计算机行业投资策略周报显示,行业进入“分水岭”,智驾大模型任重道远。行业投资需要关注两类公司,一类是持续业绩变现优秀的公司,另一类是边际回暖公司。智驾大模型需要“云边端”的部署方式,数据的合规性和有效性是关键,合成数据或成“破局点”。本月毫末智行、百度Apollo发布智能驾驶方案。建议关注汽车智能化标的和充电基础设施标的。风险提示包括政策落地不及预期、智能化转型不及预期、行业技术路径变化和宏观经济下行等。
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