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2023年三季报点评：小分子CDMO、新兴业务双轮驱动，打造一站式新药服务平台

2023-10-31 王班民生证券喜马拉雅

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凯莱英（002821.SZ）发布了2023年三季报业绩，公司实现营收63.83亿元，同比下降18.29%，剔除大订单影响后同比增长24.51%；归母净利润22.10亿元，同比下降18.77%；扣非归母净利润20.36亿元，同比下降24.14%。小分子CDMO业务稳健成长，持续提高合作粘性和服务深度。公司发展战略新兴业务，打造全球领先的一站式服务平台。公司预计2023-2025年归母净利润分别为28.54/30.00/38.41亿元，对应PE分别为21/20/16倍，维持“推荐”评级。

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