三季报点评：三季度利润环比明显提升，锂原料完全实现自给

中矿资源（002738.SZ）发布三季报，营收50.05亿元，同比-8.81%；归母净利润20.70亿元，同比+0.92%。公司23Q3实现营收14.04亿元，同比-32.44%，环比-8.24%；实现归母净利润5.68亿元，同比-22.08%，环比+39.56%。津巴布韦共计400万吨/年选矿产线投产，标志着公司正式进入锂矿全面自给时代。加拿大Tanco锂矿新建100万吨/年选矿工程，预计在新建产能投产之后，Tanco矿山将形成将近2.5万吨LCE/年的锂辉石精矿原料供应能力。Bikita矿山新建200万吨/年透锂长石精矿选矿改扩建工程和200万吨/年锂辉石精矿选矿工程，两个项目于今年7月初相继建设完成并正式投料试生产，达产后公司将拥有锂辉石精矿产能30万吨/年、化学级透锂长石精矿产能30万吨/年或技术级透锂长石精矿产能15万吨/年，预计将形成折合约6万吨LCE/年的产能规模。公司是自有两大主力锂矿山有望快速放量，利润弹性有望逐步凸显出来。维持“买入”评级。

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