公司事件点评报告：渠道变革奏效，业绩持续增长、报表质量改善

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东方雨虹发布三季报，2023Q3营业收入85.08亿元，同比+5.41%；归母净利润/扣非净利润为10.19/9.29亿元，同比+48.05%/+47.00%；前三季度实现营业收入253.60亿元，同比+8.48%，归母净利润/扣非净利润23.53/21.72亿元，同比+42.22%/+42.67%。公司零售渠道实现营收 76.17 亿元，较上期增加 37.01%，推测主要系竣工好转带动C端业务放量。公司2023年前三季度毛利率29.06%，同比+3.22pct，归母净利润率9.28%，同比+2.2pct。公司应收票据及应收账款合计153.29亿元，同比-6.2%。公司零售渠道业务占比提升以及现金流改善，回款能力有望持续加强。政策顶层设计完善，《建筑与市政工程防水通用规范》在2022年10月正式落地，自2023年4月起正式实施，防水设计年限提升将推动市场扩容40%-60%。