华为汽车行业产业链专题报告：AITO问界一举成名，重视新车型产业链机会

华为汽车产业链专题报告 AITO问界一举成名，重视新车型产业链机会 西南证券研究发展中心 2023年10月 汽车研究团队 分析师：郑连声 执业证号：S1250522040001电话：010-57758531 邮箱：zlans@swsc.com.cn 联系人：冯安琪 电话：021-58351905 邮箱：faz@swsc.com.cn 目录 1华为汽车业务开启新阶段，ICT技术赋能产业发展 1.1华为汽车业务初具规模 1.2三种合作模式，帮助车企“造好车，卖好车” 2秉持“平台+生态”战略，聚焦智能网联汽车增量部件 2.1智能汽车解决方案业务 2.2数字能源板块智能电动业务 3华为汽车产业链 3.1华为-赛力斯合作问界车型产业链 3.2华为-奇瑞合作车型产业链 3.3华为-长安HI模式阿维塔系列车型产业链 4主要标的 3.4华为-江淮和北汽合作车型进展 2 华为汽车业务：聚焦智能网联汽车产业的增量部件，主要产品涵盖电动化（数字能源业务）和智能网联化（智能汽车解决方案业务）。在电动化领域，产品包括电驱动系统、车载充电系统、端云电池管理系统等；在智能网联化领域，产品包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、ARHUD、T-Box等产品与解决方案。向车企客户和行业合作伙伴提供服务，助力汽车产业的电动化、网联化、智能化升级，使车企造好车，成为智能网联汽车时代的首选部件供应商。 华为汽车业务产品与解决方案 华为汽车业务发展进入新阶段： 车联网业务初探期：2013年，华为成立车联网业务部，正式进军车联网。 合作研发期：2017-2019年4月，华为先后与北汽新能源、长安汽车、东风等车企达成合作。 落地推广期：2019年4月5月，正式成 立智能汽车解决方案业务部BU。之后 ，HI模式车型、智选车型陆续发布。 新车型周期：2023年9月，问界新M7发布，成为热销车型，证明华为智选车业务模式的成功。后续华为智选车智界S7、问界M9将于分别于11月、12月发布。2024年，华为与赛力斯、奇瑞合作全新车型，与江淮的合作车型，长安阿维塔，北汽极狐等将陆续上市。 华为智能汽车解决方案业务初具规模，2022年实现营收21亿元，占比0.31%。智能汽车解决方案业务是华为的长期战略机会点，华为车BU持 续加大研发投入。自智能汽车解决方案BU成立以来，截至2022年底，累计投入已达30亿美元，研发团队达到7000人的规模。 2022年华为各业务收入占比 华为智能汽车解决方案业务投入 华为三种业务模式：（1）零部件模式：提供标准化产品，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、ARHUD、T-Box等产品与解决方案。（2）华为HI（HuaweiInside）模式：与车企联合开发，提供华为全栈智能汽车解决方案，包括MDC计算平台、智能座舱、智能驾驶、智能车云等。（3）华为智选模式：华为将全面参与整个汽车的设计、研发和生产及终端销售。 华为三种汽车业务合作模式 表：华为与部分车企合作车型及产品 合作模式 品牌 合作车型 上市时间 合作内容 零部件供应模式 通用五菱 新宝骏Kiwi 2022年9月 基于华为MDC的自动驾驶 飞凡 R7 2022年9月 AR_HUD 大通 EUNIQ5、EUNIQ6纯电版 2020年5月 车机控制器MCU、三合一充配电单元CDU 奔腾 E05 2021年4月 电驱动系统 沃尔沃 XC40RECHARGE 2022年6月 HMSforCar快应用服务 捷途 大圣 2022年9月 HiCar系统，华为车规级量产毫米波雷达、华为高阶智能辅助驾驶系统 比亚迪 宋Pro 2019年12月 手机NFC车钥匙 比亚迪 秦Pro 2018年9月 华为HiCar智能互联系统、手机NFC车钥匙 比亚迪 汉 2020年7月 华为HiCar智能互联系统 奥迪 Q7 2022年11月 