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本周(2023.10.23-2023.10.29)市场大部分上涨,上证指数涨1.16%,深圳成指涨2.09%,创业板指数涨1.74%,科创50涨0.00%,申万电子指数涨2.11%,Wind半导体指数涨2.06%,费城半导体指数跌2.69%,台湾半导体指数跌4.05%。细分板块中,周涨跌幅前三大板块为半导体设备(+3.75%)、电子化学品(+3.33%)、元件(+3.21%)。建议关注上游设备、材料、零部件国产替代机会,AI和服务器拉动的高性能芯片需求,以及关键指标触底、业绩正在/有望持续改善的代工、存储赛道。