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减值、投资收益拖累短期业绩，董事长增持彰显长期发展信心

2023-10-30 姚遥,宇文甸,张嘉文国金证券，

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隆基绿能发布三季报，前三季度实现营业收入941亿元，同比增长8.6%，归母净利润117亿元，同比增长6.5%。其中Q3实现收入294亿元，同比下降19%，归母净利润25亿元，同比下降44%。Q3组件外销16.63GW，Q4出货有望恢复高增。因组件价格快速下跌，Q3计提约11亿元减值。Q3硅料价格低位，投资收益环比大幅下降。公司或有望显著受益中美光伏贸易关系边际改善。董事长增持体现管理层信心。公司调整2023-2025年归母净利润分别为146（-19%）、194（-20%）、244（-16%）亿元，对应PE估值为13、10、8倍，维持“买入”评级。

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减值、投资收益拖累短期业绩，董事长增持彰显长期发展信心

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