MDC600车载数据中心、昇腾310智能芯片 哪吒 哪吒S 2022年7月 200TOPS高算力的华为MDC610计算平台、两颗激光雷达 吉利 M6 2022年10月 鸿蒙OS车机系统 吉利 G6 2023年9月 鸿蒙OS车机系统 埃安 AH8 2023年底 华为CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台（一开始为HI模式，2023年3月改为零部件供应模式） HI模式 极狐 阿尔法SHI版 2022年5月 搭载华为全套智能汽车解决方案，包括高精度硬件、智能驾驶操作系统、智能座舱操作系统和智能车控操作系统 阿维塔 阿维塔11鸿蒙版 2023年8月 搭载华为鸿蒙座舱、支持HUAWEIADS2.0智能驾驶辅助系统、华为DriveONE高压电驱系统 智选模式 赛力斯 智选sf5 2021年4月 华为DriveONE三合一电驱系统、HUAWEIHiCar、华为智能驾驶舱，华为鸿蒙OS系统，华为麒麟模组等 赛力斯问界 M5 2023年4月 三合一电驱动系统、后轮驱动电机（华为HW150永磁同步电机）、华为鸿蒙HarmonyOS智能座舱、智能座舱域控制器、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEISOUND音响系统 赛力斯问界 M7 2023年9月 三合一电驱动系统、后轮驱动电机、HUAWEIDriveONE高效电驱系统、HUAWEIDATS2.0智慧四驱、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统 赛力斯问界 M9 2023年12月 华为HarmonyOS4.0智能座舱、HUAWEIADS高阶自动驾驶辅助 智界 S7 2023年11月 华为HarmonyOS4.0智能座舱、HUAWEIADS高阶自动驾驶辅助 目录 1华为汽车业务开启新阶段，ICT技术赋能产业发展 1.1华为汽车业务初具规模 1.2三种合作模式，帮助车企“造好车，卖好车” 2秉持“平台+生态”战略，聚焦智能网联汽车增量部件 2.1智能汽车解决方案业务 2.2数字能源板块智能电动业务 3华为汽车产业链 3.1华为-赛力斯合作问界车型产业链 3.2华为-奇瑞合作车型产业链 3.3华为-长安HI模式阿维塔系列车型产业链 4主要标的 3.4华为-江淮和北汽合作车型进展 8 智能汽车解决方案业务。围绕智能汽车数字平台（iDVP）、智能驾驶计算平台（MDC）和HarmonyOS智能座舱平台三大平台，构建生态圈 。截至2022年底，华为已累计发展了超过300家产业链上下游合作伙伴。iDVP生态圈已有100多家生态伙伴加入，并完成与20个厂家40款设备的预集成与测试；70多家生态伙伴加入MDC生态圈，联合推进乘用车、港口、矿卡、园区等智能驾驶场景的试点与商用；HarmonyOS智能座舱平台已经与150多家软硬件伙伴建立合作，为消费者提供个性化、智能化、多样化的服务体验。 智能汽车解决方案业务 华为智能车云服务 智能车云 智能车载光 HUAWEIxScene光场屏 智能车灯解决方案 AR-HUD等 HUAWEIxMotion 智能车控 HarmonyOS智能座舱 智能座舱 HUAWEIADS 智能驾驶 HUAWEIiDVP智能汽车数字平台，打造软件定义汽车的黑土地。HUAWEIiDVP智能汽车数字底座是实现软件定义汽车的基础，该架构的核心是分层解耦、SOA（面向服务的分布式架构）服务化。HUAWEIxMotion作为HUAWEIiDVP原生应用，对车的驱动、制动、转向、悬架进行中央协同控制，通过车身状态的毫秒级感知，厘米级运动估计，采用双前馈和反馈主动预控制技术，实现对车身纵向、横向、垂向三轴位移 ，6自由度的全姿态控制，让行车更安全，驾驶更容易，乘坐更舒适。 车企可以通过三种模式与华为合作：（1）平台模式——华为提供基础管理软件和设备抽象，车企自己开发原子服务和应用软件；（2）共创模式——华为提供基础管理软件和设备抽象，车企和第三方共同开发原子服务和应用软件；（3）全栈交付模式——华为提供包括基础管理软件、设备抽象、原子服务、应用软件等全套服务。 