头豹词条报告系列：球形氧化铝

球形氧化铝行业分类 根据球形氧化铝的粒径，可分为10-30微米、 30-80微米、 80-100微米；根据球形氧化铝的用途，还可分 为混级球、分级球。 根据球形氧化铝的粒径进行分类 中国球形氧化铝行业呈现持续增长的趋势 2022年中国球形氧化铝市场规模达7.5亿元，同比增长41.5%。 中国球形氧化铝市场呈现持续增长的趋势，2022年中国球形氧化铝市场规模达7.5亿元，同比增长41.5%。 新能源汽车作为球形氧化铝的新兴市场，处于高速发展阶段，拉动球形氧化铝市场需求快速增长。且产品 技术迭代速度很快，对球形氧化铝企业产品研发能力与产品迭代速度提出更高要求，使球形氧化铝企业需 不断加强研发力度，提升技术水平以满足市场需求。 球形氧化铝行业技术门槛较高 新的市场参与者数量较多但规模较小，多集中于中低端市场。 球形氧化铝新的市场参与者数量较多，如国科众联、芜湖微石、洛阳中超等新晋球形氧化铝企业。芜湖微石新材料科技有限公司2020年成立，拥有专利数量5项，行业经验不足，研发能力不强。而新能源汽车作 为球形氧化铝的重要应用市场，产品技术迭代速度较快，对球形氧化铝企业的研发能力与产品迭代速度要 求较高。球形氧化铝企业被迫加大研发力度，进行产业升级，从而实现技术突破，进入高端市场。 新能源汽车等下游应用领域高速发展 显著拉动球形氧化铝市场需求。 随着环保意识和消费水平的提升，新能源汽车等领域高速发展，球形氧化铝作为新能源汽车动力电池和5G通信基站的重要导热粉体材料，球形氧化铝市场需求快速增长。新能源汽车作为球形氧化铝的新兴市场， 产销连续8年位居世界第一，2022年中国新能源乘用车零售567.4万辆，同比增长90.0%，截至目前中国新 能源汽车保有量达1,620万辆，显著拉动球形氧化铝市场需求。 球形氧化铝发展历程 中国球形氧化铝行业的发展历程分为以下几个阶段： （1）1950年至1970年，中国球形氧化铝行业进入萌 芽期，中国开始引进球形氧化铝生产技术。（2）1970年至1990年，中国球形氧化铝行业进入启动期。中国开始自主研发球形氧化铝生产技术，并逐渐向多元化方向发展。（3）1990年至2010年，中国球形氧化铝行业进 入高速发展期。中国的球形氧化铝工业开始大规模扩张，生产方法也从单一的碱石灰烧结法向焙烧法、碳化法、联合法等多元化方法发展。（4）2010年至今，中国球形氧化铝行业进入成熟期。球形氧化铝的生产技术也得到 进一步提升，产品质量更加稳定。 萌芽期 1950~1970 中国开始引进球形氧化铝生产技术，包括从国外引进技术和设备，以及在中国建立生产线。主要的生产方法是从铝矿石中提取球形氧化铝，但工艺相对简单，产量较低。 中国开始引进球形氧化铝生产技术。 启动期 1970~1990 1985年，新日铁微米科技开始生产和研发球形氧化铝粉，以独自的高温融熔技术所开发出来球形氧 化铝粉。 球形氧化铝的产量也在不断增加，以满足中国铝工业的需求。 中国开始自主研发球形氧化铝生产技术，并逐渐向多元化方向发展。 高速发展期 1990~2010 中国开始大规模扩张球形氧化铝工业。 球形氧化铝的生产方法从单一的碱石灰烧结法向焙烧法、碳化法、联合法等多元化方法发展。 生产方法从单一的碱石灰烧结法向焙烧法、碳化法、联合法等多元化方法发展。 成熟期 2010~2023 2015年，雅安百图公司升级改造生产线，建成1,000吨/年球形氧化铝生产线。 球形氧化铝的生产技术得到进一步提升，产品质量更加稳定。 球形氧化铝产业链分析 球形氧化铝产业链的上游包括原材料和设备、燃料动力等，其中原材料包括铝盐（如硝酸铝、氯化铝和硫酸铝）、醇铝、金属铝（如铝粉、铝屑）以及不规则氧化铝等；中游包括球形氧化铝的生产，以及进一步的处理和 加工过程；下游包括电子设备、汽车、航空航天、塑料等应用领域。 上游环节，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占据全球市场的57%份 额。