21778 山东省 18429 浙江省 14224 江苏省 10415 天津市 8988 辽宁省 4978 福建省 4041 北京市 3895 新疆 2582 新疆 1.64% 北京市 2.48% 福建省 2.56% 辽宁省 新疆 3.17%北 京天 天津市 5.72% 津 江苏省 6.63% 山东 Top10区域贡献87.33%的企业数 辽宁 浙江省山东省上海市广东省 9.05% 11.73% 13.86% 江 苏上 海 浙江 福建 30.49%广 东 2023年中国跨境物流企业注册资本分布情况 单位:家 1.20% 11.74% 2023年中国跨境物流企业纳税级别数量占比 单位:% 0.11% 1.80% 21.53% 26.61% 12.01% 500万以下 500万-1000万 1000万-5000万 0.5-1亿 1-10亿 10亿以上 未知 A类纳税人 46.53% 78.47% 无A类纳税人 数据来源：探迹大数据研究院 数据来源：探迹大数据研究院 8 数据来源：探迹大数据研究院 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万-1000万的企业占比比较多，达到46.53%，仅1.31%是注册资本在1亿元以上的龙头企业。无A类纳税人企业数量占据78.47%，占据龙头的企业屈指可数，可见贸易型的中小企业占据主流。 1.5行业利润情况 行业集中度偏低，以中小型企业为主，经过多年发展，整体毛利偏低但仍有提升空间 2023年跨境物流企业营业收入分布情况 单位:（%） 500万以下 500-1000万 1000-5000万 0.5-1亿 1亿-10亿 10亿以上未知 数据来源：探迹大数据研究院 58.64% 2.08% 0.41% 2.49% 8.24% 4.49% 23.65% 据探迹大数据研究院数据显示，在营业收入方面，剔除大部分未知企业，营业收入在500万以下的企业占比23.65%，数量达到37,064家，营业收入达到1亿以上企业占比2.90%，仅有4544家。 据运联智库相关研究观点认为，结合营收水平来看，跨境物流行业目前仍然处于较分散的格局，集中度整体偏低，其发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》数据显示，Top50内部已然分行出三大营收阵营：3家百亿以上的头部、40家20亿以下的中坚底盘以及夹在中间的7家追赶者。高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。而即使TOP50第一梯队总营收打包，经调整后，仅占到全行业的13.8%。 13.88% CR50 8.12% CR10 4.23% CR33家 >100亿元 7家 20-100亿元 40家 <20亿元 业务综合性强 营收差距已拉开 头部：289亿元 特色业务明显 苦于寻求营收突破 追赶者：266亿元 毛利率较低。未来龙头企业将加强整合上下游资源、优化资源配置，行业迎来洗牌。随着新技术的发展，行业各环节的效率将会提升，毛利仍有待提升空间。 9 资源沉淀普遍扎实 主营路线明显 中坚：393亿元 参考数据来源：运联研究院 注释:CRn是指业务规模前n名的公司或业务规模前n名的公司所