兴业银行：兴业银行2023年第三季度报告

公告编号：临2023-054 A股代码：601166A股简称：兴业银行 优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3可转债代码：113052可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●公司第十届董事会第二十次会议（临时会议）和第八届监事会第十六次会议（临时会议）分别以通讯表决方式审议通过了公司2023年第三季度报告。 ●公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人赖富荣保证公司2023年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 ●公司2023年第三季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目 2023年7-9月 本报告期较上年同期增减 (%) 2023年1-9月 年初至报告期末较上年同期 增减(%) 营业收入 50,249 (8.64) 161,296 (5.59) 归属于母公司股东的净利润 22,285 (17.22) 64,965 (9.53) 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 22,080 (17.84) 64,529 (9.87) 基本每股收益(元/股) 1.07 (17.05) 2.99 (9.94) 稀释每股收益(元/股) 0.99 (16.81) 2.75 (10.42) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 1.06 (17.83) 2.97 (10.27) 加权平均净资产收益率(%) 3.24 下降1.02个 百分点 9.10 下降1.95个 百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.21 下降1.05个 百分点 9.04 下降1.97个 百分点 成本收入比(%) 30.30 提高1.13个 百分点 27.87 提高1.56个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 239,251 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 不适用 不适用 11.52 上年同期为负 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 本报告期末较上年度期末增减(%) 总资产 9,923,294 9,266,671 7.09 归属于母公司股东权益 783,453 746,187 4.99 归属于母公司普通股股东的所有者权益 697,651 660,385 5.64 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元) 33.58 31.79 5.64 不良贷款率(%) 1.07 1.09 下降0.02个百分点 拨备覆盖率(%) 237.78 236.44 提高1.34个百分点 拨贷比(%) 2.55 2.59 下降0.04个百分点 注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2023年7-9月 2023年1-9月 非流动性资产处置损益 11 23 计入当期损益的政府补助 244 511 其他营业外收支净额 29 90 所得税影响额 (74) (164) 合计 210 460 归属于少数股东的非经常性损益 5 24 归属于母公司股东的非经常性损益 205 436 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 总负债 9,128,634 8,509,373 7,908,726 同业拆入 302,449 275,808 172,773 存款总额 5,217,353 4,736,982 4,311,041 其中：活期存款 1,818,353 1,779,273 1,769,246 定期存款 2,956,351 2,608,223 2,212,838 其他存款 442,649 349,486 328,957 贷款总额 5,313,936 4,982,887 4,428,183 其中：公司贷款 3,082,214 2,631,413 2,223,895 个人贷款 1,956,941 1,973,907 1,879,932 贴现 274,781 377,567 324,356 贷款损失准备 135,734 128,834 130,909 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 763 2,751 1,032 （四）主要会计数据、财务指标增减变动幅度超过30%的情况、原因 单位：人民币百万元 资产负债表项目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 主要原因 存放同业及其他金融机构款项 173,133 83.96 存放银行同业资金增加 贵金属 9,070 7,926.55 根据《黄金租借业务管理暂行办法》（银办发〔2022〕88号），原在表外核算的黄金租赁业务转入表内核算 向中央银行借款 232,489 145.71 向中央银行借款增加 交易性金融负债 19,553 (60.56) 根据《黄金租借业务管理暂行办法》（银办发〔2022〕88号），公司黄金租赁业务租入端调整至拆入资金项目列报 单位：人民币百万元 利润表项目 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 简要说明 手续费净收入 22,803 (30.36) 理财等手续费收入下降 其他收益 511 95.04 计入当期损益的政府补助同比增加 所得税费用 7,777 (32.05) 税前利润下降及国债利息收入等免税收入增加 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 集团 银行 集团 银行 资本总额 1,022,044 969,043 975,021 929,131 1．