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综艺剧集表现亮眼，收购与合作延伸品牌影响力

2023-10-29 顾晟,刘书含国盛证券章嘉艺

芒果超媒在2023年三季报中表现亮眼，业绩同比增长5.21%。公司的综艺节目和电视剧集上线数量丰富，多部作品表现优秀，其中《我的人间烟火》和《大宋少年志2》分别位列2023Q3剧集有效播放第六和第八。此外，公司还收购了金鹰卡通，全面深化了少儿头部内容战略。芒果TV与淘宝天猫达成合作，有望成为公司“第三增长曲线”。我们预计公司2023-2025年分别实现营收167.84/185.96/204.85亿元，同比增长23%/11%/10%，实现归母净利润24.14/27.22/31.25亿元，同比增长32%/13%/15%，对应PE 20/17/15x，维持“买入”评级。

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综艺剧集表现亮眼，收购与合作延伸品牌影响力

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