Q3公司业绩稳步恢复，静待下游需求回暖及景气度回升

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鼎泰高科发布2023年三季报，公司业绩稳步恢复，静待下游需求回暖及景气度回升。2023Q3公司营收、净利润的同比及环比均有改善，成本优化、产品升级等举措效果显著。膜产品、数控刀具等业务迎来快速增长，第二成长曲线发展可期。公司加快布局海外市场，泰国工厂建设进展符合预期。预计公司2023-2025年分别实现营收13.79、18.70、23.23亿元，同比增长13.1%、35.6%、24.2%；分别实现净利润2.49、3.50、4.49亿元，同比增长11.8%、40.6%、28.3%；对应EPS分别为0.61、0.85、1.10元，以10月27日收盘价20.46元计算，对应PE分别为33.7X、24.0X、18.7X。考虑到公司第二成长曲线表现优异并且Q3业绩出现改善迹象，故维持“买入-B”评级。