武汉写字楼 2023年第三季度

武汉-2023年10月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 写字楼 专空业置服务率与传居统金高融行不业需下求，稳健租。金加速下行 第一太平戴维斯 如请联需了系解更多资讯， 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 高武级汉经理 AshleyQian +862759358555 ashley.qian@savills.com.cn 中央管理部 董武事汉长 ThomasNg +862759358588 方米。 •2大0厦23入年市第，三为季市度场，带市来场5录.4得万位平于方中米南的中新北增路供商应务。2区0的23襄年阳前三近季七度成，。市截场至累三计季新末增，全供市应甲总级计写16字.0楼万存平量方攀米升，同至比29下2万降平 房地产企业加速资源整合，退租浪潮持续。 •需位求列方前三面位，专，业分服别务贡、献传了统20金.0融%及、1科8.技4%互、联15网.3行%业。开租发赁类占比 •租升赁级需成求本的持新续增下租行赁推占动比企达业到升4级7.需4%求。的同释时放，，一季些内企，业企抓业住时企业机搬迁需至求性占价比达更到高1的6甲.8%级，楼同宇比中提。升2062.39年个前百分三点季。度， •自势2。0季22内年，下市半场年需起求，未单见季明净显吸提纳振量，持且续新呈增现项出目环预比租下低滑于趋预期5,6。0200平23方年米三，季环度比，下全滑市超甲七级成写。字截楼至市季场末净，全吸市纳甲量级仅写录字得楼至4平0均.4%空。置率居高不下，环比上升1.0个百分点，同比持平， •截租至金季指末数，环甲比级下写跌字2楼.5%平，均同租比金下跌跌至6每.9%平，方跌米幅每环月比92扩.2大元。， •2地0大23厦年T第1与四华季夏度银，武行汉大甲厦级交写付字使楼用市，场全计年划甲将级写迎字来楼华新润增置 供应预计将达30万平方米。 “402%0以23上年的第高三位季，度租，金空水置平率加仍速在下律行所。与尽保管险整为体依来托看的需服求务有业限与，金以融部经业实济现效稳应步助扩力张去，化此。外”，企业总 简可，第一太平戴维斯研究部 thomas.ng@savills.com.cn 商业楼宇部 董武事汉 ShirleyFu +862759358555 shirley.fu@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 写字楼 图Q31/：2武02汉3甲级写字楼供应、净吸纳及空置率，2018至 60 50 40 30 20 10 0 48% 40% 32% 24% 16% 8% 0% 供应和需求 2023年第三季度，市场录得位于中南中北 路商务区的襄阳大厦入市，为市场带来5.4万平方米的新增供应。2023年前三季度，市场累计新增供应总计16.0万平方米，同比下降近七成。截至三季度末，全市甲级写字楼存量攀升至292万平方米。 需求方面，专业服务、传统金融及科技互联网行业租赁占比位列前三位，分别贡献20.0%、18.4%、15.3%。中资律师事务所保持积极扩张态势，季内录得多家律所于武汉新设办公场所。此外，以保险及证券公司为主导的传统金融行业租赁持续活跃。 空置率和租金 自2022年下半年起，市场单季净吸纳量持 续呈现出环比下滑。季内，市场需求未见明显提振，且新增项目预租低于预期。2023年三季度，全市甲级写字楼市场净吸纳量仅录得5,600平方米，环比下滑超七成。前三季度累计净吸纳量录得5.3万平方米，同比下滑71.8%。截至季末，全市甲级写字楼平均空置率水平再次突破40%，环比上升1.0个百分点，同比持平，至40.4%。 存量调整时期，业主通过放宽租赁政策提升楼宇出租率。截至季末，甲级写字楼平均租金跌至每平方米每月92.2元，租金下行加 来源第一太平戴维斯研究部 开发类房地产企业持续资源整合，行业退 速，环比下跌2.5%，同比下跌6.9%。其中，次级商务区楼宇竞争最为激烈，2023年前 租浪潮持续，但进程减慢。从行业分布来三季度累计租金跌幅均超过10.0%。 图2：武汉市各子市场空置率，Q4/2018至Q3/2023 60% 50% 40% 30% 20% 10% Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 0% 看，房地产建筑行业退租占比已由二季度的27.7%下降至19.9%。此外，季内录得科技互联网企业搬迁至购置的总部楼宇中办公，导致部分甲级写字楼入驻率大幅下滑。 租赁成本加速下行推动企业升级需求的释放，季内，来自企业升级需求的新增租赁占比47.4%。除企业升级需求持续活跃外，租金下行也加速企业搬迁至性价比更高的甲级楼宇中。2023年前三季度，企业搬迁需求占比达到16.8%，同比提升6.9个百分点。 市场展望 2023年第四季度，武汉甲级写字楼市场将 迎来华润置地大厦T1与华夏银行大厦交付使用，全年甲级写字楼新增供应预计将30万平方米，自2022年的高位显著减少，为市场存量去化提供机遇。但短期内市场需求难以实现明显回暖，空置率水平仍将维持高位，租金下跌趋势也将继续。 201820192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 图3：武汉市各子市场租金指数，Q4/2018至Q3/2023表1：租赁成交案例精选，Q3/2023 215 195 Q1/2010=100 175 155 135 115 95 75 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 201820192020202120222023 租户 行业 项目 商务区 （承平租方面米积） 广东知恒律师事务所 专业服务 香格里拉中心 建设大道 2,000 华润雪花啤酒 零售贸易 中信泰富大厦 汉口沿江 2,000 泛华联兴保险 金融 中海中心 建设大道 930 讯飞华中 科技互联网 铭丰大厦 光谷 740 来源第一太平戴维斯研究部 备注汉图口表沿中江所有–Q租4金/20指11数;均武始昌滨于江Q1–/2Q021/02，0以12下;武子汉市中场央例商外务：区–Q2/2014;光谷–Q1/2017 来源第一太平戴维斯研究部