中国是全球最大的氧化铝生产国，依赖于铝土矿资源的分布以及进口资源的优势，生产分布主要集中于山东、山西、河南、广西、贵州。中游环节，受新能源汽车、5G通信等应用领域高速发展的影响，显著拉动中国 球形氧化铝市场增长，2022年中国球形氧化铝市场规模达7.5亿元，同比增长41.5%。新能源汽车、5G通信等应用领域的发展，吸引球形氧化铝行业企业数量增加。但球形氧化铝行业技术门槛较高，新的市场参与者数量较 多但规模较小，多集中于中低端市场。下游环节，新能源汽车市场高速发展，对球形氧化铝企业的技术水平要求高，促使企业加大研发力度，实现产业升级和技术突破。球形氧化铝在新能源汽车和网络通信等行业需求旺盛， 但产品供给增加导致竞争加剧，行业毛利率存在下滑风险。 上 产业链上游 生产制造端 包括原材料和设备、燃料动力等。 上游厂商 淄博光正铝盐化工有限公司 云南文山铝业有限公司 河南阳光防水科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游环节包括原材料和设备、燃料动力等，其中原材料包括铝盐（如硝酸铝、氯化铝和硫酸铝）、醇 铝、金属铝（如铝粉、铝屑）以及不规则氧化铝等。 从原材料的产量情况来看，中国作为全球最大的氧化铝生产国，2022年氧化铝产量达7,972万吨，占 据全球市场的57%份额。随着全球氧化铝产量实现高速增长，中国已经成为全球氧化铝产量增速的主要动力。中国的氧化铝工业生产技术，已经跻身世界第一生产大国。随着中国经济的不断发展和工业 产业链中游 品牌端 包括球形氧化铝的生产，以及进一步的处理和加工过程。 中游厂商 安徽壹石通材料科技股份有限公司 江苏联瑞新材料股份有限公司 河南天马新材料股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 受新能源汽车、5G通信等应用领域高速发展的影响，显著拉动中国球形氧化铝市场增长，2022年中国球形氧化铝市场规模达7.5亿元，同比增长41.5%。球形氧化铝作为新能源汽车动力电池和5G通信 基站的重要导热粉体材料，新能源汽车等领域高速发展，使球形氧化铝市场需求快速增长，2022年中国球形氧化铝市场规模达7.5亿元。并且新能源汽车作为球形氧化铝的新兴市场，产品技术迭代速度 很快，对球形氧化铝企业产品研发能力与产品迭代速度提出更高要求，使球形氧化铝企业需不断加强 研发力度，提升技术水平以满足市场需求。 从技术水平的角度来看，球形氧化铝行业技术门槛较高，新的市场参与者数量较多但规模较小，多集 中于中低端市场。球形氧化铝新晋企业如国科众联、芜湖微石、洛阳中超等。芜湖微石新材料科技有限公司2020年成立，拥有专利数量5项，行业经验不足，研发能力不强。球形氧化铝行业具有较高的 附加值，长期以来被以日本电气化学为代表的国外企业垄断，严重依赖进口。球形氧化铝的球化设备并非标准设备，企业很难直接采购到生产设备，技术壁垒较高。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 包括电子设备、汽车、航空航天、塑料等应用领域。 渠道端 产业链下游说明 新能源汽车市场高速发展，对球形氧化铝企业的技术水平要求高，促使企业加大研发力度，实现产业 升级和技术突破。新能源汽车作为球形氧化铝的新兴市场，产销连续8年位居世界第一，截至2023年6月中国新能源汽车保有量达1,620万辆。新能源汽车产品技术迭代速度较快，对球形氧化铝企业的研 发能力与产品迭代速度要求较高。球形氧化铝企业被迫加大研发力度，进行产业升级，从而实现技术突破，进入高端市场。 球形氧化铝在新能源汽车和网络通信等行业需求旺盛，但产品供给增加导致竞争加剧，行业毛利率存在下滑风险。球形氧化铝下游应用场景众多，市场前景良好。近年来，随着新能源汽车和网络通信等 行业的快速发展，中国已累计建成5G基站305.5万个，占移动基站总数的26.9%。