核心一级资本 702,782 656,191 662,916 621,255 2．其他一级资本 86,076 85,802 86,052 85,802 3．二级资本 233,186 227,050 226,053 222,074 资本扣除项 1,209 21,148 1,188 21,127 1.核心一级资本扣减项 1,209 21,148 1,188 21,127 2.其他一级资本扣减项 - - - - 3.二级资本扣减项 - - - - 资本净额 1,020,835 947,895 973,833 908,004 最低资本要求 592,485 566,061 539,698 514,179 储备资本和逆周期资本要求 185,152 176,894 168,656 160,681 核心一级资本充足率(%) 9.47 8.97 9.81 9.34 一级资本充足率(%) 10.64 10.19 11.08 10.67 资本充足率(%) 13.78 13.40 14.44 14.13 注：上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》的相关要求编制。 （六）杠杆率 单位：人民币百万元 项目 2023年9月30日 2023年 6月30日 2023年 3月31日 2022年12月31日 一级资本净额 787,649 766,435 774,690 747,780 调整后的表内外资产余额 11,625,636 11,493,363 11,438,882 11,044,186 杠杆率(%) 6.78 6.67 6.77 6.77 注：上表数据根据《商业银行杠杆率管理办法》的相关要求编制。 （七）流动性覆盖率 单位：人民币百万元 项目 2023年9月30日 合格优质流动性资产 1,147,338 未来30天现金净流出量 884,780 流动性覆盖率(%) 129.67 注：上表数据根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》的相关要求编制。 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 5,175,364 97.40 4,854,384 97.42 关注类 81,487 1.53 74,015 1.49 次级类 22,632 0.42 20,951 0.41 可疑类 16,864 0.32 20,303 0.41 损失类 17,589 0.33 13,234 0.27 合计 5,313,936 100 4,982,887 100 截至报告期末，公司不良贷款余额570.85亿元，较上年末增加25.97亿元，不良贷款率1.07%，较上年末下降0.02个百分点。关注类贷款余额814.87亿元，较上年末增加74.72亿元，关注类贷款占比1.53%，较上年末增加0.04个百分点。报告期内，公司坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资产质量管控原则，加大对房地产、政府融资平台和信用卡业务等重点领域的风险处置化解，总行成立柔性敏捷小组，调动全集团专业力量，协同分行共同化解处置。 房地产与政府融资平台业务资产质量已趋于稳定，信用卡业务资产质量虽存在一定压力，但前瞻性指标已出现好转。公司以风险分类新规实施为契机，进一步做实资产质量，主动下调部分未逾欠但存在潜在风险的项目至关注类，促进经营机构加快化解处置，三季度末关注类贷款指标出现小幅度波动。下一步公司将继续做好重点领域风险管控，确保资产质量平稳运行。 （九）报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务稳健发展。截至报告期末，公司总资产99,232.94 亿元，较上年末增长7.09%。一方面，加强资产构建，客户贷款余额53,139.36 亿元，较上年末增长6.64%，其中，不含票据贴现的贷款较上年末增加4,338.35 亿元，同比多增769.23亿元，“五大新赛道”继续保持良好势头，普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融领域企金贷款较上年末分别增长34.41%、25.78%、10.83%、24.42%、23.78%。另一方面，优化负债结构，客户存款余额52,173.53亿元，较上年末增长10.14%，较上年末增加4,803.71亿元， 同比多增1,015.39亿元，存款成本同比持平。 2023年1-9月，实现归属于母公司股东的净利润649.65亿元，同比下降 9.53%；总资产收益率和加权平均净资产收益率分别达到0.68%和9.10%。归属于母公司股东权益7,834.53亿元，较上年末增长4.99%。 2023年1-9月，实现营业收入1,612.96亿元，同比下降5.59%。其中，利息净收入同比增长1.09%，净息差1.94%，同比下降16BP；第三季度净息差1.92%，环比略降1BP。手续费及佣金净收入同比下降30.36%，主要是理财老产品规模压降及资本市场波动影响理财业务手续费收入同比下降。其他非息净收入同比下降2.62%，主要是三季度市场利率波动，交易性金融资产估值出现阶段性回调。费用成本控制合理，成本收入比27.87%，保持合理水平；各类拨备计提充足，期末拨备覆盖率237.78%，拨贷比2.55%，继续保持较高水平。 报告期内，公司客户数量保持快速增长，“头部强、腰部壮、底部稳”的金字塔形客户结构持续巩固。截至报告期末，企金客户137.34万户，较上年末增 加13.62万户，增长11.01%，其中，企金动户达到107.91万户，较上年末增加 15.25万户；有效及以上层级客户已达54.92万户，在企金客户中占比近40%；零售客户9,884.54万户，较上年末增加709.34万户，增长7.73%，其中零售贵宾客户、私行客户较上年末分别增长7.19%、7.03%，增速高于零售客户整体增速；同业客户3,300多家，与境内银行和非银机构的合作覆盖率保持在95%以上。 二、公司治理信息 报告期内，公司持续推