华为智能汽车数字平台 汽车电动化是基础，智能化是核心，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”已成为行业内的普遍共识，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。据罗兰贝格2019年11月20日发布的《中国智能网联发展报告》预测，2030年智能驾驶在车端系统的市场规模将高达5000亿元，其中传感器、计算平台、执行器和应用算法是主要贡献者。 更高级别的智能驾驶需要电子电气架构由分布式向集中式演进：现阶段绝大部分的智能驾驶功能都是辅助驾驶功能，采用分布式E/E（Electrical/Electronic）架构，每项辅助驾驶功能均需要独立的传感器、计算单元与应用软件。分布式E/E架构的硬件互相独立、资源分散，算力无法共享导致算力低，无法升级到更高级别的智能驾驶。集中式的C/C（Computing/Communication）全新架构通过分布式网关进行高速网络传输数据，并在性能强劲的计算中心进行数据的实时分析与处理，实现整车的感知共享、算力共享、电源共享，结合统一的软件架构，支持智能驾驶功能持续平滑升级。业界头部智能驾驶玩家，均是采用集中式计算平台的技术架构，统一的计算平台进行代际替代（物理尺寸和接口保持统一，平滑演进）。 电子电气架构对比 智能驾驶计算平台是实现“软件定义汽车”的关键。智能驾驶系统从功能上可分为三大部分：感知系统（各类传感器，相当于人的眼睛与耳朵 ）、决策系统（计算平台，相当于人的大脑）与执行系统（各类执行器，相当于人的四肢），其中汽车“大脑”功能最为复杂，涉及到多种ICT关键技术，比如：硬件类：芯片SoC、硬件工程（散热、能耗、抗振、防水等）、物理尺寸等；软件类：操作系统、中间件、云服务、OTA等；算法类：聚类算法、机器视觉、深度学习、强化学习、机器学习等。集成多种复杂技术的智能驾驶计算平台，通过软硬件解耦的技术架构设计，实现感知、计算与应用的分层，保持上层应用软件可持续迭代升级，真正实现“软件定义汽车”。智能驾驶计算平台是实现“软件定义汽车”的关键，将帮助客户为用户打造具有差异化竞争力的智能汽车产品，赢得用户认可与市场成功。 智能驾驶计算平台是产业发展的关键 华为MDC平台遵循平台化与标准化原则，包括平台硬件、平台软件服务、功能软件平台、配套工具链及端云协同服务，支持组件服务化、接口标准化、开发工具化；软硬件解耦，一套软件架构，不同硬件配置，支持L2+~L5的平滑演进，保护客户或生态合作伙伴的应用软件开发的历史投资。截至2022年底，已有70多家生态伙伴加入智能驾驶计算平台生态圈，联合推进乘用车、港口、矿卡、园区等智能驾驶场景的试点 与商用。 MDC 整 体架构图 华为MDC智能驾驶计算平台产业模式 华为MDC作为业界最早量产、最大算力、最全系列的智能驾驶计算平台，适用于乘用车（私家车、Robotaxi）、商用车（干线物流、港口货运）及专用车（无人矿卡、无人清扫、快递物流）等多种智能驾驶场景。MDC300从2019年进入市场，主要用于矿、港、圆以及高速物流。MDC210用于中低端车的出量，MDC610用于高端车的拉伸品牌，MDC810用于robotaxi或高级别的自动驾驶。 华为智能驾驶计算平台产品 2023年4月16日，华为ADS2.0智能驾驶系统正式发布。相比于ADS1.0，华为ADS2.0主要实现了四大升级：功能安全领先一代，高速更放心、城市更舒心，有图无图都能开，可见即可泊的智能泊车系统。目前，华为ADS2.0已率先在AITO问界M5高阶智能驾驶版首发，阿维塔11 、极狐阿尔法S全新HI版也将升级搭载，未来将有更多的车型搭载。 首创GOD网络，异性障碍物也能识别。一般L2功能的感知模型只能识别常见的障碍物类型：车辆（正向或后向）、行人和两轮车，道路相关的特征只能识别车道线、路沿和交通标识，这些俗称感知的