球形氧化铝作为新能源汽车动力电池和5G通信基站的重要导热材料，市场需求旺盛。中国球形氧化铝企业不断加强研发 力度、增加球形氧化铝的产能、并积极向下游客户推广，使得产品供给增加，产品价格竞争加剧，行 业毛利率存在下滑风险。 中国球形氧化铝行业规模，2017-2027年预测 球形氧化铝行业规模 计算规则：中国球形氧化铝市场规模=中国企业球形氧化铝出货量对应销售额数据来源：雅安百图高新材料股份有限公司 [6] 1：http://cada.cn/Tre… 2：中国汽车流通协会 [7] 球形氧化铝政策梳理 政策解读 推动新能源汽车行业加速发展，鼓励发展新能源商品汽车铁路运输等业务，促进球形氧化铝下游应用领域 更加多样化，拉动市场需求。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《鼓励外商投资产业目录（2022 中国发展和改革委员会 2022-10 年版）》 为落实外商投资法及其实施条例，根据国民经济和社会发展需要，鼓励和引导外国投资者在特定行业、领 政策内容 域、地区投资。 案，氧化铝企业应落实铝土矿资源、赤泥堆存等外部条件，电解铝企业应落实氧化铝、电力、水资源长期 稳定供应。 规定氧化铝企业能耗限额、氧化铝、电解铝企业污染物排放标准；推行清洁生产，降低产污强度，推动球 政策解读 形氧化铝企业绿色转型升级。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进氧化铝产业有序发展的 中国发展和改革委员会、工业和信 2018-12 通知》 息化部 统筹协调本地区产业发展规模和布局，充分做好项目论证，严格落实建设要求，有序推进项目建设，加强 全过程监管，确保产业发展规模与中国市场需求、地方承载能力相匹配，防止建设项目一哄而上。及时掌 政策内容 握项目实施进展情况，加强事中事后监管，确保项目严格履行安评、环评、能评、用地等手续，严格执行 相关法律法规。 要求严格落实安全、环保、能耗、质量等规定；规范市场秩序，促进转型升级，实现市场供需动态平衡， 政策解读 推动球形氧化铝产业有序健康发展。 政策性质 鼓励性政策 料、江西国科众联新材料、芜湖微石新材料等公司为主。第三梯队参与者规模较小，起步时间较短，经验不足。 如芜湖微石新材料科技有限公司，2020年成立，目前在球形氧化铝项目中投入1000万元，预计球形氧化铝年产 将达1000吨，处于起步阶段。 中国球形氧化铝市场竞争格局受下游需求拉动显著、技术门槛限制较为明显。从下游领域的角度来看，近年来新能源市场快速发展，吸引大量的资本进入新能源产业，2022年新能源乘用车中国市场零售567.4万辆，同比 增长90.0%，截至目前中国新能源汽车保有量达1,620万辆。新能源汽车领域的高速发展，使其上游球形氧化铝行业企业数量增加，球形氧化铝新晋企业如国科众联、芜湖微石、洛阳中超等。其次传统的球形氧化铝生产企业 开始逐步新增或扩大球形氧化铝产能，如壹石通企业产能新建项目较多，产能增长较快，使得产品供给增加，产品价格竞争加剧。从技术水平的角度来看，球形氧化铝行业技术门槛较高，新的市场参与者数量较多但经验不 足，研发能力不强，其市场份额较小且发展速度较慢，多集中于中低端市场。 未来，中国球形氧化铝市场的竞争格局中，球形氧化铝企业将突破高端市场技术壁垒、实现更高的市场集中度。新能源汽车作为球形氧化铝的新兴市场，产销连续8年位居世界第一，截至目前中国新能源汽车保有量达 1,620万辆。新能源汽车产品技术迭代速度较快，对球形氧化铝企业的研发能力与产品迭代速度要求较高。球形氧化铝企业被迫加大研发力度，进行产业升级，从而实现技术突破，进入高端市场。与此同时，发展较慢或无法 及时转型升级的球形氧化铝企业，将面临被兼并或退出市场的局面，促进中国球形氧化铝市场集中度提升。 [10 上市公司速览 安徽壹石通材料科技股份有限公司 (688733) 江苏联瑞新材料股份有限公司 (688