本文主要介绍了溯联股份(301397)的2023年三季报,营收实现高增长,新能源持续推进有望缓解毛利率下降压力。公司专注于尼龙管路总成业务,具备核心部件的研发和生产能力,尼龙管路在新能源汽车中有广泛的用途。随着新能源汽车的发展以及公司较强的市场开拓能力,公司业务有望持续增长。虽然汽车行业竞争加剧,公司Q3毛利率同环比下降,但公司盈利能力回升有望通过增加新能源业务占比、新产品新项目占比对冲老项目毛利率的下降。此外,公司华东工厂将助力公司新能源战略,辐射华东区域,有利于开拓华东主机厂。综合来看,公司有望凭借较强的研发、市场开拓等能力,在新能源汽车尼龙管路市场取得更高的市场份额,投资者可关注。
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