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单季度业绩创历史新高，柬埔寨产能再扩张

2023-10-31 徐慧雄安信证券华仔

赛轮轮胎发布2023年三季报，实现营收73.81亿元，同比增长18.6%，环比增长17.9%。其中，净利润达到9.65亿元，同比增长152.7%，环比增长25.9%。毛利率增长主要系原材料成本下降所致，23Q3公司主要原材料价格同比-11%，环比-0.3%。此外，公司还宣布在柬埔寨投资建设“柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎项目”，预计达产后实现年均收入/净利润16.43/3.01亿元，净利率18.3%。我们维持“买入-A”评级，给予公司2023年20倍PE，6个月目标价17.00元/股。

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单季度业绩创历史新高，柬埔寨产能再扩张

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