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增长稳健，B端+高端品牌表现亮眼

2023-10-31 徐程颖,陈思琪国盛证券苏吃吃

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美的集团发布了2023年三季报，实现营业收入2911.11亿元，同比增长7.67%；实现归母净利润277.17亿元，同比增长13.27%。其中，2023Q3单季营业收入为941.22亿元，同比增长7.32%；归母净利润为94.85亿元，同比增长11.93%。B端业务+高端品牌增长迅速，内销收入增长较快，外销增长稳健。公司盈利能力稳健增长，现金流、合同负债均持续高增。预计公司2023-2025年实现归母净利润337.05/373.51/408.02亿元，同比增长14.0%/10.8%/9.2%，维持“买入”投资评级。

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